IPO周报 | 巨子生物通过港交所聆讯；蕉下冲刺「城市户外第一股」
一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
巨子生物
港股丨通过聆讯
据IPO早知道消息，GIANT BIOGENE HOLDING CO.日前已通过港交所聆讯，即将在港主板挂牌上市，高盛和中金公司担任联席保荐人。
最早可追溯至2000年的巨子生物于当年利用合成生物学方法开发了专有的重组胶原蛋白，其专有重组胶原蛋白技术在中国获得行业内首个发明专利授权；2009年，巨子生物成为全球首家实现量产重组胶原蛋白护肤产品的公司；2013年，巨子生物成为中国首家专利获得中国国家技术发明奖的胶原蛋白产品公司；2016年，巨子生物成为中国首家专利获得中国专利金奖的胶原蛋白产品公司。
基于前述专有的合成生物学技术开发的重组胶原蛋白，巨子生物现已打造了可复美、可丽金、可预、可痕、可复平、利妍、欣苷以及参苷八大主要品牌，涵盖功效性护肤品、医用敷料和保健食品，包括105项SKU的产品组合以及103款在研产品的产品管线。
根据弗若斯特沙利文的资料，按零售额计算，巨子生物是2021年中国第二大专业皮肤护理产品公司，同时从2019年起连续三年一直是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司。
财务数据方面。2019年至2021年，巨子生物的营收分别为9.57亿元、11.91亿元和15.53亿元；经调整净利润分别为5.75亿元、8.27亿元和8.51亿元；经调整净利润率则分别为60.1%、69.5%和54.8%。2022年前5个月，巨子生物的营收从2021年同期的5.21亿元增加38.77%至7.23亿元；经调整净利润和经调整净利润率分别为3.36亿元和46.5%。
值得一提的是，2021年年末（个别交割于今年年初），巨子生物完成了成立22年来第一轮、也是IPO前唯一一轮融资，投资方则汇集了高瓴、CPE源峰、金镒资本、君联资本、MubadalaInvestment、星纳赫资本、麦星投资、景林投资、鼎晖投资、中金资本、黑蚁资本、高榕资本、海松资本、国开创新资本等一众一线机构。此外，谦寻和三人行传媒亦出现在股东之列。
蕉下
港股丨更新招股书
据IPO早知道消息，蕉下控股有限公司于2022年10月10日向港交所更新招股书，拟主板挂牌上市，中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人，华兴资本担任独家财务顾问。这意味着，蕉下继续向“城市户外第一股”冲刺。
蕉下业务始于2013年，于当年推出首款防晒产品双层小黑伞并在天猫旗舰店进行销售；2016年，蕉下在上海开设首家品牌直营门店；2017年起，蕉下将防晒产品从伞逐步向袖套、帽子、防晒服、口罩等其它品类延伸；2021年，蕉下进一步将产品品类扩展至帆布鞋、马丁靴、保暖服装与配饰等其他非防晒户外产品市场。
根据灼识咨询的资料，按总零售额和线上零售额计算，蕉下是最大的防晒服饰品牌，在中国防晒服饰市场排名第一；而在全年零售额超10亿元的中国鞋服行业新兴品牌中，按2021年零售额计算，蕉下同样位居第一，且2021年的零售额增速最快。
财务数据方面。2019年至2021年，蕉下的营收分别为3.85亿元、7.94亿元和24.07亿元，复合年增长率为150.1%；2022年上半年的收入则从2021年同期的12.19亿元增加81.3%至22.11亿元。
凯迪仕
A股丨启动IPO
据IPO早知道消息，深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司已于2022年9月同国金证券签署上市辅导协议，拟A股挂牌上市。
成立于2009年的凯迪仕由苏志勇创办，其自1986年起即开始从事锁具行业，曾于2004年高峰期售出2000万套机械锁具，并自2007年起开始从事智能锁和智能安防领域产品研究。
