存储芯片和光刻机的春天来了

大盘低开震荡走弱，这波反弹行情持续了半个月，周五可以算是真正意义上回调，基本主流热点都是熄火的状态。
连板9家，首板24家，空间7板天威。
除了存储芯片是主流热点之外，医药和燃气涨的都是低位超跌反弹为主，汽车和算力的负反馈就很大了。
市场赚钱效应弱化三天，而之前强化也是三天，明天又是周一，整体上看好反抽，大概持续个一两天差不多了，现在赚钱效应周期已过，龙字辈和汽车集体回调后，市场还需要等待一波新周期才行，在这之前还是要控制好仓位，不要重仓。
热点的存储芯片周五走的很好，长江存储已进入小米14的供应链，雷军在小米14的发布会上还称接下来存储芯片每个季度会涨价5%。存储芯片涨价的逻辑很明确，现在市场重点炒的就是这个，周五创业板的力源信息快速涨停带起热点，金太阳、好上好、德明利也跟随大涨。之前市场炒作的核心是万润，近期破了均线后走弱，这票是经常提到的票，虽然股价弱了，但是这个热点的逻辑没问题，我一直在复盘里面强调的是涨价预期，不过现在资金做了切换，走势比较好的是德明利，主板次新股。存储芯片涨价不是短期内能走完的，这波行情的持续时间可能会比较久，只是缺少板块效应，热点会断断续续，现在关于存储芯片的消息也很多，所以这条线后面都要重点留意，当下的核心股是德明利和力源信息，前者适合拿中线，后者属于低位的创业板，短期炒作，明天要是开的不高，可以看看有没有低吸机会，早盘表现太好的话不要追，周五已经强化过了，当下是轮动行情。存储芯片板块的相关个股还有香农芯创、朗科科技、同有科技。
光刻机和封装都是上周表现比较强的热点，其中光刻方向，连续大涨几天后，周四周五都冲高回落，不断有资金反复炒作，富乐德、强力新材、海立都有所表现。上海微电子目前已可量产90nm的光刻机。公司人士表示，其28nm光刻机也有望取得突破。主板里面比较核心的是张江高科，逻辑硬，还有西陇科学、福晶科技，短期比较强势，上海微电子上市影响最大主要是张江，这个票周五回调后大概率会被资金抢，明天重点看它就行，它要是走的强才有机会套利，创业板里面走比较好的是强力新材和富乐德。光刻机相关股票还有矩光科技、苏大维格、茂来光学、阿为特。
半导体和先进封装方向，周五表现还算比较好，亚翔和文一继续创短期新高，皇庭和三超表现强势，周五强的暂时就不看了。
短剧游戏热点处于强周期，周四周五市场走弱后把这个板块也给带崩了，现在只剩下高位的两个核心，主板的核心是天威，创业板的核心是中文，中文在线这两天发酵的太好了，这票明天大概率会反抽。天威周五放量，这是要打开的节奏，板块明天的预期是强化，所以只要前排的天威缩量涨停，可以找找套利机会，这条线不会直接结束。
汽车这边在天龙倒下后，板块已经连续弱了两天，捷荣、圣龙周五双双被按，圣龙盘中还有翻红，尾盘还是被按死了，赛力斯大跌8个多点，这几个核心股都走的很差，导致汽车板块也跟着弱了，天普、通达、腾龙负反馈很大。前几天跟华为汽车有关的发布会是智界s7和阿维塔12，没什么很惊艳的东西，华为汽车就是智能化方面比较领先，现在很多新能源车企都朝着这方面发展，新发布的那两款车价格比较便宜，网络上好评比较多，消息落地导致最近汽车的资金出逃了。汽车板块的个股比较多，核心是赛力斯，大跌两天，低吸的盈亏比不错。点关注不迷路。