量子位虚拟数字人深度产业报告

虚拟数字人指存在于非物理世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用，并具有多重人类特征（外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等）的综合产物。市面上也多将其称为为虚拟形象、虚拟人、数字人等，代表性的细分应用包括虚拟助手、虚拟客服、虚拟偶像/主播等。

其具体特征可拆分为“虚拟”、“数字”及“人”三个部分。在试用了相关产品后，我们认为，“人”是其中的核心的因素。高度拟人化为用户带来的亲切感、关怀感与沉浸感是多数消费者的核心使用动力。能否提供足够自然逼真的相处体验，将成为虚拟数字人在各个场景中取代真人，完成语音交互方式升级的重要标准。

核心观点

1.虚拟数字人的三大特征是虚拟化、NLPCV语音等多种技术共同成熟、高度拟人化。在技术层面上分为灵活的真人驱动型和基于深度学习的计算驱动型。

2.在2030年，我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿。身份型虚拟数字人约1750亿。服务型虚拟数字人总规模超过950亿。目前市场仍处于前期培育阶段。

3.虚拟数字人的应用可分为服务型虚拟人和身份型虚拟人。替代真人服务中的虚拟主播和虚拟IP中的虚拟偶像是目前的市场热点。

4.虚拟数字人产业链。各厂商规划在未来对核心技术进行外包。

6. 国内外在细分市场上的竞争差异较大，具体包含技术层面、商业模式、细分市场及发展路线。

7. 行业门槛及瓶颈主要来源于三方面：上限偏高的技术及美术门槛；客户积累带来的业务认知；在各细分市场亟待实现的标准化复制。

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