近期，新能源市场最大的两个新闻：

第一，宁德时代股价暴跌，似乎是与特斯拉谈崩了。

第二，LG新能源启动韩国史上最大IPO，募资100亿美元，抢夺电池市场。

把这两个新闻连在一起看，暗含很多玄机，简单说四个字：此消彼长。中国拥有全球最完整的新能源汽车产业集群，规模之大，独步全球。

以新能源汽车核心零部件电池为例，全球前10大供应商中，中国有6家，韩国有3家，日本1家，中日韩基本瓜分完了这块市场。剩下的只有排名问题：谁来做老大？

从数据看，2021年，中国企业市占率高达46.8%，韩国30.8%，日本12.5%。中国处于领先地位，幅度还不小，差不多领先韩国一个“小日本”。

要知道2020年时，中国市占率为38.1%，韩国34.5%，日本19.4%，日韩两国市占率都下降了，市场正在被中国蚕食。

但韩国财阀显然不甘心做老二，LG新能源宣布启动IPO，想募集100亿美元建厂，扩张产能，“每年产能足够给3000万辆新能源汽车装配”。

韩国财阀时间表都整理好了：计划在2024年，全面超越中国，市占率全球第一。

一场新能源产业大战即将开始。

LG新能源底气何在？

LG新能源为何敢挑战宁德时代？他们有两大制胜策略：第一，海外市场大幅领先宁德时代；第二，技术底子厚，微创新不断涌现。

LG新能源CEO权英寿在IPO路演会上表示：“虽然现在宁德时代在市场上处于领先地位，但LG储备的订单量更大，海外客户更青睐LG。”暗示LG未来比宁德时代乐观。

这种乐观态度有一定的基础。翻看宁德时代和LG前十大采购商的情况，很明显会发现宁德时代在海外市场拓展上大幅落后于LG。

宁德时代前十大采购商仅有一家海外公司：特斯拉，其他的蔚来、宇通、小鹏、吉利、长城等清一色国产车企。宁德时代国内销量达85%，海外仅为15%。

LG恰恰相反，主要向大众、通用、戴姆勒、福特、奥迪、特斯拉、现代、起亚等世界知名车企供货。

实事求是地说，国产车的品牌力与欧美车相比，还有一段相当大的差距，不能指望蔚来的品牌力短期内达到奥迪的水平，如果蔚来售价和奥迪一样，车主更倾向于选择奥迪。

如今，德国高端车企纷纷转战新能源，对电池的需求量暴增，LG是其主要供货商，水涨船高，LG后劲十足。

宁德时代明白自己的短板所在，这两年也在大幅向海外扩张，计划在波兰和美国建厂，攻下欧美市场。而LG已先行一步，在波兰有两家工厂，美国一家，中国四家。

在技术储备方面，LG进入电池市场比较早，上世纪80年代便开始生产电池，有40年的历史，研发能力较强。宁德时代晚了30年，大部分技术承接日本。

LG落后宁德时代的主要原因在磷酸铁锂电池产能不够，之前他们主要生产镍钴锰和三元锂电池。而新能源汽车的主流是磷酸铁锂，LG转型生产磷酸铁锂的门槛不高，主要受制于资金，IPO的目的就在于此。

另一方面，LG在镍电池上处于领先地位。去年，马斯克曾转载了一条LG的新闻，LG搞了一个“镍钴镁铝”电池，这款电池降低了钴元素，提高了镍和铝元素的比例。

降低了电池成本，又提高了续航能力。马斯克对这项技术非常感兴趣，准备安装在特斯拉车上。

宁德时代之所以强，是成立之初就选择代工生产磷酸铁锂，产能大，但“独门技术”少。这几年，宁德时代不断加大技术投资，与各类大学合作成立研究所，5年累计投资达148亿。

韩国财阀集体出击

除了LG外，韩国另外两家财阀三星和SK也宣布了电池产业的新举措，整合整个韩国的力量，来势汹汹，舍得一身剐，敢把皇帝拉下马。

三星与 Stellantis （菲亚特+克莱斯勒+标致）谈判，双方准备在美国兴建一家汽车电池厂，今年第二季度开工，预计2024年投产。

三星称此次合作将拿下美国40%的新能源车市场，每年生产的电池可装配37万辆汽车。

另一个小财阀SK也不甘寂寞，与福特合资建厂，一口气盖3座电池工厂。

原本计划今年第二季度开工，为了抢占市场，直接把时间提前到了去年的12月，不想错过新能源汽车的市场机遇。为与宁德时代抢市场，SK盐城工厂将于今年12月竣工，投资高达150亿人民币。

LG、三星、SK，韩国五大财阀来了三个，规模堪称“国家队”，韩国人已把汽车电池上升到了国家产业战略的高度。财阀要钱有钱，要人有人，实力不容小觑。

上世纪80年代，韩国半导体产业一片空白。美国爆发了信息革命，对半导体需求猛增。此时，韩国经济如同一架飞机，已经起飞，但还没飞到高空，急需产业升级。

韩国政府果断抓住机遇，组织财阀猛攻半导体产业。

三星建立半导体公司，由于没有技术，做不了CPU芯片，便从最低端的储存芯片做起，一步一个脚印，掌握了高端半导体的制造工艺。今天三星半导体水平仅次于台积电。

面对韩国财阀的冲击，中国企业想要处于不败之地，关键在技术突破。产能很好扩大，投资建厂，引进生产线就可以了，不但韩国能做，越南人有钱也能做。

当今这个世界，资本、货物已实现自由流动，唯独技术被各国严格管控，视之为核心竞争力。

技术说起来简单，做起来难。事关“产学研”三位一体，产权保护，投资回报率等多个领域。很可能投资100亿研究个新技术，结果发现不能用，或者韩国人搞个新技术盖过了你（比如镍电池）。

所以要多方投入，不能把宝压在一家宁德时代上，比亚迪、国轩高科、中航锂电等都要参与进来，组织我们的“国家队”，集中力量突破。

打个比喻。英雄联盟世界赛，长期是中韩两家相互竞争，但前7届比赛冠军基本被韩国人包揽了。

中国战队虽然很努力，一直在谋求改变，就是打不过。直到第八届世界赛，中国战队才捧回了第一个冠军。

赛后，被问及击败韩国队的秘密，中国战队经理说：“原来参赛的中国战队都是各自为战，这次我们调整了策略，集中训练，让被淘汰的战队模拟韩国战术陪练，取得了很好的效果。”

这就是1+1＞2，各自为战只能被韩国战队逐个击破。之后，中国战队一直采取集训，四年三冠，彻底打破了韩国战队不可战胜的神话。

技术研发是个高投入高回报的事情，中国企业有一家成功了，整个中国新能源汽车产业集群都将受益。

2022年或许是新能源汽车电池大战的元年，鹿死谁手，犹未可知。

作者：江左佑安