五胡十六国——后秦（384——417年）
一、后秦武昭帝——姚苌（384——394年）
（一）姚苌是羌族首领姚弋仲的第二十四个儿子。354年姚弋仲第五子姚襄与前秦发生冲突，被苻黄眉斩杀，姚苌只能请降。384年淝水之战后前秦爆发内乱，慕容垂建立后燕，姚苌因与苻睿讨伐慕容垂失败派遣使者向苻坚谢罪被苻坚怒杀，姚苌惧罪逃奔渭北，西州豪族推姚苌为盟主，姚苌听尹纬建议后遂称秦王，史称后秦。
（二）385年苻坚困守长安失败到五将山，姚苌派吴忠围苻坚，姚苌向苻坚问取传国玉玺，苻坚拒绝禅位姚苌，只求一死，姚苌于是缢杀苻坚。
（三）386年前秦宗室苻纂在泾阳击败姚硕德，姚苌抵御苻纂，苻纂退兵；前秦将领窦冲攻克汧、雍二城，斩杀后秦将军姚元平、张略，又与姚苌在汧东交战被击败；姚苌趁苻师奴杀完苻纂后与兰犊不和的机会击败他们。387年姚苌派姚方成攻陷徐嵩堡垒，徐嵩被杀。389年姚苌因与苻登屡战屡败以为是苻坚的神灵相助，便在军中立苻坚像祈祷，姚苌作战更不利，每夜被劫惊，于是斩像首送给前秦。姚苌秘密派他的部将任瓫、宗度假装作内应，派使者招苻登说要开城门接应他进来，羌族首领雷恶地到了苻登那里说姚苌计谋多端，苻登顿然恍悟。391年魏揭飞自称天王后率兵进攻后秦，雷恶地响应，姚苌亲自讨伐斩杀魏揭飞，降服雷恶地。苻登率兵进攻后秦，联络后秦长安外围守将苟曜为内应进逼长安，后秦急遣吴忠出城迎战被射杀，姚苌亲自率精锐与苻登激战，苻登因寡不敌众、给养难继，被迫撤围。苟曜到长安见姚兴，姚兴听其父姚苌说苟曜好奸变，派尹纬将其诛杀。393姚苌病重撤军，394年姚苌去世，享年六十四岁。
二、后秦文桓帝——姚兴（394——416年）
（一）394年姚苌去世，姚兴继位因名号问题而引起的纷扰决定暂不称帝。姚兴与前秦军队在废桥展开决战，后秦大获全胜，苻登躲进马毛山，此战后姚兴正式即位称帝。姚兴一面命人堵截救援苻登的西秦军队，一面亲自攻打马毛山把苻登擒获后杀死。姚兴消灭了盘踞在武功的窦冲
（二）396年姚兴派姚绪攻占了前西燕将领柳恭控制的河东地区，柳恭被迫投降。
（三）399年姚兴乘东晋衰乱派姚崇、杨佛嵩攻破洛阳。
（四）姚兴较好地处理了统治集团内部的关系；关注和提拔一些有才能的人；姚兴采取严厉措施打击贪官污吏，对于清廉的官吏不仅给予物质上的奖励，还越级提拔；姚兴开办律学，学有成绩的人负责司法，还规定地方政府不易判定的案例，一律报请中央政府裁决，他经常旁听判决，尽量避免冤狱发生；姚兴禁止百姓过多地进行宗教祭祀，姚兴以身作则，厉行节俭，达官贵人见此不敢肆意奢侈浪费；姚兴兴办学校，指示各地关卡对来往的学生一律放行，不许刁难；姚兴注意军纪，作到“军无私掠”。
（五）400年姚兴带领姚硕德重创西秦军队，乞伏乾归投降姚兴，西秦短暂灭亡；
（六）402北魏君主拓跋珪袭击后秦，北魏军队兵锋所及，一片废墟，关中地区的城堡日夜不敢把城门打开；姚兴带领姚平等将领回击北魏，北魏军队反应速度快，姚兴、姚平分别被围，姚平突围不成自杀，姚兴绝望，此时柔然骚扰北魏，拓跋珪撤围，姚兴拣回一条命。
（七）403年姚兴带领军队灭后凉。同年姚兴趁桓玄之变掠夺东晋十二郡土地。
（八）405年姚兴在长安为西域僧人鸠摩罗什建设译经场，姚兴不但为鸠摩罗什译经提供种种方便，有时还亲自参与翻译。
（九）姚兴占据姑臧后，由于这一带从来不是羌人活动的地区，每年投入大量兵力保住姑臧。406年姚兴改任向后秦称臣的南凉君主秃发傉檀为凉州刺史，秃发傉檀心怀叵测占据姑臧，后秦势力逐渐退出河西。406年赫连勃勃采取倏来忽往的突袭战术不停侵扰后秦，后秦岭北地区整天处于紧张状态，408年姚兴命齐难寻找赫连勃勃的踪迹，又派姚弼进攻南凉，使得兵力过于分散，姚弼因大意秃发傉檀被围困，姚兴派兵增援才突围，在北线齐难被胡夏士兵活捉。409年姚兴派姚冲袭击赫连勃勃，姚冲企图回兵长安夺取政权被姚兴迅速平息。姚兴与赫连勃勃决战，赫连勃勃乘后秦人马尚未完成集结，猛地袭击姚兴老营，姚兴面对大夏铁骑竟然丢下大军，逃到担负粮运的后军那里，后秦士兵本来惧怕大夏铁骑，主帅临阵惊慌更加重了恐怖情绪，又被赫连勃勃打败。赫连勃勃把南下骚扰后秦作为国策，为了避免更多的人口落入赫连勃勃手里他将增援南燕的军队撤回，造成东晋迅速攻灭南燕，转而威胁后秦；姚兴为了弥补国用不足扩大税收，极大地加重了人民负担。
（十）414年姚兴突患重病，姚弼趁姚兴生病谋夺太子之位，416年姚弼计划未逞后开始入宫作乱，姚兴勉强支撑病体处死姚弼，事变平息后第二天姚兴去世，享年五十一岁。
三、后秦末帝——姚泓（416——417年）
（一）416年姚兴死后姚愔等图谋作乱，姚泓将他们全部诛杀，不久继皇帝位。
（二）姚宣镇守李闰时其参军韦宗奸劝姚宣放弃李闰占据邢望能加固自己在宗室的地位，姚宣离开后羌人各部落占据李闰而背叛，姚绍讨伐打败他们，姚宣到姚绍那里认罪，姚绍大怒杀了他。并州、定阳、贰城的胡人背叛姚泓，推举匈奴人曹弘为大单于，姚懿讨伐曹弘，大败敌军并擒获曹弘。
（三）417年东晋太尉刘裕带领檀道济、王镇恶、沈林子、毛德祖、沈田子、傅弘之等将领讨伐后秦，姚洸镇守洛阳，姚洸听信奸臣错误指挥守城失败，投降东晋。姚懿起兵称帝，姚绍讨伐姚懿，捉住姚懿囚禁起来。姚恢起兵造反，长安危机，姚绍、姚赞救援长安，击败并斩杀姚恢。东晋持续逼近，姚绍、姚赞、姚洽等将领抵御，姚绍得知姚洽战死呕血而死，后秦军队抵御失败，姚泓投降东晋，后秦灭亡，姚泓被送到建康的闹市中斩首，年仅三十岁。
