2022年全球及中国硫酸锰行业研究报告（简报）

硫酸锰（化学式MnSO4）， 是一种无机化合物，它的水合物为微红色斜方晶体，相对密度为3.50，熔点为700℃，易溶于水，不溶于乙醇。其以多种水合物的形式存在。硫酸锰在850℃时开始分解，因受热程度不同，可放出SO3，SO2或氧气，残余物有二氧化锰或四氧化三锰。硫酸锰的结晶水合物加热到280℃时，都可以失去自身的结晶水而成为无水物硫酸锰是合成脂肪酸的作物需要的微量元素，因此硫酸锰可以做为肥料施进土壤，可以增产。硫酸锰加到动物饲料中，有催肥的效果。硫酸锰也是制备其它锰盐的原料和分析试剂。在电解锰、染料、造纸以及陶瓷等工业生产中也要用到硫酸锰。因为易潮解，适用范围受到限制。硫酸锰不燃，具刺激性。吸入、摄入或经皮吸收有害，具刺激作用。长期吸入该品粉尘，可引起慢性锰中毒，早期以神经衰弱综合征和神经功能障碍为主，晚期出现震颤麻痹综合征。对环境有危害，对水体可造成污染。另外，硫酸锰还有一水合硫酸锰与四水合硫酸锰等多种水合物。

硫酸锰行业目前现状分析

锰元素是工业生产中重要的大宗原料之一。锰产业上游有氧化矿、碳酸矿、硅酸矿和硫化矿，下游可用于电池、医疗化学、油漆、催化剂、钢铁业等。在中游的加工环节，可分为锰化工、金属锰、锰铁和硅锰。硫酸锰属于锰产业的中游环节，可用来生产锰酸锂、四氧化三锰、镍钴锰三元材料等。

全球锰资源虽然蕴含量相对丰富，但是资源分布不均，根据美国USGS2021年最新数据，锰矿石主要分部于南非（5.2亿吨）、巴西（2.7亿吨）、澳大利亚、乌克兰、加蓬、中国、印度等地。在锰矿石产量方面，南非年产580吨，占据全球锰矿石总产量的接近30%。

中国锰矿石年产量在130吨左右，主要分部于贵州、广西、湖南、河北和云南等省，其中，贵州与广西的查明锰矿资源储量占全国总储量的60%以上。中国海外锰矿主要从南非、澳大利亚、加蓬、加纳及巴西等国进口，前5大进口国占锰矿进口总量的90%左右。

在锰加工环节中，硫酸锰属于粗加工、低附加值、低纯度锰的产品，经过多年发展，中国硫酸锰的产量已经居于全球首位。硫酸锰在农业中的应用带有一定的刚性，产品附加值较低，多由印度和巴西等国家来生产。随着中国产业链不断高级化，中国市场的硫酸锰竞争，已经逐步集中在高纯级和电池用硫酸锰领域。

近几年来，随着环保要求的不断升级，废旧锂电池的循环利用工程受到下游电池前驱提和电池材料公司的重视，通过锂电池产业回收和循环利用来生产部分硫酸锰产品，已经成为行业发展的一个新趋势。

硫酸锰发展趋势

环保更加严格以上游锰矿为原料生产硫酸锰的企业，其所面临的环保压力将日趋严格。双碳目标、矿山环境治理要求、污染物排放、能耗双控等环保方面的要求，加之限电影响的存在，将影响企业的实际生产和开工率。企业在环保方面的投入势必要增加，这将加大企业的运营成本。
离子动力电池新材料循环产业链例如中伟股份在2021年8月初投产形成了以正极材料、负极材料、综合回收研发利用于一体的锂离子动力电池新材料循环产业链，以高纯硫酸锰、镍钴锰三元前驱体、锰酸锂、锂离子动力电池负极用石墨等为核心的新型功能材料产业集群。汇成新材对硫化锰渣进行萃取，提取出镍、钴、锰、锌等金属，再进一步加工制作成电池用硫酸锰、电池用四氧化三锰等材料。

