23年半年报

6月收益-1%，年内37%，又是一个过山车。目测持仓不变。没有融资。继续看好消费回暖，事实上品牌服饰的β行情已经启动了，业绩验证需要时间，等待。继续看好信创板块的β行情，等待634减持和定增落地。下半年准备研究一些新热点行业，机器人，包括上游材料。