中国船舶重工集团动力有限公司
证券代码：600482 证券简称:中国动力 公告编号：2023-011
债券代码：110807 债券简称:动力定01
债券代码：110808 债券简称:动力定02
关于2023年中国船舶重工集团动力有限公司
公告第一季度可转换公司债券转股情况
重要内容提示：
●转股情况： 2023年第一季度，中国船舶重工集团动力有限公司(以下简称“中国动力”或“公司”)未转换定向可转换债券“动力定01”和“动力定02”。截至2023年3月31日，剩余可转换债券余额分别为642、5万元(6、425、000张)和1、499、990、9000元(14、999、900张)，转换形成的股份累计为496股。
一、可转债发行上市概况
(一)中国证监会批准
2019年12月30日，中国证券监督管理委员会发布《关于批准中国船舶重工集团电力有限公司向中国华融资产管理有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产、筹集配套资金的批准》（证监会许可证[2019]2994号）：
1.批准公司向中国信达资产管理有限公司(以下简称“中国信达”)发行6万张可转换公司债券，向苏州太平国发行卓乾投资企业(有限合伙)(以下简称“苏州太平”)发行4.2万张可转换公司债券；
2.核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过15亿元。
(二)发行登记
1.动力定01
2020年5月13日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成定向可转换债券登记。可转换债券代码为“110807”，可转换债券称为“动力定01”。
2021年5月13日，根据《上海证券交易所自律监管决定书》[2021]184 上海证券交易所同意上海证券交易所发行的定向可转换债券 上市转让01。
2.动力定02
2020年9月9日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成定向可转换债券登记。可转换债券代码为“110808”，可转换债券称为“动力定02”。
2021年3月9日，根据《上海证券交易所自律监管决定书》[2021]84 上海证券交易所同意上海证券交易所发行的定向可转换债券 上市转让“02”。
(三)转股期及转股价格
1. 动力定01
定向可转债“动力定01” 转股期起止日期： 2021 年 5 月 13 日至 2025 年5 月12日(自发行结束之日起满 从12个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止)。最新转股价格为20.07元/股，初始转股价格为20.23元/股。
2. 动力定02
定向可转债“动力定02” 转股期起止日期:2021 年3月9日至 2026 年9月8日(自发行结束之日起6个月后第一个交易日至可转换公司债券到期日止)。最新转股价格为20.07元/股，初始转股价格为20.23元/股。
3.股价调整情况
2021年8月11日，公司根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产，募集配套资金及相关交易报告(修订稿)》相关规定，对“动力定01”和“动力定02”可转换债券转换价格进行相应调整，调整后转换价格为20.16元/股。请参见2021年8月5日公司在上海证券交易所网站上披露的详细信息（www.sse.com）《中国船舶重工集团动力有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告号:2021-039)。
2022年8月19日，公司根据《中国船舶重工集团动力有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产，募集配套资金及相关交易报告(修订稿)》的相关规定，对“动力定01”和“动力定02”可转换债券的转换价格进行了相应调整，转换价格由20.16元/股调整为20.07元/股。请参见2022年8月19日公司在上海证券交易所网站上披露的详细信息（www.sse.com）《中国船舶重工集团动力有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告号:2022-045)。
二、本次可转债转股情况
(一)2023年第一季度，公司定向可转债“动力定01” 截至2023年3月31日，剩余可转换债券余额为642、5万元(6、425、000张)，因转换形成的股份累计数量为0。
(二)2023年第一季度，公司定向可转债“动力定02” 截至2023年3月31日，剩余可转债余额为1.499、990、9000元(14、999、900张)，因转股形成的股份累计为496股。
三、股本变动
2023年第一季度，公司股本结构如下：
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四、其他
如投资者对上述内容有疑问，请致电公司董事会办公室投资者010-88573330咨询。
特此公告。
中国船舶重工集团动力有限公司董事会
二〇二三年四月五日
