致力于与客户共成长——海银财富全新升级投资者教育体系
近日，海银财富2021高端客户答谢会在沪上顺利举办。此次活动以“见证、分享”为主旋律，海银财富全面展示了未来客户服务工作，尤其阐述了其在投资者教育方面的新理念、新动态、新举措。
投资者教育与上市一起升级优化
“海银财富致力于与客户一起全方位成长，帮助客户增长有形与无形财富！”正如海银大学校长朱正敏女士介绍的，随着海银财富海外上市，公司对投资者教育体系进行梳理升级，不断丰富投资者教育内容，为客户带来有形财富和无形财富的共同增长。
海银财富将有形财富定位于为客户提供财富投资专业教育，并支援企业经营管理，协助客户财富之外的难题。目前，海银大学已推出课程《风险管理与资产配置组合》、《PE投资大讲坛》、《资本市场对中小企业的作用》等9门有形财富课程。
无形财富则定位于“丰美心灵、博雅文化”，聚焦“历史人文财富、家族关系与亲子成长”三个维度，为投资者提供高订版国内外游学；关注女性力量，增强人文关怀，致力于幸福感的提升；助力投资者成为智慧父母，提升投资者子女财商、品格养成。
投资者教育更加系统化精品化
作为“客户服务”的重要方式，海银财富过往在投资者教育领域开展大量实践工作。据介绍，海银财富已连续8年，发布11本资产配置白皮书，对全球经济形势、房地产市场走向等诸多领域做出独家判断。累计发布了 1,300多篇研究报告，为客户的资产配置提供系统化的建议。同时，海银财富为客户提供各类精品版国内外游学。其曾先后带领客户前往哈佛、斯坦福商学院学习经济类课程。为客户提供拜访纽交所、参加巴菲特股东大会的机会。并邀约投资者一起走进不丹朝圣，走入非洲保护野生动物，为客户提供了诸多增长见闻、丰富知识的旅程。此外，海银财富每年还举办各类专业活动，邀请知名专家学者对资产配置进行分析。连带“她”力量等其他文化活动，海银财富至今共举办 6,355场客户活动，对客户进行系统化的教育与指引。
海银财富希冀今后将投资者教育更加系统化，内容更加精品化，为客户提供更加优质的服务内容，提升客户的满意度和信任度。
投教工作利于提升客户对企业品牌认知
投资者教育是企业和客户在投资理念上实现同频共振的前提，贯穿全过程。只有在投资理念上达成一致，客户才能对企业产生信任。优良的投资者教育能够赋能客户，增加其理性和专业性，使客户理解理性对待风险。
在海银财富看来，优质全面的投资者教育不仅对客户意义重大，对企业也颇有价值，可以直接提升客户满意度，增强忠诚度，并进一步提升客户对企业的品牌认知，让客户感知到海银财富是有智慧有温度的企业。
据悉，麦肯锡在近期《中国金融业CEO季刊》指出，中国财富管理仍是一片巨大蓝海。未来高净值与超高净值客层将成为关键战场，投顾服务将围绕“以客户为中心”进行更深层次的模式变革和分化。如何服务好客户俨然已是独立财富行业竞争的分水岭。海银财富迈出了自己“客户服务”的新步伐。未来，其还将为客户提供咨询服务、品质生活、尊享礼遇、子女教育、健康管理、企业专属、公益慈善等全方位高质量服务，以期为客户提供“精品”级的财富与生活服务。
