4-6 (半导体)

今天上午盘面几乎被半导体霸屏

没有什么消息，前几篇文章一直在说 半导体是TMT的底层核心

今天市场是自然反馈了文章的逻辑

继续躺好

短线上，半导体还在不断挖细分上涨

上午Ai因为360离婚减持的大戏，而受到负反馈，带崩整个Ai

开盘就不振， 加上外围的负面消息，加上有部分二线券商唱空Ai

跟AIGC  今天情绪不佳完全正常 

Ai板块暂时死不了，因为接下来还有各个大厂的 大模型发布会

华为盘古跟阿里是重点 

明天尾盘会有资金去埋伏下周的大模型集中发布

我先把这个节奏说清楚， 至于今天要不要低吸

就自己看情况，认可的套利都是在明天

但不排除今天下午也有资金提前做埋伏资金的预期

例如，知道明天有资金埋大模型，那么今天趁着低位拿一波货

明天埋伏资金入场，就砸掉， 这是预期你的预期，

市场不少这样的交易资金， Ai这边大概就是这个节奏

除了大模型 其他的细分最强的就是CPO 光模块，这个细分不出意外在下周也会有机构唱空， 所以这周其实是减仓点了

代表就是新YS  ，这里有CPO的可以参考以上节奏 

下午能做什么？目前这个盘面，不在半导体 几乎什么都不好做

连士兰微，紫光国W 这种万年不涨的大屁股都起来了，补涨也就没太多机会了

有半导体的多等等，没半导体的就看戏

指数不强势的情况下，半导体今天也不会一绝骑尘

消费跟新能源这周不能去加仓

最好的情况是下周半导体稍微休息，Ai炒完大模型后进入最后阶段

资金提前转移1季报逻辑， 才是好的加仓点 

短线消费建议在这周出清， 西安双子 预制菜等等

唯独旅游可以等，因为旅游数据透明

其他的就没太多交代的了 

LKL找机会走，这票没驱动到 

没有后续逻辑的短线不要过分格局，

有人问 大模型的核心标的， 华为自然还是润和

阿里首要看石基信息

但这俩今天都不适合低吸，发酵应该是在下周 

注意看以上关于 预期你的预期 方面的节奏 

半导体这边，硬要标的就参考南大光电 位置不算太高

属于没得选的备选 回踩5可以放心买

这票形态对标北京君正，

但核心细分不同，君正是储存，南大是光刻胶

也因为不同所以买点要求高 

圈外可以参考

    指数今天平稳，不会大涨也不会大跌

少了北上的加持，今天市场成交也还算达标 上午收盘能上 7000+

全天成交保持上万亿还是轻松