全球硫酸锰总体规模分析

2021年，全球硫酸锰市场销售额达到31.2亿元，预计2027年将达到76.3亿元，年复合增长率（CAGR）为15.7%（2022-2027）。未来几年，本行业具有很大不确定性，本文的2022-2027年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业专家观点、以及本文分析师观点，综合给出的预测。

就销量而言，2021年全球硫酸锰总销量约为55万吨，其中电池级硫酸锰占比大约41%，约为23万吨，预计2027年全球硫酸锰总销量达到154万吨，其中电池级将达到112万吨，届时占全球硫酸锰总销量73%。

地区层面来看，中国是全球最大的硫酸锰生产和消费地区，2021年中国产硫酸锰占全球大约66%的份额，未来几年，随着电动汽车行业的快速发展，中国硫酸锰产量份额将在2027年达到82%。

目前全球主要厂商主要包括普瑞斯矿业、汇成新材、贵州红星发展和广西埃索凯新材料科技有限公司等。估计2021年全球前三大厂商占有大约55%的市场份额。中国企业在全球市场扮演重要角色，尤其在高纯硫酸锰领域，国内厂商近几年发展非常迅速。此外印度和南美厂商，在农业级细分也占有重要地位，主要有GoodEarth India、Manmohan Minerals (MMCPL)、RMCPL Group和Compania de Minas Buenaventura等。

目前，全球范围，电池级硫酸锰，生产主要分布在中国，核心在贵州铜仁和广西钦州；另外，Prince公司在比利时，也有一个电池级硫酸锰工厂，年产能约有1万吨。三元前驱体材料NCM的生产，目前主要分布在中国和日本，其中中国产量份额在80%以上。电池级硫酸锰的消费，也主要是中国和日本。近些年，随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识，在其推动下，产业链各环节快速发展，市场规模日益扩大。相关国家，尤其是欧盟、日本、北美、韩国等传统的汽车强国，也在产业链各个环节加大投资力度。

就电池级硫酸锰来说，目前主要生产是在中国，不过国外接下来，也有一些潜在进入者，如Manganese X Energy Corp.、Euro Manganese Inc. (EMN)、Keras Resources PLC、Element 25 Ltd、American Manganese Inc等。不过目前这些厂商均未量产。此外，一些印度或南美厂商，未来也有可能由饲料级硫酸锰转为电池级硫酸锰。

就下游三元NCM前驱体的生产来说，目前生产主要是在中国和日本，不过中伟新材料已计划在芬兰建立合资企业，与芬兰国有企业芬兰矿业集团（FMG）合作在芬兰共同建立锂阴极材料前驱体生产工厂，以满足欧洲电动汽车（EV）行业的强劲需求。该合资企业将建立一座高镍含量锂镍钴锰氧化物（NCM）前驱体生产设施，产能每年不超过12万吨。第一期预计在 2024年开始投产，每年2万吨，投资2亿欧元。未来预计在欧洲、北美、韩国、东南亚等地区，也可能会有NCM三元前驱体投资。较明确的信号是，未来几年，欧洲对电池级硫酸锰的需求，将有较大增长。

对应饲料级、肥料级和工业级硫酸锰来说，目前主要生产分布在中国、印度和南美等地区，消费分布主要是欧洲、北美、亚洲及其他地区等，饲料级、肥料级和工业级硫酸锰的发展，将处于稳定态势。

相关报告推荐：【2022-2028全球及中国硫酸锰行业研究及十四五规划分析报告】本报告研究“十三五”期间全球及中国市场硫酸锰的供给和需求情况，以及“十四五”期间行业发展预测。重点分析全球主要地区硫酸锰的产能、销量、收入和增长潜力，历史数据2017-2021年，预测数据2022-2028年。本文同时着重分析硫酸锰行业竞争格局，包括全球市场主要厂商竞争格局和中国本土市场主要厂商竞争格局，重点分析全球主要厂商硫酸锰产能、销量、收入、价格和市场份额，全球硫酸锰产地分布情况、中国硫酸锰进出口情况以及行业并购情况等。此外针对硫酸锰行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、销售模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。