刨析|土耳其铁路市场全面放开后，如今怎样了？

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土耳其铁路运输面向市场全面放开竞争已达多年，第一家私人运营商启动运营也已6年。目前，私营企业在土耳其铁路市场存在感几何？全面放开后的土耳其铁路市场如今又呈现何种局面？本文将从以下几个方面进行分析：

客运列车市场开放受限

政府预期，客运方面的市场充分竞争发展将较货运的发展更快，原因如下：

1、铁路产业关联的工业设施稀缺是货运市场化发展的主要受限因素，而就客运而言，城市内既有车站是其重要先发优势。

2、货运对成本的高度敏感性使私营企业难与国营公司竞争，客运列车企业可通过提供多样化服务来降低价格因素影响。

3、私营企业可为客运服务提供多种定制化措施，如开设新的路线，遵循不同的定价政策、广告和促销等。

尽管基于上述预期的相对优势，私营企业仍受制于缺乏对铁路部门的深入了解，以及对列车的熟悉度不够，土耳其国内的客运列车市场自由竞争仍未取得快速发展，比如，迄今为止土耳其在客运方面放开准入的唯一尝试是卡帕多奇亚快车，然而截至目前还没有任何关于这列原定于2022年2月开始运营的列车消息。

据分析，私营企业之所以无法掌握充分信息，很大程度归因于铁路部门定期公布的统计数据中，线路详细信息如乘客运送量、准点发车率和到站率等均未曾向公众开放。另由于机车车辆的采购所涉资金数额、准入门槛均较高，给私营企业的进入带来较大阻碍。

货运列车市场全面放开受价格制约

2017年底，随着Körfez Ulaştırma和Omsan Lojistik两家公司的加入，土耳其货运方面的开放竞争迈出了重要的第一步。2021年，这两家私营运营商在货运市场份额达到13%，而国有公司TCDD 市场份额为87%。相比之下，在保加利亚，第一家私营运营商成立于2005年，其市场份额为50%；而在罗马尼亚，第一家私营运营商成立于2002年，其市场份额为80%。

私营企业的低市场份额并不是构成货运竞争不充分的主要因素。两家运营商的运输对象几乎都仅限于集团公司的某些货物。Omsan公司从TCDD租赁了整个机车队，再参与市场竞争并不容易。而近期进行了大量机车和货车投资的Körfez Ulaştırma公司，似乎更有可能深化货运市场。

货运领域的另一个私营运营商选手是Arkas物流公司。该公司在今年年初宣布订购5台机车，拥有土耳其最大的私营货车车队。Arkas公司预计将在2025年开始启用自有机车进行运输。

另一重要突破来自Pasifik Eurasia公司。该公司2020年宣布成为TCDD的正式运营商并向公众开放。该公司宣称将把公开募股收入的40%投资用于铁路列车管理。

价格始终是影响私营企业投资的重要因素。TCDD以其高市场份额和庞大的货车车队在市场上处于决定性地位，但其货运业务处于亏损状态。TCDD的亏损由土耳其政府买单，但私营企业却必须依据成本来定价，在价格方面私营企业受到颇多掣肘。

铁路车辆竞争激烈

在土耳其，私营企业在铁路车辆生产中不会受到法律因素影响。但是时至今日，土耳其TCDD仍是市场上唯一的固定买家，几乎所有的采购都是从其子公司（铁路机车制造商Tülomsaş，货车制造商Tüdemsaş，客车制造商Tüvasaş）进行。私营企业的发展仍然主要围绕和依赖这些国有子公司。

最新资料显示，土耳其私营企业超越TCDD的第一个领域是城市轨道交通系统车辆。在该领域，以Durmazlar和Bozankaya为首的土耳其本地制造商近期赢得了城市中几乎所有的有轨电车招标。如今，这些企业也开始活跃在地铁招标中。

货车车辆领域的竞争也日趋激烈，近期，Gök Yapı、RC Mühendislik/Erciyas 和Vako等私营企业制造商的产能增加和技术投资备受关注。对土耳其私营企业而言，近年来，出口占比逐年攀升，特别是在欧洲发展迅猛。

来源：蔚蓝轨迹 Rail