第5章节 企业流程规划

5.1 流程架构及其作用

流程架构是指以分层、分块方式展现企业顶层价值链、业务领域、业务模块（组件），直至业务流程及这些业务之间的相关关系的一种图形表达方式。

流程架构的作用：

①识别业务范围和结构；

②分析组织与业务的匹配性；

③了解现有业务对企业战略的支撑状况；

④便于组织之间进行业务沟通，快速发现和定位业务问题和风险；

⑤利用层级与业务颗粒度对业务进行分解定位，方便组织设计和业务责任主体的划分；

⑥业务流程架构是企业架构的重要组成部分，并对企业架构的其他要素提供重要支撑。

5.2 流程架构开发

5.2.1 流程架构方法

1. 自上而下法

以企业战略为导向，不需要企业底层的详细业务信息支撑，适用于新企业。

2. 自下而上法

从业务的最底层着手梳理和归纳，适用于拥有多年业务运作实践、需要以现状为基础逐步开展渐进式业务改进的企业。

3. 自上而下与自下而上相结合

企业常用的方法，适用于管理层有强烈意愿开展流程管理变革和流程型组织建设为目标的企业，企业通常处于市场竞争激烈的行业、企业客户需求和外部环境变化快、内部跨部门业务协调问题频发，需开展适度规模的流程和组织再造。

4. 模板法

在业界标杆企业流程架构基础上进行增加、删减和调整的方法。本企业与标杆企业战略定位和业务性质大致相同，本企业有较强的业务变革管理能力和执行力，管理层有创新意愿。

流程架构开发要点：

①流程架构需要支撑组织战略及其业务目标；

②流程架构开展要体现业务的系统性和完整性视角；

③体现“完全穷尽、彼此独立”原则；

④关注核心业务，剥离非核心业务，在责任主体上体现专业部门做专业事；

⑤架构以业务功能为研究对象，现有组织架构只能作为参考。

5.2.2 流程架构开发基本原则

1. “完全穷尽、彼此独立”原则

2. “主干统一、末端灵活”原则

3. 按域统筹原则

4. 流程主体原则

5. 与客户流程对接原则

6. 不成熟业务在架构中的处理方法

5.2.3 流程架构开发流程

流程架构开发流程涉及的活动内容包括架构开发启动培训，梳理高层次业务架构或模块内容，在此基础上结合痛点分析、业务目标分析和目标职责分析获得较低层次上的架构内容，在通过自上而下和自下而上的补充完善，形成某业务领域流程架构的初版，最后经过流程责任人的审批，最终输出正式发布的流程架构和流程清单的过程。

目的：建立流程架构开发的标准和规范，明确相关人员角色职责；提升流程架构开发的效率和效果。

驱动规则：时间驱动，根据流程建设项目计划的时间安排

业务痛点：

①对架构开发过程缺乏统一的思路和方法；

②各相关角色应该如何配合没有明确的界定；

③对架构开发的输出成果没有规范化的格式要求。

阶段划分：培训启动阶段、流程架构开发阶段、流程架构整理和归档阶段

详细说明：

1—流程专员—启动架构开发，开始培训准备

3—流程专员—组织并参与培训

2—流程顾问—实施培训

4—流程监护人—参与培训

6—核心员工—参与培训

5—项目经理/SME—参与培训

7—项目经理/SME—拟制高层架构初稿（关键活动）

9—流程专员—组织并参与讨论

8—流程顾问—参与讨论

10—流程监护人—参与讨论

12—核心员工—参与讨论

11—项目经理/SME—参与讨论

13—项目经理/SME—完善高层架构初稿

14—流程监护人—拟制底层架构，并在部门内部讨论

15—核心员工—参与讨论

17—流程专员—组织收集、整理业务痛点

16—项目经理/SME—整合高低层架构，形成完整版架构（关键活动）

19—流程专员—组织并参与讨论

18—流程顾问—参与讨论

20—流程监护人—参与讨论

21—项目经理/SME—结合痛点，讨论完善架构

22—项目经理/SME—向流程责任人汇报

24—流程专员—组织并参与汇报

23—流程顾问—参与汇报

25—流程监护人—参与汇报

26—项目经理/SME—向流程责任人汇报

27—流程责任人—听取汇报并提出完善意见

28—流程专员—完善流程架构，并拟制流程清单

5.2.4 流程架构变更申请与实施流程

流程架构发布后，业务发生变化或组织发生调整使得流程架构变化。

驱动规则：时间驱动，每季度初启动

业务痛点：

①业务架构变更未经过适当的审批；

②架构变更过于频繁；

③流程架构（流程清单）维护不及时。

详细说明：

1—流程与体系专员—收集相关信息

2—流程与体系专员—协助制定架构变更方案

3—流程与体系项目经理—主导制定架构变更方案

4—SME/分管领导—审核

5—流程与体系项目经理—参与评审

6—流程与体系工程师—参与评审

7—SME/分管领导—参与评审

8—流程与体系专员—组织评审架构变更方案

9—相关流程架构监护人—参与评审

10—流程与体系专员—修改流程架构，更新流程清单（关键活动）

11—流程与体系工程师—审核

12—SME/分管领导—审核

13—流程与体系专员—发布并宣贯流程架构

14—流程与体系项目经理—判断是否需要变更流程与体系项目计划

5.3 流程规划的成果

5.3.1 流程架构和流程清单

5.3.2 跨部门流程及其与实施流程

5.4 烽火通信跨部门流程开发与管理实践

5.4.1 跨部门流程需求的产生与受理

5.4.2 跨部门流程建设项目的立项

5.4.3 跨部门流程项目的执行与监控

5.4.4 跨部门流程项目的验收

5.4.5 跨部门流程的维护