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海光，国产CPU之光
诗与星空
2021 年度新知答主
美国的芯片法案落地后，中美股市反应迥异。美国的芯片概念股应声下跌，中国的芯片概念股顺势而涨（涨了很久了）。
而从事芯片产业的中企老板，已经笑得合不拢嘴了。
为什么一个旨在限制中国芯片发展的法案，能产生这样的效果？
中国是世界上最奇葩的一个国家，因为没少吃过亏，从建国伊始，就执着于自力更生。一旦某一个领域受到制裁，那一定会倾注大量资源来实现突破。
作为世界上最大的芯片需求国，在中低端芯片领域，进口货价格也不算贵，为了确保产品质量，往年大规模采用进口货；但随着制裁的进行，供应链的自主可控日益重要，越来越多的企业开始选择国产芯片，结果发现物美价廉服务周到，经过短暂的适配期，综合性能甚至超越进口芯片。
在高端芯片领域，尽管华为海思受到制裁没有继续推出麒麟系列，但其他的中国企业也并非没有作为。
国产高端CPU共有6大知名品牌，分别是龙芯、兆芯、华为鲲鹏、海光CPU、申威、飞腾CPU。
早期龙芯依托于MIPS架构，现在龙芯已经全面转型自有LoogArch架构，技术研发方面不受限制，12nm分别由意法半导体和南京台积电代工；
兆芯采用X86架构，KX-U6780A 处理器，16nm工艺，由台积电代工。兆芯的技术源于上世纪的Cyrix，授权来自于Intel，Cyrix被威盛收购，威盛被兆芯收购；
海光也是X86架构，技术来自于AMD的真传，当年AMD濒临破产重组，苏姨坚定的支持中国的X86自主可控计划，把最先进的AMD技术卖给海光，还派了团队手把手教会。海光的CPU主要面向数据中心的服务器，现在海光CPU由三星代工；
华为鲲鹏，采用ARM架构，主要用于服务器，最新型号是鲲鹏920，7nm工艺。应该说，X86由于Intel复杂的授权机制，很难实现真正的自主可控，而ARM可以买断一代（如华为），更容易实现自主可控，但工艺是短板，鲲鹏由台积电代工，现在用一块少一块；
飞腾CPU，采用ARM架构，最新桌面版型号是D2000系列，采用16nm工艺，台积电代工；
申威的CPU，采用Alpha架构，自研SW指令集，最新的是申威SW26010系列，采用28nm工艺，主要用于超级计算机，由中芯国际代工。
不过，大家不难发现，除了手机对能耗和制程要求比较高，服务器、PC等领域使用14nm甚至28nm制程基本都能满足需求，这意味着，自主可控技术只要突破了14nm，就能解决旗舰手机之外的绝大多数高端需求。
今天星空君要介绍的，是海光。
一、海光的前生今世
在所有的芯片技术中，最复杂的莫过于x86。Intel率先开启了x86时代，但后来和AMD、Cyrix的各种技术纠缠、专利官司，导致形成了清官难断的x86永久三方授权的现状（改天讲讲这笔糊涂账，是芯片史上最有趣的八卦）。
海光的x86技术来自于AMD公司的授权。
AMD于2016年与中国天津海光先进技术投资有限公司（THATIC）签订技术许可协议，授权其x86和SoC IP用于芯片开发，AMD获得了价值2.93亿美元的现金注入（含特许权使用费）。
2019年5月，AMD首席执行官Lisa Su在Computex 2019向Tom's Hardware证实，该公司并未向其中国的合资企业授权进一步的芯片设计。这意味着AMD在中国的芯片生产合资企业将仅限于在第一代Ryzen和EPYC的Zen架构，但不会推进基于AMD新推出的Zen 2微架构的设计。
初看起来，AMD有点背信弃义的味道。
然而实际上，2.93亿美元获取第一代Ryzen和EPYC的Zen架构的授权以及相关的技术支持，对于海光来说，这个价格，简直是白捡的。
这有两个非常巧合的因素，一是Lisa Su是华裔，对中国企业比较友好，促成了这一桩交易；二是2016年的AMD离破产只有一步之遥，可以说是用命根子换钱。
这样的机会可遇不可求，如今再加十倍的价格，AMD怕是也不会卖的。
为了能让海光从无到有做出来，AMD几乎是手把手教，甚至不惜故意让海光挖走很多工程师，甚至是整个团队的送给海光。
二、科创板上市
2022年八月，海光信息登上科创板。
公司的第一大股东，是中科曙光。作为荣登清单的中科曙光，受益于云计算的高速发展，x86架构的服务器（高性能计算机）是其核心业务。
那么，为了自主可控，曙光一定是海光最大的客户之一了？
海光把第一大客户打了码，销售占比近三分之二，还是关联方。
好吧，星空君就不猜了。
浪潮是海光的第二大客户，还是始料未及的，最为Intel的最大客户之一，浪潮也要未雨绸缪确保核心配件自主可控了吗？
公司第三大客户是华硕电脑，话说作为一家台湾公司，按理说没有自主可控的迫切需求，为什么会采购海光的芯片呢？
那可能只有一个原因：物美价廉。
三、业绩情况
说来可怕，10年前的PC机现在升级一下内存和固态硬盘，依然还很能扛。
其实服务器也是如此，大量5年前甚至10年前的服务器支撑起现在的数据中心。
这也给中国的x86架构的芯片自主可控进程，提供了很大的战略缓冲空间。
等，我可以等。
数据来源：同花顺iFind，制图：诗与星空
海光的业绩爆发期正好和曙光被列入清单高度相关，2022年公司的业绩有望继续炸裂。
