很多人关心能源短缺，那就聊聊1973能源危机

哈喽！元气课代表又来记笔记啦！最近在准备剑桥面试顺便看看毛毛的视频补充宏观内容～

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小结：

经济危机⬅️供需

能源危机⬅️权利博弈（战争--石油定价权 博弈）

大宗商品Commodity

➡️并不是完全市场决定，更多的是人为干预（eg.石油 农副产品 金属 能源 化工产品）

https://www.cadforex.com/gupiao/4356.html

目录

开篇- 能源危机的超级影响力

1）石油的普及

2）能源定价权归谁？（大家问我是如何查资料的，第二章的wiki拼图法就是个例子）


3）石油美元是如何组cp的？

总结 - 见招拆招（为什么能源危机烈度在逐渐减轻）

开篇- 能源危机的超级影响力

石油危机：

历史上一共发生过三次大危机在1973 1979 1990年

美国三次经济衰退都是因为能源危机⬇️

意义：“危机”➡️新能源出现➡️日本

1973年 日本受到的冲击最大➡️发展新能源➡️第二次危机“一枝独秀”（如图）

1980年自产丰田沃尔沃日产马自达

尤其1973年的能源危机

➡️“石油定价权转移”-西方→OPEC

➡️“金融格局”改变-石油美元确立

➡️全球收到危机开始发展新能源

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石油普及时间：二战

石油普及原因：热值高（超越煤炭） 效率高

全球石油储量分布图⬇️

最大产地：中东 南美

消费地：北美 亚太 欧洲

70年代以前 石油七姐妹＞OPEC

70年代以后 OPEC＞石油七姐妹

权利迁移➡️大量冲突➡️第一次能源危机爆发

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横向比较⬇️

三次危机价格暴涨

◾️不是市场供需带来的供应短缺

◾️而是人为的供应短缺

◾️都和局部战争有关

1973年能源价格暴涨

10月赎罪日战争⬆️“第四次中东战争”

