全球碳纤维：格局集中，壁垒极高

碳纤维是一种含碳材料，由于其具有密度低、强度高、耐高温、耐腐蚀等优点，在国防军工、航空航天、体育休闲等领域得到了广泛的应用。随着我国对高性能碳纤维需求的增加，碳纤维行业近年来快速发展，形成了较为完备的产业体系。根据中商产业研究院数据，2017年我国碳纤维总产能为33580吨，其中碳纤维复合材料制造产能为14432吨，较2015年增长了46.33%。目前我国已成为世界上最大的碳纤维生产国和出口国，产能主要集中在山东、江苏等地。但我国在高性能碳纤维生产技术方面仍存在不足，主要体现在生产工艺、产品质量以及配套原材料上。

1. 全球碳纤维市场格局

目前，全球碳纤维市场格局较为集中，主要由日本东丽、三菱、东邦、上纺以及美国的杜邦和东邦等几大厂商垄断。日本东丽公司是全球第一大碳纤维生产企业，占全球市场份额的40%；日本三菱公司占全球市场份额的15%；美国杜邦公司和东邦公司分别占全球市场份额的10%和9%。

1. 碳纤维产业链：上游环节投资门槛高

碳纤维是一种含碳量在95%以上的纤维材料，是一种含碳量较高的无机物，具有高强度、高模量、耐高温、耐腐蚀等优点，是一种重要的新材料。碳纤维产业链主要分为三个环节：原丝制造、中间制品和终端应用。其中，原丝制造和中间制品环节主要由企业承担，终端应用环节则主要由企业或社会资本参与。

1. 中国碳纤维行业发展现状

在我国，碳纤维行业的发展主要经历了三个阶段：

第一阶段：上世纪70年代，以“两弹一星”工程为代表，国家投入巨资对高性能碳纤维的研究和开发，实现了国产碳纤维的初步商业化应用；

第二阶段：上世纪80年代至90年代，在航空航天、国防军工等领域对碳纤维需求量增大，相关技术开始成熟；

第三阶段：随着我国经济的快速发展和国际地位的提升，国内碳纤维需求快速增长，并出现了一批具有较强竞争力的碳纤维企业。目前我国在碳纤维领域已经形成了一定规模的生产能力和产业体系。根据中国中材科技股份有限公司发布的数据，2018年我国碳纤维生产企业数量达到27家。

1. 我国碳纤维发展与国际水平差距较大，产业链需进一步完善

我国碳纤维在技术研发方面与国外差距较大，如高质量原丝、先进装备、工艺技术等。目前，我国在碳纤维生产方面与国外仍有较大的差距，例如高质量原丝制备技术、先进装备及工艺技术、高性能碳纤维制造工艺及设备等方面，而在下游制品方面，我国与国际水平差距更大。虽然国内企业开始将碳纤维应用于航天航空、汽车、体育休闲等领域，但在下游产品上，与国际先进水平相比，差距仍然较大。例如汽车用碳纤维复合材料产品，国产碳纤维里只有5%左右。

1. 重点公司介绍

华菱星马：公司是国内汽车轻量化龙头企业，主要从事碳纤维及其复合材料产品的研发、生产和销售。公司产品包括碳纤维织物及复合材料制品、碳纤维复合材料构件及配件、碳纤维汽车零部件。在汽车轻量化的大背景下，公司的碳纤维织物和复合材料制品市场需求前景广阔，有望成为新的增长点。

公司主要产品包括T300级、T700级以及M60级等系列高性能碳纤维，广泛应用于航空航天、军工、风电、体育休闲等领域。

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