迄今为止，凯迪仕已打造了K9、K20等爆款产品，终端产品单价覆盖1000至3500元价位区间。截至目前，凯迪仕已拥有超3000家专卖店专柜以及上万家终端网点，京东自营旗舰店则拥有超362万关注。
除了线下渠道和线上电商平台，凯迪仕亦同万科、中海、碧桂园、华润置地、金科、富力、鲁能、融创等知名地产商达成战略合作。此外，凯迪仕在过去几年已陆续开拓了东南亚、中东、北美等海外市场，并与10余家国际性企业达成战略合作。
根据凯迪仕方面透露的数据，其2020年的营收接近10亿元，2021年的营收规划则为20亿元。
艾柯医疗
A股丨启动IPO
据IPO早知道消息，艾柯医疗器械(北京)股份有限公司（以下简称“艾柯医疗”）已于2022年9月28日同中信证券签署上市辅导协议，拟A股挂牌上市。
成立于2017年的艾柯医疗的总部位于北京，全资子公司设立于美国加州——位于美国加州的全资子公司专门研发脑神经医疗器械产品，在北京公司总部所在地实现产业化。
作为一家神经介入领域医疗器械公司，艾柯医疗现已布局了出血性脑卒中治疗产品、缺血性脑卒中治疗产品，以及通路辅助类产品三大产品线。目前，艾柯医疗的Cosine远端通路导管和Sine微导管两款产品已获得NMPA批准。
而作为艾柯医疗核心产品之一的颅内动脉瘤血流导向密网支架于2020年5月获批进入国家局创新医疗器械快速审批通道，现已在申请注册阶段。这一产品已完成上市前临床试验-LIFE (Lattice Intracranial Flow Diverter Evaluation of Clinical Use)。LIFE 临床试验是国内首个纯粹使用血流导向密网支架治疗动脉瘤的上市前临床试验。
成立至今，艾柯医疗已获得红杉中国、华盖资本、博远资本、比邻星创投、泰康保险集团等知名机构的投资。
龙迅股份
科创板丨首发过会
据IPO早知道消息，龙迅半导体（合肥）股份有限公司日前首发过会，拟于科创板挂牌上市，中金公司担任保荐人。
龙迅股份主营业务为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发设计和销售。经过长期的技术创新积累，公司已开发一系列具有自主知识产权的高速混合信号芯片产品，可全面支持HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA等多种信号协议，广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边、5G及AIoT等多元化的终端场景。
根据 CINNO Research 统计龙迅股份在2020年全球高清视频桥接 芯片市场中销售额居于第六位，在2020年全球高速信号传输芯片市场中销售额居于第八位，龙迅股份也是前述各市场中排名前二的中国大陆芯片设计企业。
财务数据方面。2019年至2021年、以及2022年1-6月，龙迅股份营业收入分别为1.05元、1.36亿元、2.35亿元和1.22亿元，净利润分别为3318.55万元、3533.39万元、8406.74万元及4041.66万元。
凯实生物
创业板丨首发过会
据IPO早知道消息，嘉兴凯实生物科技股份有限公司日前首发过会，拟于创业板挂牌上市，中信证券担任保荐人。
凯实生物是一家国内领先的体外诊断仪器及生命科学耗材研发制造企业，为客户提供体外诊断仪器及生命科学耗材的定制化开发产品和服务，涵盖产品开发、设计转化、产品注册、精密制造、售后维保等全生命周期。
目前，国内尚无从事体外诊断仪器CDMO业务的上市公司，市场上形成一定规模的参与者数量较少。此次过会，凯实生物有望成为“体外诊断仪器CDMO第一股”。
财务数据方面。2019年至2021年、以及2022年1-6月，凯实生物营业收入分别为1.32亿元、2.59亿元、5.73亿元及2.69亿元，净利润分别为1753.24万元、6685.20万元、12387.23万元及4556.70万元。
