企业预警通财经早报-8月22日
00
财经要闻
【李强：大力发展数字经济核心产业 加快推动产业数字化转型】
8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。国务院总理李强指出，我国具有超大规模市场、海量数据资源、丰富应用场景等多重优势，数字经济发展具有广阔空间。要统筹发展和安全，发挥优势、乘势而上，着力打好关键核心技术攻坚战，大力发展数字经济核心产业，加快推动产业数字化转型，夯实数字经济发展的基础支撑能力，推动数字经济发展不断取得新突破。
【降息！央行宣布：一年期下调10BP！五年期以上“意外”落空】
8月21日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布了新一期贷款市场报价利率（LPR）。其中，1年期LPR为3.45%，上月为3.55%；5年期以上LPR为4.2%，上月为4.2%。1年期LPR较上月下降10个基点。专家认为，8月LPR下降将有效降低实体经济融资成本，缓解银行面临的利率约束，提振市场信心，进一步加大存款利率调整的可能性。接下来，货币政策或将维持总量宽松政策取向，年内降息、降准皆有空间，新一轮降准落地的可能性较大。
【三部门发文！汽车、家电、家居等要合理增加消费信贷支持】
支持商务信用经济发展的指导文件落地。8月21日，商务部、国家发展改革委、金融监管总局等三部门联合发布《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》，提出积极发展信用销售，促进信用消费发展，支持发展信用融资，规范发展信用评价。具体包括：合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持；深入推进家政服务等民生消费领域信用建设等。《意见》还提出，要实现商务领域各类经营主体多维度的信用记录与全国信用信息共享平台的交换共享。
【万亿级市场利好！商务部重磅发声】
8月21日，国新办举行中国服务贸易发展和2023年服贸会筹备工作进展新闻发布会。商务部部长助理陈春江表示，2022年我国服务进出口总额近6万亿元，同比增长12.9%，规模创历史新高，连续第九年位居全球第二。今年上半年，我国服务贸易继续保持增长态势，服务进出口总额达3.1万亿元，同比增长8.5%。“预计全年服务进出口规模将保持增长，贸易结构将持续优化。下一步，商务部将会同各有关部门，加快出台服务贸易相关政策举措，推动服务贸易高质量发展。”他说。
【最新公布！前7月财政收入保持高增长，交易印花税跌超三成】
8月21日，财政部发布2023年7月财政收支情况。从全国一般公共预算收支看，2023年1-7月累计，全国一般公共预算收入139334亿元，同比增长11.5%；全国一般公共预算支出151623亿元，同比增长3.3%。财政部有关负责人指出，下一步，财政部将加大宏观政策调控力度。着力扩大有效需求，夯实经济回升基础；支持做强做优实体经济，提振市场信心；强化兜基本保底线，切实保障和改善民生。此外，1-7月累计，证券交易印花税为1280亿元，同比下降30.7%。1-7月，各地发行新增地方政府专项债券24971亿元。
01
产经要闻
【整治电视“套娃”收费！广电总局等出手】
8月21日，国家广播电视总局联合工业和信息化部、国家市场监管总局、中央广播电视总台、中国消费者协会等有关单位，在京召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作动员部署会。会议要求，在前期充分调研摸清底数的基础上，按照“系统谋划、分步实施、先易后难、试点先行”的工作思路，综合考虑近中远三个阶段，制定专项实施方案。今年年底前，开展试点工作和专项整治，聚焦解决“收费包多、收费主体多、收费不透明”问题，电视“套娃”收费现象得到明显改观；大力改善用户开机看电视的体验，基本实现有线电视和 IPTV开机即看直播电视频道。
【中国石化四川巴中气田首期新增探明地质储量305.5亿立方米】
8月21日，记者从中国石化新闻办获悉，中国石化“深地工程·川渝天然气基地”再获重大突破，由勘探分公司提交的巴中气田首期305.5亿立方米探明地质储量，顺利通过自然资源部油气储量评审办公室审定，标志着中国石化在四川盆地再添新气田。该气田的发现进一步揭示了川东北地区致密砂岩良好的勘探潜力，对保障国家能源安全具有重要意义。
