我国工业软件产业竞争力分析：规模接近2000亿元，但仅占全球比重7%

工业软件已经被公认为“工业制造的大脑和神经”，是数字经济时代工业领域的“皇冠”。作为制造业第一大国，中国拥有世界上最齐全的产业门类，然而，核心工业软件领域却始终是中国产业发展的软肋。

目前，中国核心工业软件产业发展落后发达国家约20年，80%工业软件被外企垄断。工业软件已经在中美贸易战中被美方用作断供、“卡脖子”的具体手段，直接关系到中国企业生存与发展，关系到产业链供应链安全稳定。大力发展工业软件，推动核心工业软件自主可控，是中国建设“制造强国”必由之路，是提升产业国际竞争力的重要抓手，是保障中国产业链供应链安全与韧性的根本所在。

核心工业软件是将科学计算与工业技术紧密结合，主要应用于工业产品研发设计和生产制造领域的软件，以CAE（计算机辅助工程）、CAD（计算机辅助设计）、EDA（电子设计自动化）、MES等软件为典型，这类研发设计软件具有体量小、集中度高、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特征，是工业软件中极其重要的一类，也是国内最薄弱的一类，因此被称为核心工业软件，是发展国产工业软件首先要考虑的部分。

目前，在中国市场工业软件产业链的上游及中游，占据主导地位的是国外厂商，比如上游的苹果、微软，中游的SAP、西门子，这些企业通过频繁横向扩展和纵向积累，拥有最尖端的人才、科技与创新资源，控制着整个生态系统。近年来，随着成本优势发挥与人才资源汇集，中国工业软件企业在部分领域已获得了较高的市场份额，通过加大研发投入逐步在产业链的中高端占有一席之地，如业务管理类软件的用友网络和金蝶软件，在产业链中初步获得了话语权。在产业链下游环节，基于数字化模型，中国工业软件已经发展出满足各专业应用领域需求的工业App，发展前景可期。

中国工业软件产业竞争力分析

1、中国工业软件产业规模接近2000亿元，仅占全球比重7%左右

近年来，随着智能制造、工业互联网等政策利好持续释放，中国工业软件市场规模基本保持中高速增长。2016~2020年，工业软件产品收入从1078亿元上升到2020年的1974亿元，年均增长16.3%；2021年1~7月，中国工业软件产品收入达1273亿元，同比增长17.0%，表明中国工业软件领域正向扩大产业规模、驱动工业智能化、推进国产替代等方向迈进。但是，现阶段，全国150家自主研发的工业软件企业中，95%的企业营收规模不足5000万元，工业软件小而散的现象比较突出。

另据Gartner数据，2020年全球工业软件市场规模约为4332亿美元，约合人民币2.8万亿元，2020年中国工业软件产品实现收入1974亿元，照此计算，仅占全球份额的7%，表明中国工业软件实力明显偏弱。

2、国内市场被外资企业主导，部分细分行业产品严重依赖进口

据《中国工业软件产业白皮书（2020）》披露，高端市场部分仍由外国企业产品所垄断，如以Siemens、Dassault、SAP、Oracle等企业产品为主。调研发现，国内有些用户企业在创建初期使用国产ERP软件，但当企业发展到一定规模时，因国产软件功能难以支撑业务需求，转而将国产ERP软件替换成SAP的产品，出现了“逆国产化”现象。

根据对30余家知名工业软件供给侧企业和28家头部工业软件需求侧企业的调研结果，发现95%的研发设计类工业软件依赖进口。生产控制类工业软件要好一些，国内企业产品国内市场占有率能达到50%，但在高端市场中也不占优势。总体而言，国内市场上，中国工业软件中只有ERP/CAD/CAE/CAPP的渗透率超过了50%，其他工业软件的渗透率大多低于30%以下，外资企业产品占主导状况的形势仍比较严峻。

