IPO周报丨大健云仓赴美上市；北森赴港上市

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

德馨食品

A股丨7月5日预披露招股说明书

据IPO早知道消息，浙江德馨食品科技股份有限公司（以下简称“德馨食品”）于7月5日预披露招股说明书，拟深交所主板挂牌上市。

成立于2012年的德馨食品通过对现代食品科学技术的运用，实现食品饮品主辅配料的标准化、集约化和智能化生产，从而为餐饮连锁企业和食品工业企业提供菜单(配方)设计方案、主辅配料一站式供应服务。目前，德馨食品的主要产品包括果蔬汁饮料浓浆、植物蛋白饮料浓浆、NFC茶汤等系列饮品浓浆；咖啡调味糖浆、黑糖糖浆、竹蔗冰糖浆、零卡糖浆等系列风味糖浆；以及饼干碎、寒天晶球、果冻等系列饮品小料。2019年至2021年，饮品浓浆在德馨食品主营业务收入的占比分别为62.80%、61.22%和60.31%。

大健云仓

美股丨7月8日正式递交F-1文件

据IPO早知道消息，大健云仓于美东时间7月8日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1文件，计划以“GCT”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

事实上，早在2021年5月24日，大健云仓就已向SEC递交DRS文件。按正常进度，大健云仓本可最快于2021年第三季度即正式登陆美股，后因“滴滴事件”后作罢。大健云仓在北美、欧洲和亚洲的四个国家拥有21个大型仓库，总存储面积超400万平方英尺，覆盖11个目的港，年集装箱数超过1万个。美国是大健云仓最大的市场，其有能力在平均三天的交货时间内覆盖美国 48 个州超90%的客户。2020年、2021年以及截至2022年3月31日的12个月内，大健云仓平台的GMV分别为1.905亿美元、4.142亿美元和4.381亿美元。2021年，大健云仓平台加之第三方电商平台总计促成的交易总额为5.418亿美元；截至2021年3月31日的12个月里大健云仓平台加之第三方电商平台总计促成的交易总额为5.608亿美元。

财务数据方面。2019年至2021年，大健云仓的净收入分别为1.22亿美元、2.75亿美元和4.14亿美元，其中2020年和2021年的同比增幅分别为125.3%和50.4%。2022年第一季度，大健云仓的净收入从2020年同期的0.94亿美元增长19.0%至1.12亿美元。

北森

港股丨7月11日递交招股说明书

据IPO早知道消息，北森控股有限公司（以下简称“北森”）于7月11日向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和中金公司担任联席保荐人。

成立于2005年的北森主要通过旗下的iTalentX平台为企业提供云原生SaaS产品，即云端HCM解决方案。根据灼识咨询的报告，按照2021年收入计算，北森是中国最大的云端HCM解决方案提供商，iTalentX平台则是业内首个也是唯一一个提供全套云端应用程序的平台，覆盖企业在员工全生命週期内的HCM需求。截至2022年3月31日，北森的客户群包括各类大规模和快速增长行业中的4,700多家企业，涵盖科技、房地产、金融服务以及汽车与制造行业的绝大部分前十企业。此外，截至2022年3月31日，《财富》中国500强中超过70%是北森的客户。截至2022年3月31日止财年，北森的订阅收入留存率为117%。

财务数据方面。截至2020年3月31日、2021年3月31日和2022年3月31日止财年，北森的营收分别为4.59亿元、5.56亿元和6.80亿元；毛利率分别为59.8%、66.4%和58.9%；总预订额则分别为5.70亿元、7.29亿元和8.88亿元。

特海国际

港股丨7月13日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，海底捞海外业务子公司——特海国际控股有限公司（以下简称“海底捞国际”）于7月13日正式向港交所递交招股说明书，计划以介绍形式在香港联交所主板挂牌上市，摩根士丹利和华泰国际担任联席保荐人。

2012年，海底捞于新加坡开设首家餐厅；2013年、2014年和2015年，海底捞分别于美国、韩国和日本开设首家餐厅；2018年于新加坡开设首家餐厅；2019年则于英国、泰国、越南、澳大利亚、马来西亚和印尼分别开设首家餐厅。截至最后实际可行日期，海底捞国际已在四大洲的11个国家开设103家餐厅。其中，新加坡、美国、日本、马来西亚和越南五个国家各开设至少十家门店。在2021年“全球餐饮品牌价值25强”中，Brand Finance将海底捞列为第9名，是首个也是唯一一个上榜的中餐厅，并从2019年的第15位快速上升。截至2021年12月31日，海底捞在全球拥有1,443家餐厅，2021年的客流量超3.78亿人次，海底捞品牌的调味品于全世界销售。

财务数据方面。2019年至2021年，海底捞国际的营收分别为2.33亿美元、2.21亿美元和3.12亿美元，复合年增长率为15.8%；2022年第一季度，海底捞国际的营收从2021年同期的0.68亿美元增加60.3%至1.09亿美元。

名创优品

港股丨7月13日正式在港交所主板双重主要上市

据IPO早知道消息，名创优品于2022年7月13日正式以“9896”为股票代码在港交所主板双重主要上市。截至当日收盘，名创优品的市值约为169.48亿港元。

成立于2013年的名创优品作为一家全球化科技型零售企业，主要提供丰富多样的创意居家生活产品。自2013年在广州开设第一家门店至2021年12月31日，名创优品在全球拥有超5,000家名创优品门店，其中国内3,100多家门店覆盖超330个城市，海外则约有1,900家名创优品门店，覆盖全球约100个国家和地区。根据弗若斯特沙利文报告，截至 2021年12月31日，按遍布全球的国家和地区而言，这一门店网络是规模最广的生活家居产品零售网络；2021年，通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约180亿元(28亿美元)，为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。

宝立食品

A股丨7月15日正式在上交所主板挂牌上市

据IPO早知道消息，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“宝立食品”）于2022年7月15日正式以“603170” 为股票代码在上交所主板挂牌上市。

成立于2001年的宝立食品在成立初期的产品全部为裹粉、面包糠、腌料、撒粉和调味粉等粉体类复合调味料，代表产品为黄金鸡块裹粉等，客户主要为泰森食品、正大食品和元盛食品等肯德基上游鸡肉加工厂商。在产能方面。宝立食品现拥有位于上海松江、上海金山、山东和浙江嘉兴四个生产基地，生产线超20条；此外，宝立食品浙江嘉兴生产基地已陆续建成投产，预计全部建成后将大幅提升各类产品的产能，并可提供HPP冷酱系列、HPP饮料系列、HPP速冻即食果蔬系列等新品类的产品，以进一步拓展市场空间。2019年至2021年，宝立食品的营收分别为7.43亿元、9.05亿元和15.78亿元；净利润则分别为0.82亿元、1.34亿元和1.95亿元。其中，宝立食品2021年轻烹解决方案和饮品甜点配料的收入占比已从2018的28.18%增至46.03%。