美国刚刚落地了芯片法案，几家芯片大佬因此受益。
就说其中的Intel吧，
2021年，英特尔共实现收入747亿美元，同比增长2%，
其中，英特尔中国2021年实现收入1345亿人民币（约200亿美元）。
芯片法案实施后，英特尔能得到多少好处呢？
运气好的话，五年大概能拿到120亿美元的补贴。
那么问题来了，当曙光、浪潮甚至联想都去采购海光的CPU了，Intel的下场会怎样呢？
更不用说，中国各大数据中心已经开启了使用ARM架构替代x86的工作。
星空君这两年参观了包括通信运营商、金融机构、石油化工等国家命脉行业的数据中心，基于ARM（华为鲲鹏）+OceanBase纯国产架构的替代进程正在加速，而且效率反而更高。
四、最大的风险，依然是自主可控
招股书显示，公司从AMD获得了高端处理器的技术授权及相关技术支持，在公司被列入美国《出口管制条例》“实体清单”后， AMD 不再提供相关技术服务，公司自行实现了后续产品和技术的迭代开发。目前公司一直遵守《许可协议》中相关条款，尚未出现限制公司继续使用 AMD 授权的高端处理器相关技术的情形。
目前，公司尚未与部分 EDA 厂商完成续约，如果现有EDA 厂商的产品授权到期，导致公司无法继续使用该等 EDA 产品，公司更换新 EDA供应商会产生额外成本。此外，若中美贸易及相关领域摩擦加剧，可能会进一步影响晶圆制造厂、 EDA 厂商、 IP 厂商对公司的产品生产或服务支持，对公司未来新产品研发进度、产品工艺更新、供应链保障等造成较大不利影响。
发布于 2022-08-18 07:28
中央处理器 (CPU)
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51 条评论
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rodman
可拉倒吧，海光是AMD授权的，兆芯是Intel授权的，最核心的代码都没有开放，他们的设计团队在台湾、硅谷，也许这两年好一些，大陆有团队了，很多圈内的专家院士并不承认他们是国产CPU。就是这帮买办资本家和所谓专家，差点叫停了国家核高基计划对国产处理器的支持和资助，再次感谢川普。
2022-08-18 · IP 属地浙江
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widon
我感觉你就是乱回答，兆芯是VIA（威盛）授权，不是intel
2022-09-15 · IP 属地四川
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暖月
什么圈内的专家院士？？？哪个行业，产业派的技术水平不是远远领先学术派那些渣渣！！！
2022-09-04 · IP 属地江西
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Klyang
这之光、那之光，最后都变耳光piapiapia
2022-08-18 · IP 属地上海
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fly800a
看IP就就知道了，买办之城嘛，这种言论可以理解。
2022-08-18 · IP 属地福建
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再续前缘
继续喝咖啡在租界看我们突破吧
2022-08-18 · IP 属地山东
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鱼头好吃鱼尾好吃
就算不能发展，就这样也至少能给中国顶几年的服务器了。
当然，希望能把经验用于RISC-V的设计上。
2022-08-18 · IP 属地广东
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Eidosper
海光没有后续，你不如看看天津飞腾，起码arm这边还可以迭代。
2022-08-18 · IP 属地四川
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杨晓泉
这种文章在雪球发发就可以了，在知乎忽悠不动的
2022-08-21 · IP 属地江苏
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姜牧野
我觉得等这些股跌到发行价的1/3多时候 ，才能来说这些cpu行不行。
2022-08-18 · IP 属地广东
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starry night
看这代工关系，也是说断就断的
2022-08-18 · IP 属地安徽
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KDE LEE
最近才有个单线程的计算程序跑了下，虽然说可能还有云平台的影响，但我笔记本的4800H跑130多秒，海光这个机器上350多秒，还是有点出乎意料……