中国工业软件产业竞争力不高的原因分析

与发达国家相比，中国工业软件产业整体呈“小、散、差”的发展局面，国内企业市场份额小，产业链不完整，技术水平相对落后，离自主可控距离还比较远。究其原因，主要是：

1、研发投入不足，融资能力偏弱

高额资金投入，在核心工业软件产品设计研发中扮演着不可或缺的角色，从Synopsys和Cadence的财报来看，这两家公司每年花费在研发上的投入分别是营收的30%和20%。反观中国，由于现阶段工业软件研发投入大、周期长、回报低，大多数企业资金有限，难以维持高额研发投入。

融资渠道狭窄，融资能力弱。一个最典型的例子是，在互联网初创公司动辄数千万、上亿融资的时代背景下，成立了22年的国内领先的工业软件龙头厂商——广州中望龙腾软件股份有限公司，2018年底完成第一轮融资8000万元，2019年10月完成第二轮融资1.4亿元，这两轮融资竟然均为国内研发设计类工业软件领域彼时规模最大、估值最高的融资案例。随着中美贸易摩擦加剧，EDA行业成为市场关注的重点，资金开始积极进入。2020年EDA行业有9家企业完成了15次融资，2021年前两个月已经完成了7次融资。但总体而言，工业软件行业融资水平仍然偏低，难以满足现阶段工业软件企业对资金的强烈渴求。

2、技术积累不足，产业基础薄弱

国外工业软件巨头之所以强大，根本原因之一就在于积累了几十年甚至上百年的工业生产的关键技术、流程、知识、工艺和数据，形成了扎实的工业数据知识库，具备了最重要、最核心、最底层的支撑。而这些对于中国企业而言，都还相当薄弱。国内工业软件企业要追赶国际巨头，要有“老黄牛”精神，需要沉下心来苦练内功，夯实底层技术积累和产业基础。

3、庞大国内用户形成对国际巨头产品的依赖，国内产业生态亟待优化

由于软件产品使用习惯“粘性”，国内用户形成了对供给巨头产品的依赖。这种依赖导致国内旺盛的用户需求很大程度上推动了国际工业软件巨头产品优化发展，而不是本土企业工业软件的发展。工业软件就是要不断解决自身Bug（缺陷），不断迭代，才能保证软件的活力。相比之下，国内工业软件使用用户少，产品缺乏用户反馈，导致产品优化和迭代升级状况不太理想。当前，外资企业垄断了大多数的国内头部客户，在核心技术、产品成熟度和营销渠道的完善程度上，导致国内厂商难以同外资企业竞争。

4、人才短缺，人才流失问题严重

以MES系统为例，有数据表明，仅西门子MES事业部一家企业就在美洲雇佣了5000多名工人，其中80%是工程师。然而，中国在高端技术领域的专业人才相对缺乏，工业软件领域的人才缺口尤甚。首先是因为从事工业软件要求既要懂工业又要懂软件，这种复合型性人才培养难度大、培养周期长。目前绝大部分国内高校在专业设置领域有偏差，没有工业软件专业，培养的软件人才基本都是计算机工程、软件工程专业，缺乏工业基础，工厂的业务人员懂工业制造，却不懂软件设计。其次，工业软件人才短缺，还由于人才流失严重。据调查，在工业软件行业刚毕业的硕士研究生在其单位的年薪在12万到15万元之间，工作七八年后的开发人员年收入也仅能达到20万元，可一些互联网、游戏公司轻易就能用数倍年薪挖人，有经验的技术开发人员都去做电商、做金融、做游戏了，人才流失问题严重。

从发展前景分析，工业软件作为支撑中国制造的底层设计能力已经被社会各界普遍认识，同时国家层面正视我国工业软件尤其是工业基础软件实力薄弱，空心化较为严重的事实。近年来，国家多个部委持续加强推动自主可控工业软件推广应用，彰显出工业软件已经成为了国家级别的战略部署，将不断推动产业的快速进步。

此外，我国正在从制造大国向制造强国迈进，不断加快的产业转型升级进程必将为工业软件带来更加广阔的增长空间。因此，随着我国制造业企业逐步实现智能转型，越来越多的企业开始重视工业软件投入，未来国内工业软件发展存在广阔的市场空间，行业有望迎来投资的最佳时机。

以上分析来自澎湃新闻