【深圳人才房放宽申购条件！3人家庭可买三房，学历要求降低】
深圳市住房保障房署8月21日发布关于面向人才配售深业颐瑞府、御棠上府项目住房有关事项的通知。本批住房按照申请家庭资格条件分为四个队列，其中第三队列中将人才房的申请门槛由此前的本科降低至“申请人具有全日制专科学历，或者具有中级及以上专业技术资格，且具有中专及以上学历，或者具有技师、高级技师职业资格或高级职业资格”等条件。本批次配售房源共702套，高层次人才及高精尖缺人才（不受家庭人口数限制），4人及以上家庭可认购两房户型或三房户型住房。3人家庭可认购两房户型或三房户型住房（认购三房户型住房的为第四队列）。2人家庭、单身居民可认购两房户型住房。
【北京将加强互联网诊疗监管！严禁使用AI自动生成处方】
北京市卫健委日前牵头组织制定了《北京市互联网诊疗监管实施办法（试行）》，并向社会公开征求意见，公众可于9月16日前向市卫健委反馈意见。根据办法：医疗机构开展互联网诊疗活动要加强药品管理，严禁使用人工智能等自动生成处方，严禁在处方开具前向患者提供药品。医疗机构应当对开展互联网诊疗活动的医务人员进行实名认证，确保医务人员具备合法资质。医师开展互联网诊疗活动应当依法取得相应执业资质，具有3年以上独立临床工作经验，并经其执业注册的医疗机构同意。
【规范管理网约车聚合平台，中消协出手！】
8月21日，中国消费者协会官网消息，围绕交通运输部等五部门关于规范管理网约车聚合平台有关通知，中消协开展社会监督。中消协从七方面对网约车聚合平台监督管理提出了具体要求。其中包括网约车平台公司对驾驶员和车辆有直接的管理和核验责任，应是第一责任人。网约车聚合平台及合作网约车平台公司有义务如实向乘客提供车辆牌照和驾驶员基本信息。网约车聚合平台对相关网约车平台公司落实核验责任，不得接入未在当地取得网约车经营许可的网约车平台公司。
02
国内股市 重点关注
【1031家上市公司披露半年报 逾五成净利同比增长】
数据显示，截至8月21日收盘，A股共有1031家上市公司披露2023年半年报，554家上市公司实现净利润同比增长，占比达到53.73%。从分红角度看，上述1031家上市公司中，有40家上市公司计划2023年中期分红，上年同期有32家可比公司计划中期分红。据中国证券报记者不完全统计，上述40家上市公司计划分红总金额接近1000亿元。
【17家机构拟大手笔自购 看好A股中长期表现】
21日，多家头部公募基金和券商资管机构发布自购公告，“真金白银”看好A股。据不完全统计，包括易方达基金、华夏基金、嘉实基金、国泰基金、国泰君安资管、中信证券等在内的17家公募基金及券商机构8月21日发布自购公告，合计自购金额达10.5亿元。据记者了解，还有部分基金公司的自购举措“正在路上”，将于近日发布公告。今年以来，经济进入复苏周期，资本市场呈现震荡走势。业内人士表示，A股目前处于多周期共振的底部区域，无论从短期还是中长期来看，都是极佳的入场时点。
【社保基金持仓路线图曝光 二季度加仓汽车半导体材料等行业】
随着上市公司半年报的陆续披露，社保基金最新持股情况浮出水面。数据显示，截至8月21日发稿时，已有138家上市公司的半年报前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影。合计对上市公司持仓市值为480.83亿元。数据显示，截至二季度末，社保基金对中兴通讯的持股市值最高，达33.39亿元。今年二季度，已有福田汽车、三安光电等58家公司获得社保基金加仓，涉及汽车、半导体、材料等行业。
【扶优限劣信号渐明 A股再融资“变奏”】
近段时间以来，关于A股再融资节奏放缓的传闻甚广。记者从多位投行人士处获悉，目前A股再融资节奏的确有所改变，“业内也是这样的感知”。有投行人士透露，交易所还在收项目材料，预计符合国家战略方向、攻克核心技术、解决“卡脖子”问题的项目可能不受影响。
【沪指失守3100点 机构判断“市场底”渐行渐近】
