预计2023年电子音响行业总产值将达到4451亿元前景广阔
预计2023年电子音响行业总产值将达到4451亿元前景广阔
1、电子音响行业一般经营模式与特点
(1)经营模式
电子音响行业经营环节包括设计研发、生产、销售和服务,行业内众多企业根据自身竞争优势,占据了行业上不同的经营环节,形成了多种特有的经营模式。目前,行业内主要经营模式可以按产业链环节分为音频设备品牌商及音频设备制造商。
1)音频设备品牌商
音响品牌商是全球音响市场发展的主导者,其基于对行业技术、产品开发和消费者需求的洞察了解,规划和定义产品,同时进行品牌升级、产品营销、售后等服务,但普遍不进行生产制造。技术研发方面,部分规模较大的品牌商投入核心技术的研发,而中小规模品牌商主要依赖 ODM 厂商的技术支持。
2)音频设备制造商
在音频设备制造领域,行业内主要以 OEM、ODM、JDM 模式开展业务。OEM 模式下,制造商根据客户提供的产品方案和技术要求进行原材料的采购和产品的生产制造客户负责产品的设计、研发、销售和服务环节。制造商根据客户具体要求进行生产后,将成品直接销售给客户。ODM 模式下,品牌商向电子音响行业的 ODM 制造商提出产品的功能、性能要求,部分客户提供产品的工业设计,制造商负责产品设计、研发和制造,将产品直接销售给客户。JDM 模式下,客户同时参与到设计、研发和交付的全过程中,双方进行深度合作,实现协同设计、敏捷开发、快速交付。
(2)经营特点
1)周期性
音频设备产品应用于各类视听娱乐活动当中,配套多个已形成较大规模的下游领域。伴随着技术进步和消费者需求的不断演进,音频设备产品科技属性和时尚属性日益增强,产品更新换代不断加快的同时,附加值也逐渐提升。行业不存在明显的周期性特征。
2)季节性
音频设备产品需求的季节性与消费电子产品行业整体的季节性同步,主要体现为假期或者节日,消费电子产品市场需求旺盛,音频设备产品销量增加。由于主要消费市场国家和地区节假日和商家促销期间相对集中在下半年,所以音频设备企业下半年销售收入一般大于上半年。
3)地域性
音频设备产品作为消费类电子产品,其区域性与人们生活水平、收入水平及消费观念密切相关。从全球来看,高性能音频设备品牌商主要分布在美国、欧洲和日本等发达国家地区。在我国,人均收入水平较高的一、二线城市的音频设备产品需求较其他城市旺盛,东部沿海经济发达地区对音响产品的需求也较中西部地区旺盛。
2、电子音响行业概况及发展趋势
电子音响特指电气设备组合发出声音的一套音频系统。声音从音频信号源到入耳需要经历音源提取并解码、音频信号处理、音频信号放大、推动扬声器发声的流程。按此流程,电子音响大体可以分为音源设备,包括 DVD、CD、MP3、MP4、电脑、手机、麦克风等声源输出设备;音频信号处理设备,包括音频信号转换器、解码器、音频处理器、调音台等;音频信号放大设备,包括模拟和数字信号放大器,分为前级功率放大器、后级功率放大器、合并式功率放大器等;声音还原设备或播放设备,包括耳机、全频音箱、吸顶或入墙扬声器、音柱、阵列式音箱、低音音箱等。
随着流媒体音乐和内容音频的推出,无线流媒体技术、音频传输技术、智能语音控制技术等音频智能化技术的不断发展,芯片性能的不断提升,新一代电子音响产品的形态更加多样化。例如,主流的音源从传统的黑胶唱片、磁带和 CD 唱片、收音机等方式发展成为通过互联网和移动互联网获取的数字流媒体音乐及播客;音频信号的处理由传统的降噪和音调处理拓展为更高保真度、环绕式 3D 音效、房间声学矫正等;音频信号放大设备朝着更保真、高效率、轻量化、一体化、智能化的趋势发展;声音还原设备则向着便携化、无线化、个性化、系统化趋势发展。随着音频应用场景的不断拓展及用户需求多元化,新兴音频产品层出不穷。
(1)电子音响行业产业链
电子音响行业的上游为电子元器件、精密组件、塑胶五金件、电池、线材等零部件行业;行业的中游主要为音频电声设备制造厂商;行业的下游主要为音响品牌商,线上及线下销售渠道商等。电子音响行业的应用领域广泛,包括家庭音响、个人消费电子、车载音响、商业娱乐、专业舞台等。
(2)电子音响行业市场规模
我国电子音响行业起步于 1979 年,有着深厚的历史积累。自 1999 年开始,我国电子音响行业产值以每年超过 30%的速度增长,至 2006 年产值已达 2,069 亿元,2006 年后行业整体发展进入平稳增长阶段。2021 年行业总产值增长至 3,819 亿元,预计 2023年行业总产值将达到 4,451 亿元。经过三十多年的不断发展,我国电子音响设备行业目前处于平稳发展阶段,近五年行业平均增长率为 6.82%。
3、行业竞争格局
(1)品牌商市场竞争格局
按照受众群体分类,电子音响行业品牌商可以分为消费电子音响品牌及高性能音响品牌。其中,消费电子音响品牌具备受众较广、单价较低的特点,占据市场主要份额;高性能音响品牌受众群体小但产品单价相对较高。
从市场份额来看,全球音频行业的龙头品牌商包括索尼、JBL、Bose、亚马逊、三星、罗技、飞利浦等。
