艾媒咨询 | 2023-2024年中国特医食品产业运行大数据监测分析报告

2023-06-21 14:27 作者:艾媒咨询 0人读过 | 我要投稿

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　　核心观点

　　市场规模：2027年中国特医食品市场规模将达234.2亿元

　　近年来，中国特医食品行业市场规模持续扩大，特别是3年疫情使得提高免疫力的食品和功能性食品受到消费者欢迎，市场增速较为可观。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下，特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用，其市场规模将进一步增长，预计2027年中国特医食品市场规模将达234.2亿元。

　　市场竞争：国产获批特医食品数量占比超70%，本土企业优势逐渐突出

　　截至2023年2月，共有101款产品获得特医食品注册证书；雀巢、雅培两家外资企业独占第一梯队，分别拥有12款、8款特医食品；本土企业获批产品数量排名靠前的企业有吉林麦孚、圣元营养、恒瑞健康。国内获批产品数量占比超过70%，已实现对进口产品的赶超，中资企业优势逐渐突出。获批产品共涉及39家企业，外资企业7家，本土企业32家。江苏的获批企业最多，成为国内特医食品产业聚集地。

　　发展趋势：特医食品行业进入壁垒高，强研发强资金企业占优

　　艾媒咨询分析师认为，中国对特医食品采取注册制，政策监管十分严格，要求特医食品企业具备独立的生产线，并且在生产能力、研发能力、检验能力上都有较高的要求，加上特医食品从研发到生产线建设，再到顺利审批，时间约为2~3年，周期较长，这就导致了行业的政策壁垒、资金壁垒和技术壁垒都比较高。

　　以下为报告内容节选：

　　特医食品定义及分类

　　特殊医学用途配方食品（Foods for Special Medical Purpose，FSMP），是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品，包括适用于0月龄至12月龄的特殊医学用途婴儿配方食品和1岁以上人群的特殊医学用途配方食品。中国对特殊医学用途配方食品实行严格的注册审批管理。

全球特医食品行业市场规模数据分析

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2014-2022年全球特医食品市场规模从583.0亿元上升到896.4亿元；预计2027年将突破千亿大关，达1110.6亿元。艾媒咨询分析师认为，随着全球人口老龄化趋势加剧，平均预期寿命继续增加，特医食品行业成为大健康产业的新蓝海，市场规模将会进一步扩大。

　　中国特医食品行业发展背景分析：慢性病治疗

　　随着人口老龄化、城镇化、工业化进程加快和行为危险因素流行对慢性病发病的影响，中国慢性病患者基数不断扩大。数据显示，2021年中国有3亿慢性病患者，癌症、糖尿病和心脏病等慢性病成为主要的健康威胁。特医食品作为慢性病患者的主要临床营养支持产品，将更加受到重视。

　　中国特医食品行业市场规模数据分析

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 2016-2022年中国特医食品行业市场规模持续扩大，特别是3年疫情使得提高免疫力的食品和功能性食品受到消费者欢迎，市场增速较为可观。艾媒咨询分析师认为，中国只有1.6%的营养不良患者在食用特医食品，与美国65%相比仍有较大的差距。未来在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下，特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用，其市场规模将进一步增长，预计2027年中国特医食品市场规模将达234.2亿元。

　　中国特医食品产业链概览

　　中国特医食品行业企业数量及地区分布

　　特医食品作为大健康领域的新蓝海，吸引众多企业争相布局，近2年来市场的新进入者明显增多。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，截至2023年2月，中国特医食品行业现存相关企业共有1759家。61%的企业成立时长在5年以内；其中，成立3年以内的企业占比高达38%。

　　中国特医食品流通过程

　　特医食品的流通包括了院内和院外两部分。院内特医食品主要通过招标和采购两种方式进入医院库房，患者通过营养科医师的医嘱或处方进行购买使用。院外则分为线上和线下两部分，其中线下包括药店、超市和母婴店等；线上，特医食品则通过第三方平台或自建渠道销售。

　　特医食品企业案例分析：雀巢（发展历程）

　　特医食品企业案例分析：贝因美（产品定价）

　　贝因美已获批的四款特医产品全部都是婴配类特医食品，且售价大多在200元左右。其中价格最高的昔倍护特殊医学用途婴儿营养补充剂，售价为588元/50g。国内的高端奶粉产品市场大多被外资品牌占据，国产品牌较少，贝因美以往的奶粉中也是中端产品居多。近年来贝因美一直在努力转向高端品牌市场，特配粉可以成为贝因美冲刺超高端的一条路径。

　　特医食品企业案例分析：力邦营养（主要产品）

　　力邦营养肠内营养制剂产品主要有立适康和立沛得两大系列，其中立适康作为特膳营养食品，主要为特殊生理阶段及病理状态下的人群提供营养。目前拥有液体和粉剂两种剂型共30余种产品，全国三甲医院营养科覆盖率超过95%。

　　中国消费者购买特医食品渠道分布

　　专业卫生机构目前是特医食品销售的主流渠道。 iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，近7成消费者首选线下卫生机构购买特医食品，其中有33.8%的消费者首选医院，33.1%的消费者首选药店；仅有26.1%的消费者首选线上渠道。

　　中国消费者对特医食品的品牌认知度调研

　　iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，特医食品消费者认知度TOP4的品牌依次为飞鹤（44.5%）、美赞臣（43.7%）、雅培（41.7%）、雀巢（40.5%），这4个品牌的消费者认知度较为接近。消费者认知度较高的特医食品品牌还有澳优、华瑞制药、纽迪希亚、贝因美，分别位列第5-8位。