实盘回顾，为什么我看好半导体！

股市真相是：90%散户炒短线，都注定亏钱。

而唯一致胜法门——只做主升浪！

本来今天，想继续写主升浪教学体系的，但看了一篇天风证券的文章，发现半导体周期拐点出现了，想先跟大家聊聊这个方向。

而先要聊的内容是：“周期投资”，这是北海最擅长的也是赚大钱的投资策略。

炒股票只是娱乐，周期投资才能赚钱.....

下图是去年大盘大跌创历史新低的时候，北海逆势左侧布局的两个重仓票。

恒瑞医药我没有做视频分享，因为当初整个医药崩盘，我说什么也没用。

但我察觉到恒瑞这波下跌已经严重超跌，估值到了极端低的位置，而且基本面依旧很优秀，我知道以后必然会再涨起来的，所以毅然决然的重仓杀入！

而最关键的是，去年恒瑞医药出现了20年一次的大机遇，当时心中也是窃喜，在跃跃欲试！

当初的思维是“周期投资”，这不同于价值投资，我是站在天地循环的周期变化的角度进行思考，我是在《道德经》中悟道的：“反者道之动，弱者道之用”.....

现在看来无论是恒瑞医药、韦尔股份还是顺鑫农业都非常成功！

当然现在还没有成功的是“通策医疗”。关于这点，主要是整个经济环境不好导致医疗整个行业都没有企稳导致的，以后经济企稳，我坚信又会回来的！

韦尔股份，我主要投资逻辑是：行业龙头+半导体周期见底+位置极低！

当初也做了视频分享我的周期投资逻辑，4月份半导体大涨了一波，但后面遇到美国极限施压，导致快速回落。

当初很多人问我，韦尔股份怎么样，是不是完蛋了，我的回答只有一句话：我是拿长线的！

很多人做投资的误区就是，格局太小！

每天只会盯着几根K线，每天都沉溺在涨跌幅，但这仅仅会将我们的第六感给磨灭。

格局小，维度不够无法在股市中投资成功！

而今天想说的是，半导体周期拐点出现了！

这是天风证券的最新研报，下图红线是全线半导体销售额数据，黄线是中国半导体销售额数据。

目前的位置是已经跌落到2008年同样位置，且拐点出现！

说明半导体周期景气度即将反转！

而这一点费城半导体指数已经快创新高了，这就是对半导体周期转向的印证！

这也是为什么我那么淡定持有韦尔股份的原因，这就是韦尔能够涨回4月高点的原因！

格局、维度、周期！

半导体周期转向有多重要？

这里有一个规律，如果半导体周期转向+科技革命，这个时候TMT、传媒、电子都会猛涨！

如果只有半导体周期转向+非科技革命，那么就只有半导体涨！

当下2023年是人工智能+智能汽车+数字经济，三大革命性逻辑驱动下，下半年必然是TMT的天下！

所以我认为半导体确定性最大，其次是传媒游戏+无人驾驶（待定）

半导体中景气度最大的是：存储芯片！

其中低位核心是：深科技、江波龙（只是个人分享，不做推荐）。

所以今年做趋势交易，一定要盯着存储芯片。

而目前已经没有“周期投资”的机会了，因为周期投资只有在极度恐慌股价快速下跌的时候才有机会。

所以当下只有主升浪！

最后还是希望，大家点个赞多多支持下。