2022-08-18 · IP 属地北京
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柴懂
单核……服务器CPU频率低，单核是弱项。
2022-08-18 · IP 属地上海
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不知名德鲁伊
zen1跟zen2比浮点砍半，频率也低一大截，这个性能差距很正常。
2022-08-18 · IP 属地湖北
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金阿福
知识产权费主要系根据许可协议约定的按海光集成销售额计提的知识产权费。
2016年2月，海光集成公司成立，
海光信息占股70%，AMD占股30%。
2016年同一时期，海光微电子成立，海光信息占股49%，AMD占股51%。AMD占大股了。
海光信息不仅买授权花了2.9亿美元（大概这个数印象中），其后每年按照营收的比例给amd缴纳知识产权费。
海光集成负责接手zen1构架的知识产权，微电子大股东是amd，负责向台积电获得代工。
02-24 · IP 属地四川
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yao
海光就是一授权生产，性能差的一塌糊涂。功耗大的一比，还没有下一跳
2022-08-31 · IP 属地广东
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widon
海光性能也不算很差，单核性能有主流产品的3/4
2022-09-15 · IP 属地四川
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范沅
哎，海光窜稀是真的窜稀哎，我测过，有硬件bug，国内是真拿到点东西还自己改的，但是没办法消化了，农企不仅卖了CPU，还卖了GPU，我一直好奇国产版Vega怎么样，但是一直没机会测
2022-08-19 · IP 属地江苏
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范沅
王师临
avx，加密，多线程都有问题
2022-08-20 · IP 属地江苏
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枫亦扬
都有限制的，海光不能用于个人计算机。不可能出显卡芯片，只能用作ai计算
02-05 · IP 属地广东
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迷失域
就这么点人这么点研发投入，还能指望出什么成果。
2022-11-11 · IP 属地江苏
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自愈者
其他品牌不了解，龙芯还是很强的，独立自主的指令集。
2022-08-20 · IP 属地浙江
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obiewuser
飞腾一开始是台积电代工吧。后来改成中芯国际了。
2022-08-19 · IP 属地内蒙古
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爱呼呼的石斑鱼
当然支持海光
07-13 · IP 属地北京
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知乎用户22LgiF
国产的12nm和外国的12nm不是一个概念 性能差的不是一星半点
05-06 · IP 属地河北
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恐皇舆之败绩
这
07-06 · IP 属地江苏
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Daniel Wang
星空君海光与龙芯更看好哪家
03-21 · IP 属地浙江
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清风何处不为家
工业垃圾
02-08 · IP 属地广西
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pi ha
海光只有zen2架构授权
，AMD据说马上要发布Zen4了，海光以后拿啥接着玩？
2022-08-19 · IP 属地江苏
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pi ha
项生
这个买的时候可是AMD最新的
2022-08-19 · IP 属地江苏
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小牛牛
1
2022-11-06 · IP 属地山东
