【转】理想汽车：打不过就加入，加入不了我就把水搅混 作者：叙市

本文转自雪球、同花顺智能驾驶产业链重仓投资人 叙市 。侵删。

作为一个重仓智能驾驶产业链个股的人，这两天看了深圳粤港澳大湾区车展的华为问界m5交付和理想的发布会直播。

    理想发布会，演示智能驾驶的时候“翻车了”，汽车开启智能驾驶右转的时候居然压黄双实线。

    理想最会做的就是全网压热搜，去各大平台搜"理想  发布会 压线"都找不到视频，好在B站还有大家可以去看看。视频链接跳转点这里

    今天我就接着这些点，聊一聊企业发展的调性，兴衰周期以及必然规律。作为指导我们看好、投资一家企业的思考路径。

    不要看着现在理想2000多亿的市值，新能源汽车这种剧烈变化中的行业，估值根基一变，爱恨就在一瞬间，参考当年的智能手机公司兴衰史，安卓先驱8000亿小米只剩三分之一，HTC直接凉了。

    谈到手机，理想的创始人李想在之前一直在微博说他们在全员学习华为，列个什么学习华为的书单，

   虚则实之，实则虚之。其实理想从来没有学过华为，他一直学的就是小米！只是怕拉低品牌调性，不好意思承认而已。

    然而大家以为小米没有辉煌过吗，没有高端过吗？

    小米1在2011年就卖1999元的时候，也是抢三星份额的准高端机型了，而华为还只是给三大运营商造点充话费送手机的杂牌。

    现在感觉拳打BBA脚踢新势力的理想，是不是有点类似？

    此时此刻的$理想汽车(LI)$ ，正如彼时彼刻的$小米集团-W(01810)$ 。

    在2014年9月华为mate7没有出山之前。

    小米才是当红炸子鸡，疯狂堆料，为发烧而生，用户体验出发，打造miui和性价比，大杀四方。

    现如今理想只不过把"为发烧而生"换了个"用户思维"的口号而已。前者标榜自己为了技术男，后者标榜自己为了奶爸。

    两者都是找到精准人群开始打穿打透。但是！产品思路上本质上还是堆料，性价比，缺乏长期核心竞争力。

    营销思路上都是玩的创始人贴近用户，发微博，进社区，搞互动，蹭热点那一套。

    只不过现在消费者比起当年聪明了一些，理想不敢再说造不如买，还是要在脸上贴点研发的金，但是内心永远是“那帮臭搞技术的”。

    但是本质上没有改变。当年的小米在核心技术上的坡脚(芯片＋系统)。导致了华为mate7携带成熟麒麟芯片出山后，小米从最初的尚可一战，到最后麒麟鸿蒙统治的时代，小米遇到产品拉胯时只能开启一句无奈的"又不是不能用"。    

    现在的理想正是如此，沙发彩电大冰箱这些能用钱解决的都堆了，但需要长期投入才能发挥核心价值的智能驾驶，无数次翻车。

    甚至在17号的发布会直播里，理想汽车右转压了双实线，测试车里之前的兴奋声戛然而止，鸦雀无声，现场却大喊“大家觉得怎么样？我们的技术牛不牛！”

    不过线上观众不是傻子，都看出来压了黄实线。水军马上就开始拉$比亚迪(002594)吸引火力，关键是人比亚迪从来就没吹过自己的智能驾驶啊。

    比亚迪的智能驾驶不行，人家就不吹，车主也心里有数。而理想把这种半成品拿出来吹，如果误导了，就害了车主的命。想必理想也不希望有人说“开理想汽车，品瘫痪人生”吧？

    看看B站理想高速上出了多少次事故视频？

    接下来，理想第一是压热度，第二就是PUA用户，洗脑出一大帮车主来解释"这个辅助驾驶又不是不能用"，第三就是往智能驾驶行业整体泼脏水。"我不行，是因为别人也不行，整个环境都不行"，“智能辅助驾驶就这样，主要还是得靠人”。

    “打不过就加入，加入不了我就把水搅混”，这是劣币驱逐良币过程中，劣币们常用的手段。

    混淆视听，把“谁家的智能驾驶都不咋地”的观点不断宣传，直至深入人心。社会面对于智能驾驶的认知重回石器时代，就没有消费者会注意到劣币们的内裤有破洞。

    ……

    “李总，我们智能驾驶这么拉垮。潮退了，大家就知道谁在裸泳了”

    “破局之道，在于重新定义裸泳！要让消费者认知，这次是潮水大，只要还能遮住前面的，就不算裸泳！造车人的事，又不是不能开。”

    ……

    中国真正的智能驾驶曙光被压的热度全无，抱歉我不是车评人，不恰你的饭，不受你公关。我是智能驾驶板块的投资者，你休想搅黄中国智能驾驶的前景。

    希望上头尽快落地L3的标准细则和相关法规，让中国为数不多的智能制造赶紧支线超车，智能制造2025目前看来，能够结出的硕果不多了，不要让劣币搅黄了市场认知，损伤了新兴行业。

    mate7改变了华为，改变了手机行业。

    AITO问界m5华为智驾版，也会改变智能驾驶行业。

    9年前我是mate7的第一批用户，9年后我是华为智能驾驶概念股的股东。

    我相信我能再次见证历史。

    跨越山海，终见曙光！

    中国智能驾驶，汽车智能化的时代，从2023.6月开启！

    【风险提示】华为智能驾驶概念股是否能够继续往上突破，最重要的就是问界系列的销量。随着问界m5智驾版的大规模交付。一定会有可做文章的车祸产生。届时某些造车新势力一定会抛开事实不谈，大力给华为智能驾驶泼脏水。

    聊回行情，指数层面上，下周的主题就是“震荡”，特别是港股需要停顿才能整装待发。如果恒生科技指数跌破4200，$恒生科技30ETF(513010)我会先暂时止盈落袋（对应支撑位0.57元），等待回踩或者4200点稳固向上后再买入。

    其他行业的下周计划，在明早的盘前笔记在和大家细聊。

    文中出现的个股和ETF，仅为我个人操作笔记案例，不作为投资建议。

   $智能汽车50ETF(516590)前十大成分股宁德时代、比亚迪、立讯精密、汇川技术、长城汽车、科大讯飞、亿纬锂能、韦尔股份、法拉电子。

    $华为概念(885806)概念股（$赛力斯(SH601127)$ 、长安汽车、德赛西威等……）#是时候和新能源“复合”了吗# 

作者：叙市
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