在高性能音频细分领域,行业内领头品牌商包括B&O、 Sonos、B&W、Marantz、Bose、Denon、NAD、Bluesound、Snap One、Creston、McIntosh、Crown 等。高性能音频产品定制化程度高,且消费者喜好具有“千人千面”的独特属性,故不同品牌商的音频产品在声音特性、交互方式、外形设计等方面各有特色,市场集中度较低,竞争格局较为分散。
(2)制造商市场竞争格局
得益于完善的制造业产业链,突出的技术能力和成本优势,我国已成为全球音频设备的主要制造国。行业内企业主要采用 OEM、ODM、JDM、自有品牌等经营模式。音频和电声制造厂商的竞争集中在研发能力、客户资源、生产规模、供货速度等方面。我国音频和电声设备制造商企业包括天键股份、国光电器、歌尔股份、通力股份、奋达科技、漫步者、惠威科技等。
同行业公司中,从产品类型来看,通力股份、国光电器、奋达科技、歌尔股份主要服务于国际消费电子音响品牌,出货规模大,因此同时具备较大收入规模及较高的成本。漫步者、惠威科技则侧重于自主品牌的运营,产品包括千元及以上家用高性能音响、智能音箱等。天键股份的主要产品以耳机为主。
由于全球电声行业具有市场规模巨大、产品种类丰富的特点,下游音响品牌商主要产品和竞争格局相对多元化和分散,因此为品牌商服务的音频和电声行业制造商相应竞争格局也相对分散。
4、行业的主要壁垒构成
(1)人才壁垒
电子音响行业需要结合不同领域专业知识,不断地深入挖掘客户个性化需求和产品可靠性、性能指标等设计需求。因此需要大批掌握电子信息和通信、电子工程、声学、人工智能等诸多技术领域的高素质、高技能专业人才。我国电子音频设备和音频系统研发人才的教育起步较晚,且高端专业人才还需在企业中进行较长时间的经验积累,培养周期较长,因此本行业对于潜在的市场进入者有一定的人才壁垒。
(2)技术壁垒
电子音响行业属于技术密集型行业,相关领域技术涉及电子信息和通信、电子电路、音乐、声学、电磁学、设计制造等多个跨学科领域,并需要应用电子工程技术、自动化技术、射频技术、音频处理技术和精密模具开发技术等。市场参与者只有经过较长时间的技术积淀,在前述领域均具备较为扎实的技术储备,才能开发出高质量的电子音频产品。且随着 AI 技术、无线互联技术的发展,电子音频产品更新换代加快,电子音响设备制造企业为了保持技术领先性及产品竞争力,需要在已形成相当规模技术储备及产品矩阵的基础上,仍持续进行新技术、新产品的开发投入,从而对潜在的市场进入者构成了较高的技术壁垒。
(3)客户资源壁垒
国际知名音频品牌厂商品牌力强,产品销量大,产品更新换代快,通常对供应商的业务沟通能力、技术研发能力、产品设计能力、供应链管理能力、智能制造能力、品质保障能力以及社会责任等公司整体运营和管理能力都有很高的要求,新供应商需要首先通过完整体系的稽核和资格审核,审核要求高,产品也需要经过各种涉及各国安全认证和所有涉及第三方协议标准的认证,产品认证过程较长,认证难度较大。对于音频行业制造商而言,要成为此类知名品牌企业的供应商,需要用实力积累口碑,需要用时间开拓市场份额。品牌客户为确保产品在研发生产的延续性,质量的稳定性和货源交期的及时性,一般不会轻易变更供货商。因此,音频行业对新进入者具有较强的客户资源壁垒。
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目录
第1章 电子音响行业综述及数据来源说明
1.1 电子音响行业界定
1.1.1 电子音响的定义
1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中电子音响行业归属
1.2 电子音响行业相关专业术语
1.3 本报告数据来源及编制说明
第2章 中国电子音响行业宏观环境分析(PEST)
2.1 中国电子音响行业政策(Policy)环境分析
2.1.1 中国电子音响行业监管体系及机构介绍
1、中国电子音响行业主管部门
2、中国电子音响行业自律组织
2.1.2 中国电子音响行业发展相关政策规划汇总及解读
2.1.3 政策环境对中国电子音响行业发展的影响总结
2.2 中国电子音响行业经济(Economy)环境分析
2.2.1 中国宏观经济发展现状
2.2.2 中国宏观经济发展展望
2.3 中国电子音响行业社会(Society)环境分析
2.4 中国电子音响行业技术(Technology)环境分析
2.4.1 中国电子音响行业相关技术介绍
2.4.2 中国电子音响行业专利情况
1、中国电子音响专利申请
2、中国电子音响专利公开
3、中国电子音响热门申请人
4、中国电子音响热门技术
第3章 全球电子音响行业发展现状及电子音响市场前景
3.1 全球电子音响行业发展历程介绍
3.2 全球电子音响行业宏观环境背景
3.2.1 全球电子音响行业经济环境概况
3.2.2 全球电子音响行业经济预测
