3-30 (退潮)

AI周一成交见顶，昨天挣扎一下，今天彻底退潮 

足够明显了

AI除了叠加半导体硬件GPU的还行

其他的都趴下，昨天大涨14%的海天瑞声 今天崩了-15%

包括云从也是一样

反弹只是套利 而不是重新抱团 

半导体这边 GPU硬件的海光跟JJW暂时稳的住

其他的都不行， 包括Ai大模型这类发散的AI方向

市场总是喜欢出奇兵的做切换，这种大批量大切换会拉着指数往下砸

上午从Ai出来的资金 部分去了消费，部分去了赛道成长新能源

目前来看 新能源流入最多， 储能 光伏 锂电 甚至新能源车比亚迪都起来了

这种资金切换是在为下周炒新能源业绩做准备 

这些节奏之前都明晰过了的

如果你有新能源 你拿着别动就行，静等下周风格的切换

如果你有Ai算力GPU等硬件，也可以等，只要是核心，问题就不大

非核心的今天基本都趴下了

如果你有消费相关的预制菜，也是一样能等

如果赛道这边反弹了，你一点都没有 想做切换，应该选什么？

短线优先考虑 光伏电池， 因为弹性最好

好一点的就是 钙钛矿 jsqj这类， 但已经涨起来了

还没涨起来的是 topcon 均达 

弹性最好还是钙钛矿，自己根据风偏参考了

还有更稳的选择，就是去消费的旅游