8月21日，沪深两市股指盘中全线走低，三大股指收盘均跌超1%，其中沪指收盘指数今年以来首次失守3100点，创业板指更是3年多来首次跌破2100点。截至收盘，沪指跌1.24%报3092.98点，深证成指跌1.32%报10320.39点，创业板指跌1.6%报2084.97点。对于A股的调整，国泰君安表示，市场再度走弱，其实是在等待“市场底”的出现。政策底在8月初已经确认。根据过往经验，通常在大家认为市场底出现的时候，市场往往会再次下探，导致出现真正意义上的“市场底”，而这个“市场底”已经渐行渐近。
03
全球市场
【亚太股市收盘涨跌互现】
8月21日，亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.17%，报2508.80点；日经225指数涨0.37%，报31565.64点；澳洲标普200指数跌0.46%，报7115.50点；新西兰NZX50指数跌1.31%，报11458.69点。
【热门中概股周一多数上涨，小鹏涨超9%】
周一热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨0.8%。艾斯欧艾斯涨超98%，苏轩堂涨超61%，中国医药控股有限公司涨超25%，九洲大药房涨超21%，云米科技涨超13%，中进医疗，诺华家具涨超11%，小鹏汽车，宏力型钢，亿航，优客工场，大健云仓等涨超9%，房多多，新氧涨超8%，医美国际，普益财富涨超6%，唯品会，宏利营造，欧陆科仪，亿咖通科技，网易有道，尚德机构，金生游乐等涨超5%。
【收盘：美股涨跌不一 纳指四连跌后反弹】
北京时间22日凌晨，美股周一收盘涨跌不一，纳指连跌4日之后反弹。道指跌36.97点，跌幅为0.11%，报34463.69点；纳指涨206.81点，涨幅为1.56%，报13497.59点；标普500指数涨30.06点，涨幅为0.69%，报4399.77点。本周市场关注零售商与英伟达等科技股的财报，以及美联储主席鲍威尔周末在杰克逊霍尔央行年会上的讲话。
【欧洲三大股指当天涨跌不一】
欧洲三大股指当天涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于7257.82点，比前一交易日下跌4.61点，跌幅为0.06%。欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于7198.06点，比前一交易日上涨33.95点，涨幅为0.47%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15603.28点，比前一交易日上涨29.02点，涨幅为0.19%。
04
债券市场 重点关注
【三方面激发债市活力 交易所债市流动性将持续提升】
近日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示，将进一步推出稳预期、稳信心的措施，激发债券市场活力。其中，交易所债市方面，将着重从投资端、融资端以及做好重点领域风险防控三方面进行部署，激发债市活力。未来，随着改革举措落地，交易所债市流动性有望提升，不动产投资信托基金（REITs）常态化发行有望进一步优化，对科技创新和实体经济支持力度也将进一步增强。在投资端方面，证监会提出，推动允许银行类机构全面参与交易所债券市场交易。壮大债券做市商队伍，稳步推进询报价制度改革，深化债券市场对外开放。
【短期低级别主体或仍选择增信发行企业债】
自2023年4月证监会、国家发展改革委联合发布《关于企业债券发行审核职责划转过渡期工作安排的公告》以来，截至7月末，过渡期间企业债券新增受理项目98支，拟募集资金规模合计1362亿元。其中，优质企业债券项目、一般企业债券项目和专项企业债券项目分别为6个、44个和48个，近八成以上项目的债项评级为AAA。对于政策变化的间接影响，主要从融资转换的难度和空间方面，考量发行人对私募公司债券的依赖程度。在跨品种发行中，部分企业债券发行人以私募公司债券、中期票据为发行的主要融资品种，占比分别为30.5%和31.3%。尤其是低等级发行人，此类主体更换债券品种存在一定难度。
【美国万亿高收益债券面临“至暗时刻”】