3.3 全球电子音响行业发展现状及市场规模体量分析
3.4 全球电子音响行业区域发展格局及重点区域市场研究
3.4.1 全球电子音响行业区域发展格局
3.4.2 全球电子音响行业重点区域市场发展状况
1、 亚洲电子音响行业地区市场分析
(1)亚洲电子音响行业市场现状分析
(2)亚洲电子音响行业市场规模与市场需求分析
(3)2023-2029亚洲电子音响行业前景预测分析
2、 北美电子音响行业地区市场分析
(1)北美电子音响行业市场现状分析
(2)北美电子音响行业市场规模与市场需求分析
(3)2023-2029北美电子音响行业前景预测分析
3、 欧洲电子音响行业地区市场分析
(1)欧洲电子音响行业市场现状分析
(2)欧洲电子音响行业市场规模与市场需求分析
(3)2023-2029欧洲电子音响行业前景预测分析
4、 其他地区分析
5、 2023-2029全球电子音响行业规模预测
3.5 全球电子音响行业市场竞争格局及重点企业案例研究
3.5.1 全球电子音响行业市场竞争格局
3.5.2全球电子音响行业重点企业案例
1、企业A
2、企业B
3、企业C
第4章 中国电子音响行业进出口贸易状况及对外贸易依存度
4.1 全球及中国电子音响行业发展差异分析
4.2 中国电子音响行业进出口贸易整体状况
4.3 中国电子音响行业进口贸易状况
4.3.1 中国电子音响行业进口规模
4.3.2 中国电子音响行业进口价格水平
4.3.3 中国电子音响行业进口产品结构
4.3.4 中国电子音响行业进口来源地
4.4 中国电子音响行业出口贸易状况
4.4.1 中国电子音响行业出口规模
4.4.2 中国电子音响行业出口价格水平
4.4.3 中国电子音响行业出口产品结构
4.4.4 中国电子音响行业出口目的地
第5章 中国电子音响行业市场供给状况及市场行情走势预判
5.1 中国电子音响行业发展历程介绍
5.2 中国电子音响行业市场特性解析
5.3 中国电子音响行业市场主体类型及入场方式
5.4 中国电子音响行业市场主体数量规模
5.5 中国电子音响行业市场供给能力分析
5.6 中国电子音响行业市场供给水平分析
5.7 中国电子音响行业市场行情走势预判
第6章 2017-2022年中国电子音响行业市场需求状况及市场规模体量分析
6.1 中国电子音响行业市场渗透状况分析
6.2 中国电子音响行业市场饱和度分析
6.3 中国电子音响行业市场需求状况
6.4 中国电子音响行业市场销售状况
6.5 中国电子音响行业市场规模体量分析
第7章 中国电子音响行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析
7.1 中国电子音响行业波特五力模型分析
7.1.1 中国电子音响行业现有竞争者之间的竞争分析
7.1.2 中国电子音响行业关键要素的供应商议价能力分析
7.1.3 中国电子音响行业消费者议价能力分析
7.1.4 中国电子音响行业潜在进入者分析
7.1.5 中国电子音响行业替代品风险分析
7.2 中国电子音响行业投融资、兼并与重组案例
7.3 中国电子音响行业市场竞争格局分析
7.4 中国电子音响行业市场集中度分析
7.5 中国电子音响行业国际市场竞争力分析
7.6 中国电子音响行业国产替代布局状况
第8章 2017-2022年中国电子音响行业发展概述
8.1 中国电子音响行业上下游产业链分析
8.1.1 产业链模型原理介绍
8.1.2 电子音响行业产业链条分析
8.2 中国电子音响行业产业链环节分析
8.2.1 主要上游产业供给情况分析
8.2.2 2023-2029主要上游产业供给预测分析
8.2.3 主要上游产业价格分析
8.2.4 2023-2029主要上游产业价格预测分析
8.2.5 主要下游产业发展现状分析
8.2.6 主要下游产业规模分析
8.2.7 主要下游产业价格分析
8.2.8 2023-2029主要下游产业前景预测分析
8.3 中国电子音响细分市场格局分布
8.4 中国电子音响细分产品市场分析
8.5 中国电子音响行业中游细分市场前景分析
第9章 中国电子音响行业下游应用市场需求潜力分析
9.1 中国电子音响行业细分市场分析
9.1.1 A市场用电子音响
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029需求前景预测
9.1.2 B市场用电子音响
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029需求前景预测
9.1.3 C市场用电子音响
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029需求前景预测
9.1.4 D领域用电子音响
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029需求前景预测
9.1.5 D领域用电子音响
