一个拉高一个封板，今天看什么

中字头引领市场一度冲上3400

又是明显的二八效应

大票笑嘻嘻小票MMP

人工智能方向也出现了严重的分化

不过之前说的两个人工智能落地分支还是表现不错的

两家相对应的公司一个拉高一个封板

都是打算只做超短

这段时间拉升指数的功臣银行板块

已经有很多票都已经积累了不小的涨幅

很容易在情绪兑现后出现回调

就和节前的游戏板块一样

当时游戏板块大火

有三只游戏板块的ETF基金盘中居然出现了涨停也是十分罕见

然后游戏板块就见了阶段性的顶部开始回调

所以中字头大概率和当时的游戏板块一样

情绪达到高点后出现阶段性回调

现在就是行情体现为中特估和人工智能双主线

跷跷板在中字头的这边跷几天

过几天又会轮到人工智能的票

在这种轮动的行情中四处追高很容易左右挨打

如果布局的有中字头那么可以让利润继续奔跑

上攻出现疲态就做阶段性的落袋

如果布局的是人工智能的票选对细分支也是没问题

关于人工智能依然可以看我昨天说的那两个分支

当然还有一个发布“星火”大模型的

还有一个发布“世优BOTA”大模型的

现在的人工智能大部分也都还是在炒作预期概念

也是起步之年，大家都在争相开发人工智能产品

随着这些落地应用的逐步完善，产生商业价值后

难保不会在这里面出现下一个微xin，支fu宝、抖yin

当然我们不能武断的说星火这样的人工智能应用能达到怎样的高度

但是只要能够及时开发出可以落地的应用

相关的公司就站在时代的风口上

借用雷布斯的那句话，站在风口上猪都能飞起来

说完软件再说说硬件

现在各种人工智能的大模型层出不穷

应用端的蓬勃发展必然会倒逼硬件的发展

人工智能的训练需要算力，这是所谓的“训练算力”

而人工智能模型提供服务同样需要算力，这就是所谓的“推理算力”。

ChatGPT我自己有时间也在使用，它现在的服务器不是很稳定

就算开通了付费服务有时候也不能及时反馈而且经常掉线

这还是背靠微软的10亿美元投入提供算力的情况下

所以说现在人工智能应用四处开花的情况下，算力资源会有多么紧缺

而算力的极度紧缺能联想到什么？

也就是硬件硬件，也就是半导体有着站上风口的潜质

虽然半导体板块深度回调

但他有很多潜质是值得跟踪和介入的

这也是为什么去年我不看好半导体，今年反而说可以去跟踪的原因

同时还要注意下数据中心的机会

不要小看了建机房这个事

现在国家对建机房的能效比有着严格的限制

必须要有节能设计不是随便找个场地把服务器摆上这么简单的事

而且机房还要耗费大量的电能

国家为什么搞东数西算就是因为机房耗电太大

要把它们统一部署到电力资源充沛的西部

所以这里又出来两条支线

一个是电力和电力输送

另一个是已经拥有数据中心的公司

标的很好找，大家捋清逻辑，踏准节奏

今天到此，晚上喝了点酒准备早点睡，看完点赞！