美国万亿美元高收益企业债市场，或将成为下一个风险隐患。近日，美国银行警告称，美国大量高收益债券可能面临违约风险。过去五年美国企业累计发行约1万亿美元的高收益债券，其中大部分是由信用评级低于投资级的企业发行。目前，约4000亿美元高收益债券交易利率超过6%，处于“不良债权的前夕”，另外1500亿美元高收益债券已处于“严重不良债权阶段”，相关企业再融资借新还旧的难度非常大。
【财政部：合理加快财政支出进度 提升专项债券资金使用效益】
财政部8月21日发布的数据显示，1-7月，各地发行新增专项债券24971亿元，其中，用于项目建设的新增专项债券23598亿元。为着力扩大有效需求，夯实经济回升基础，财政部有关部门负责人表示，将合理加快财政支出进度，推动各项财税政策尽早落地见效。加快地方政府专项债券发行使用，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围，持续加强专项债券项目储备和投后管理，提升专项债券资金使用效益，引导带动社会投资。加强财政、货币等政策的协调配合，强化预期管理，更好发挥协同效应。
05
期货市场
【经济前景担忧及美元走强施压 原油期货微幅收跌】
亚洲经济担忧持续笼罩，同时美元随之走强也被视为原油和其他大宗商品的不利因素，原油期货延续上周颓势微幅收跌。纽约商品交易所9月交割的西德克萨斯中质原油期货下跌53美分，收于每桶80.72美元跌幅近0.7%，上周下跌2.3%。在ICE欧洲期货交易所，全球基准10月份布伦特原油期货下跌34美分，至每桶84.46美元跌幅0.4%。
【焦炭价格持续走低 致相关上市公司业绩承压】
今年以来，焦炭市场价格整体呈现下跌趋势，销售价格持续下滑，化工产品销售价格亦出现不同程度的下降，导致大多焦化企业出现亏损。从期货市场来看，今年以来焦炭主力期货价格由年初的2670元/吨震荡下挫至1866元/吨，至6月30日缓慢回升至2124.5元/吨。总体降幅达20.43%。为了应对行业整体不景气，上市焦炭企业多措并举。山西焦化表示，面对严峻的市场形势，2023年上半年公司不断强化安全和环保管控，深入推进精益化管理，持续加强营销力度。
【期债做多性价比降低】
8月以来，国债期货价格继续上行，创2020年5月以来的新高，主要是受经济金融数据不及预期、央行超预期降息带动，10年期国债收益率跌破2.6%至2.55%。近期，国家发改委、住建部等多部门和各地持续出台稳定消费、促进民营经济发展、调整优化房地产政策。对债券市场来说，国债期货价格突破上行，10年期国债收益率下行至2.56%，短期做多情绪仍高，有可能进一步回落至1年期MLF利率的2.5%。不过，国债利率跌破2.6%后，继续做多性价比降低，同时在宽信用预期和地产政策持续优化的背景下，警惕对债券市场形成冲击，关注后续落地的相关政策。
【钢贸商破产案例频发 多地钢协警示风险】
受下游消费需求偏弱等影响，钢铁企业经营压力较大，部分钢贸商甚至遭遇骗局。近期有一批钢贸企业进入破产清算阶段，多地钢铁协会因此相继发布风险提示。随着国家稳增长政策不断出台落地以及后续天气因素制约减弱，相关刺激政策有望带动钢铁市场企稳回升。目前螺纹钢期现货呈现回暖迹象，市场整体预期也在一定程度上改善，有利于资产价格企稳回升，但后续需观察政策实施及旺季宏观数据层面。
06
外汇市场
【印度央行鼓励银行使用卢比和迪拉姆结算与阿联酋的交易】
五位消息人士表示，印度央行正在敦促当地银行要求其客户使用迪拉姆或印度卢比结算阿联酋与印度之间的贸易，以减少以美元为基础的交易。三位银行业消息人士说，印度央行更广泛目标是促进与印度存在贸易逆差的国家使用当地货币结算，此举是该目标的一部分，其连锁效应是提升卢比的全球影响力。
【人民币离岸市场融资成本创六年来最大涨幅，做空成本上升】
随着人民币周一上涨，用于衡量人民币借入成本的一个月期离岸人民币掉期点跃升1.73个基点，为2017年以来最大涨幅；据汇总的数据，一个月隐含收益率从上周五的2.7%飙升至5.5%。交易员表示，由于互换市场人民币供应没有增加，离岸人民币的融资成本近日来稳步上升。
【势如破竹！美元剑指周线六连阳，新一波行情能走多远？】
受益于外界押注美联储将更长时间维持利率高位及宏观经济不确定性担忧提振，美元指数已经连涨五周，创下近两个月新高。随着对冲基金继续削减其空头头寸，空头回补正推动美元进一步反弹的趋势。美元上涨背后的避险情绪也给全球风险资产带来扰动，瑞银认为，短期美元指数有望挑战106关口，冲击年内高位。
