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财富顾问

工作地点：清远市

所属机构：清远分公司

薪资：10001-15000/月

职位类别：财富管理类

职位描述

1、发展和维护个人及企业等中高净值客户。

2、向客户提供与财富管理业务相关的服务。

3、完成金融产品、基金投顾等相关业务的销售任务和各类业务指标。

4、了解、分析客户需求，提供个性化资产配置及其他综合金融服务。

5、挖掘各类交叉销售业务机会，如融资融券、场外期权、股权质押等，提升综合效益。

6、执行内外部规章制度和业务流程，确保合规展业、履行适当性义务。

7、完成分公司交办的其他工作。

任职要求

1、全日制本科及以上学历。

2、专业不限，金融专业优先。

3、一般证券业务从业资格、基金从业资格、证券投资咨询（投顾资格）优先。

4、有证券、银行、信托等相关行业工作经验者优先。

5、熟练掌握办公软件操作、具备证券行业相关知识。

6、具备较强沟通能力、抗压能力、客户服务意识、创新意识。

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