热点复盘：AI、无人驾驶继续轮动

周四最强的存储芯片周五走了分化。
取而代之的是AI数据，AI安全等板块轮动走强。
安全和数据轮动走强的逻辑主要是受到网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》和国华网安一字定方向，人民网先于情绪触底涨停这两三面的刺激。
从逻辑来看，有政策面的刺激，并且周末还这方面还在加码，叠加目前前锋国华网安一字板加速，人民网周五缩量的情况，这里大概率是走加速。
不过没有先手的话，并没有舒服的买点。
当然由于目前这个方向是触底反弹的走势，市场是板块轮动格局双方面的原因，这里谨防一致性兑现的问题，和重点关注超预期行情的出现。

AI见顶之后筹码需求爆发的无人驾驶方向延续调整。

无人驾驶方向作为AI见顶之后筹码需求爆发的板块走了一段不怎么连贯的主线行情。

但，到目前为止已经连续调整了三个交易之久，核心赛力斯周三爆量大幅冲高回落之后退守10日均线，浙江世宝周五盘中多次拉升均大幅回落，虽目前维持强势震荡的盘口，但波动明显加大。
有新逻辑扩散预期的万安科技周四逆板块涨停之后，周五直接低开跌停，虽盘中出现翘板的情况，但筹码供给明显远远大于需求。

新逻辑得以证伪，只能当做浙江世宝的补涨对待。
所以，无人驾驶这个方向在板块轮动大环境之下还有轮动的预期，但风险是明显的增大了。

整体来看，目前有预期的题材还是AI方向，毕竟指数连续三个交易日放量的时候，轮动走强的是人工智能方向。

毕竟这期间出现了存储芯片板块指数的新高行情，还出现了工业富联的二连板新高行情，都是非常不错的正向反馈。