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029需求前景预测
9.1.6 D领域用电子音响
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029需求前景预测
9.2 行业下游领域需求格局占比
第10章 2017-2022年中国电子音响行业区域市场现状分析
10.1 中国电子音响行业区域市场规模分布
10.2 中国华东地电子音响市场分析
10.2.1 华东地区概述
10.2.2 华东地区电子音响市场需求情况分析
10.2.3 2023-2029华东地区电子音响市场前景预测
10.3 华中地区市场分析
10.3.1 华中地区概述
10.3.2 华中地区电子音响市场需求情况分析
10.3.3 2023-2029华中地区电子音响市场前景预测
10.4 华南地区市场分析
10.4.1 华南地区概述
10.4.2 华南地区电子音响市场需求情况分析
10.4.3 2023-2029华南地区电子音响市场前景预测
10.5 华北地区市场分析
10.5.1 华北地区概述
10.5.2 华北地区电子音响市场需求情况分析
10.5.3 2023-2029华北地区电子音响市场前景预测
10.6 东北地区市场分析
10.6.1 东北地区概述
10.6.2 东北地区电子音响市场需求情况分析
10.6.3 2023-2029东北地区电子音响市场前景预测
10.7 西北地区市场分析
10.7.1 西北地区概述
10.7.2 西北地区电子音响市场需求情况分析
10.7.3 2023-2029西北地区电子音响市场前景预测
10.8 西南地区市场分析
10.8.1 西南地区概述
10.8.2 西南地区电子音响市场需求情况分析
10.8.3 2023-2029西南地区电子音响市场前景预测
第11章 中国电子音响行业发展痛点及产业转型升级
11.1 中国电子音响行业经营模式分析
11.2 中国电子音响行业经营效益分析
11.2.1 中国电子音响行业营收状况
11.2.2 中国电子音响行业利润水平
11.2.3 中国电子音响行业成本管控
11.3 中国电子音响行业市场痛点分析
11.4 中国电子音响产业结构优化与转型升级发展路径
第12章 电子音响重点企业布局案例研究
12.1 电子音响重点企业市场份额
12.2 电子音响重点企业布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业电子音响业务布局状况及营收结构
4、企业电子音响营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.2 B公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业电子音响业务布局状况及营收结构
4、企业电子音响营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.3 C公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业电子音响业务布局状况及营收结构
4、企业电子音响营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.4 D公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业电子音响业务布局状况及营收结构
4、企业电子音响营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.5 E公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业电子音响业务布局状况及营收结构
4、企业电子音响营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
第13章 中国电子音响行业发展潜力评估及趋势前景预判
13.1 中国电子音响行业SWOT分析
13.2 2023-2029中国电子音响行业发展潜力评估
13.3 2023-2029中国电子音响行业市场前景预测
13.4 2023-2029中国电子音响行业发展趋势预判
第14章 中国电子音响行业投资价值及投资机会分析
14.1 中国电子音响行业市场进入壁垒构成分析
14.1.1 电子音响行业人才壁垒
14.1.2 电子音响行业技术壁垒
14.1.3 电子音响行业资金壁垒
14.1.4 电子音响行业其他壁垒
14.2 中国电子音响行业投资风险预警
14.2.1 电子音响行业政策风险分析
14.2.2 电子音响行业技术风险分析
14.2.3 电子音响行业宏观经济波动风险分析
14.2.4 电子音响行业其他风险分析
14.3 中国电子音响行业投资价值评估
第15章 中国电子音响行业研究结论及建议