中东（产油国）和美国用石油价格博弈

中东：单方面提价80%+减产 对美国和他的盟友实施石油禁运➡️目的-拉高石油价格➡️结果价格总计跳涨400%

1978年

起因：伊朗和伊拉克 战争

价格操纵者（美国石油商人）➡️借助局势主导提价并且从中牟利

1991年

伊拉克入侵科威特➡️海湾战争爆发➡️海湾战争操纵价格

石油巨头“定价权”博弈

1950年 石油定价权还在七姐妹手里

当时，中东油田被大规模发现

七姐妹才是中东油田勘探的主力，还不是产油国

商业模式：石油公司租借油田几十年

➡️收益按比例分配七三八二开 石油公司 : 产油国

➡️1960年产油国携手成立OPEC争夺石油定价权

争夺石油定价权 里程碑

1. OPEC成立

顶着美国压力成立起来➡️谈成五五开

2. 利比亚的卡扎菲（奥马尔•穆阿迈尔•卡扎菲 Omar Mouammer al Gaddafi）利比亚当时还在OPEC之外➡️提成 石油公司45：55产油国

对境内23家公司 分而化之 分头谈判➡️囚徒困境

仅一家公司同意试试➡️犹太商人 阿曼德•哈默名下的西方石油公司OXY（阿拉伯人和犹太人谈生意）

卡扎菲打造出示范效应➡️OXY从边缘走上C位

产品在欧洲大卖 顾家飙升

1打22打开掌握定价权之路➡️OPEC各国都效仿

3.产油国对油田国有化

1972年沙特石油部长带着OPEC其他石油部长们跑到纽约和石油公司谈判要求调整比例⬇️

⬆️产油国控制油田公司25%的股份。

五年为一个周期占股增加，最后实现百分之百，直到石油公司的租约结束。

七姐妹：维持租约有效性只能让步。

70年代末 很多产油国就已经全部国有化了

OPEC势能积累➡️70年代危机爆发前期就已经掌握了全球石油产量一半以上➡️定价权开始向OPEC倾斜

1973年第四次中东战争

美国➡️支持以色列

沙特带领OPEC➡️对美国和他的盟友进行石油禁运

➡️石油价格大幅上涨（3美元/桶→12美元/桶）

OPEC收入激增

部分国家进入紧急状态 实施能源配给制

美国对OPEC石油依赖度20%

日本对其依赖度有80%

石油是工业之母➡️禁运进行半年➡️全球大部分工业国进入衰退

沙特阿美⬅️老洛的California-Arabian Standard Oil 加利福尼亚-阿拉伯标准石油公司CASOC

1931年 沙特国王授予标准石油特许勘探权➡️美沙关系从冷转热

1938年 标准石油在沙特阿美发现7号油井➡️标志沙特国经济转型-朝圣经济→石油经济

1950年 沙特阿美（标准石油）和沙特（产油国）对利益五五分成

1951年 沙特阿妹和沙特签署共同防御协定：美国会对沙特出售武器

1973年 沙特领导禁运两国关系➡️冰点 沙特要价 美国基辛格去沙特谈判失败

1974年3月 沙特同意开因为和美国有了新的军事合同

1974年6月 石油美元建立⬇️

沙特：定价权 军事保护

美国：石油美元循环

小结：

沙特--石油定价权 财政收入 美国军事保护

美国--石油美元回流

1988年 ARAMCO被沙特阿拉伯政府收购成为沙特阿美石油公司

产地和消费地 不一样➡️中间有贸易（钱流动）

美元普及

美元变成国际货币发生在：

布雷顿森林会议Bretton Woods Conference

最早：用黄金结算

一战全部都在找美国买东西 70%的黄金都在美国那

1944年二战快结束 全球首脑聚在新汗布什尔州 布雷顿森林的华盛顿酒店开会

规定一盎司黄金兑换35美元➡️但回流机制不够稳定➡️美元信用出现bug

例子⬆️

第一个十年：美国保持国际收支顺差盈余

◾️美国通过马歇尔计划向欧洲贷款，让美元流出。

◾️因为美国当时工业国优势明显，欧洲重建所需物资从美国买，美元还能流回来。

第二个十年：三点逐渐被打破 13：04

1⃣美苏冷战：美国赚的⬇️ 花钱⬆️

◾️打朝鲜战争和越南战争（当年GDP15%）

◾️开动印钞机 大量负担战争债

❎券发的多

2⃣产品竞争：日本和德国VS 美国13：21

◾️钱很多没回到美国 在体外完成

❎美国出现逆差（赚钱⬇️信用⬇️）

3⃣由于1和2 很多人不信任美国 把美元换成黄金带回自己国家

❎美国黄金储备流失2/3

1971年尼克松宣布脱钩 （以及宣布之前的状况）

欧洲积攒600多亿美元

美国只有100亿等值黄金

欧洲如果当时挤兑 美国直接破产

1971年美国就兑不出黄金了

Smithsonian Agreement：1971年12月Bretton Woods System解体

大宗商品：石油需要锚

美元：需要新的锚➡️保持还是国际货币

石油美元解决美元回收问题

欧洲对OPEC石头依赖度搞

OPEC的石油卖到欧洲

OPEC美元储备多

➡️美国给沙特军事保护

➡️沙特把石油美元回流美国

前面小结：产油权 货币金融秩序变化了

70年代是各国对石油依赖的顶峰

被影响的国家➡️发展新能源(页岩油) 技术进步

大部分国家采取措施：

◾️对外国石油公司进行准入限制

◾️建立国有化公司

◾️规范机制

◾️成立新的组织➡️价格调节 eg.IEA

1978年IEA没有发挥什么作用

1990年海湾战争之后 释放手里的石油储备 石油对经济的影响 降低↓

2020年初，页岩油和石油之争

2021/12/6 11：08课代表终于写完笔记啦！从7点开始写的~

希望看到这里的朋友能给课代表的笔记点个赞啦！谢谢！

【参考文献】

数据源：世界银行全球经济数据，中石油：1996 --2008 年期間的全球石油價格；

维基百科：石油输出国组织，布雷顿森林体系；石油美元回收，美沙关系，沙特阿拉伯石油公司，石油，基辛格；第一次石油危机，第二次石油危机，第三次石油危机；石油七姐妹

bp《2020世界统计年鉴》

国际能源署《2020全球能源统计年鉴》

国际能源署《世界能源展望2020》

OPEC 2017年度报告《世界石油展望2040》

兴业证券《美国当年在中东的“Twin Pillar”：沙特和伊朗》

知乎王岚：美元是怎么和石油挂钩的？怎样从中获利的？

地球知识小能手：OPEC的石油诅咒与囚徒困境

燕翔：70年代能源危机中的股市表现

国际原油定价体系的前世今生

瞭望：美元霸权的前世今生

王金强：大宗商品定价中的美元霸权分析 

美元是怎么和石油挂钩的？怎样从中获利的？

美元指数与油价：从比翼双飞到劳燕分飞

从财报看页岩油完全成本 

美国的七寸：石油美元的三个命门，哪一个最薄弱

中国能源网：历史的折返：能源危机在前，经济危机随后？

目录和文献来自毛毛