2万亿资金、3000万人、460万套房，城中村改造概念又要“风”

在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。此外，鼓励银行供城中村改造贷款，专款专用、封闭管理，但需在市场化法治化的原则之下。

按照机构的初步预计，城中村改造未来每年能带来新增固定资产投资约1,500-2,000亿元（不含土地交易），若包含土地交易则可能带来6,000-7,000亿元的房地产开发投资（相当于2022年实际房地产开发投资额的4.5-5.3%）。

与此同时，在当前国内消费不振、产能过剩的情况下，要寻找新生力量去承接内需和消费，而据测算，在21个特大和超大型城市的城中村改造，近期可拆除重建的城中村套数上限约为462万套。按照窄口径测算也有231万套。

即使按照“窄口径”的230万套，也将涉及数百万、甚至上千万人口（宽泛的统计则是涉及人口规模超3000万，涉及建筑面积约8.5亿平方米），成为享受特大、超大城市福利待遇的“新市民”.具体到A股市场，虽然城中村改造可能不似当年棚改那样“大拆大建”，但至少从“改造”的角度看，除了一般意义上的房地产链条，涉及到防水涂料、建筑涂料、保温材料、石膏板、门窗、塑料管道、燃气管道、绿化等竣工及精装链条上的企业受益或更明显。相关概念股包括：$*ST亚振(603389)、$东方雨虹(002271)、$山水比德(300844)、$天房发展(600322)等。