2023年产业发展十二大趋势

一、数字化，智能化进入百花齐放的行业落地阶段 1）5G建设覆盖所有地级市，应用的发展 行业应用，电力，港口，机场，矿山，医疗，交通 2）东数西算建设年，算力网络建设年 3）人工智能大模型等新技术进一步降低ai使用门槛，提高效率，应用发展进一步加速，全行业上云，用数，赋智大踏步发展 4）企业数字化转型，千行百业进入数字化转型落地期，由原来的示范区进入普遍实施期。 5）数字政府进入新一轮投资，数字中国，交通大脑，城市大脑，数字政府，数字园区，等广泛发展。 二、信创 自主可控，国产替代，进入大发展的十年，围绕X86自研芯片和ARM自然芯片的生态产业进入投资和发展的投资年，新创领域成为IT，互联网，企业软件的必争之地，芯片，整机，基础软件，中间件软件，应用软件在zf投资的业务都会国产替代。 三、双碳 清洁能源发展进入精细化运营和广覆盖的阶段，进入写字楼，园区等场景，各种代建，合建，代运营模式进入发展阶段。 储能，新能源的靠天吃饭，要求必须通过储能来拉平波峰波谷，储能成了非常重要的投资方向。 能源数字化，能源调度，能源的生产，储存，利用等调度的数字化成本非常重要的环节，需要网络，5G，云，大数据，ai，物联网，算法的创新和应用。 四、乡村振兴 共同富裕 五、房地产救助 房地产已经到了最低谷，zf救助已经在执行中，原来去房地产化多猛，现在救助就会有多猛。无可奈何花落去，房地产大发展的机会不存在了，主要城市的主要城区会存在机会，绝大部分城市没有房地产机会了。房地产企业必须转型。转型经营性地产，这样将催生智能化房地产的发展。 房地产领域的智能化也将会发展一波，智慧园区，智慧楼宇， 智慧酒店，智能家居会有发展机会。 六、芯片产业 1、非美芯片产业链打造，这是个长期的过程，短期看28纳米芯片制造能不能在三年内实现，中期看五年内实现14纳米芯片制造，长期看十年能不能解决先进制程的芯片制造。 2、成熟制程芯片产业链产能发展，近些年中国在中端芯片和准高端芯片制造建设比较突进，接下来是这些产能怎么用好，怎么提高产能和消化产能。 3、先进制程产业链长期投入突破，这是未来十年二十年长期投入的，要从基础开始补短板，一直补到自主可控。 4、高端产能投资过剩，产能的释放从明年开始释放，芯片的供应会充足，芯片价格以平价为主。 七、双循环 1）外循环， 跨国贸易，由原来国企大企业为主，以跨国贸易渠道为主，到中小微都可以参与的普遍机会，由线下贸易渠道到加大线上渠道的机会窗打开。 （1）一带一路，走出去要跟着中国的一带一路走，中国产能要能输出到这些一带一路的国家。 （2）跨境电商，中国的强大供应链优势，要变成出口品牌的建立，中国品牌出海，这个机会首先从线上打开。得益于中国移动互联网的发展，中国电商的发展，中国物流的发展，电子支付的发展，这些能力，经验，输出到全球。 2）内循环，拉动消费，投资拉动，房地产救助，乡村振兴，新基建建设，等等等一系列拉动政策都会推出，明年将产生海量机会。 八、元宇宙 1）虚拟数字人 数字人在营销，企业数字化员工，企业IP打造等环节已经有不错的方案企业，也有不错的运营案例，未来就是进一步推广开来，进入第一轮淘汰，不能很好的平台化和落地化的，将逐渐退出数字人的竞争。 2）虚拟空间 场景化的虚拟空间逐渐实践和落地，数字展馆，数字博物馆，发布会，展览会等场景进入落地实施阶段。 3）元宇宙其他相关技术环节进一步突破，这些技术的突破决定的元宇宙的推广和普及。（1）VR，AR的成本能不能进入技术和成本拐点，这个有待观察，就是技术能够实践舒适感高体验的硬件，这样的硬件要达到低成本，进而可以普及。 （2）各种感知的仿真硬件创新进一步推进，仿生手，仿生皮肤等等。 （3）引擎的发展，进入场景化的创新推广阶段，会有各种局部引擎推出。 （4）环境建模能力进一步发展，低成本，高仿真，简单化的空间模型构建。 九、后疫情时代 1）疫情防控策略变化带来的冲击 准确的预测了疫情防控的放开，后疫情时代不有几波波澜起伏的企业工作随疫情的冲击，各企业此起彼伏的请假缺席工作，怎么应对对企业要求很高。明年上半年都会是这样的状态。 2）新一轮创业 这几年疫情对企业和生活带来了巨大的冲击，被压抑的干业务激情会爆发，zf也会进一步扶持创新创业。 3）saas被广泛认同，好的saas企业会继续大发展，疫情让大家更加认同数字化，认同saas的价值。 4）云原生新一波发展浪潮，zf投资，信创，数字化转型，将继续促进云原生的发展。 十、粤港澳大湾区 1）对于中国大陆获取海外资本，装备，人才的桥头堡，香港可以作为大陆被封锁资源的布局地。 2）深圳整合香港和周边资源构建自主创新能力，建立高端科技，高端设计，高端医疗，高端装备，建立中国的科技高低。 3、深圳科技产品出海，深圳构建中国品牌出海的桥头堡，更多产品企业来深圳建设分部。 十一、国内市场趋势分析 1、国内大市场，供销社，国央企会在新基础设施进行建设，这些建设会对现有的商业化设施和商业是互补，是整合，还是冲击还有待观察。 2、互联网大平台垄断会继续制度化，法制化，防止大企业利用垄断资源收割新领域的发展。 3、防止资本无序扩张，资本靠烧规模，扰乱竞争，去资本市场割韭菜将不被允许。 4、割韭菜，击鼓传花模式将不被允许。 十二、经济刺激计划 1）欧洲制造业转移的目的地 俄乌冲突带来的能源危机，粮食危机，导致欧洲的通胀，欧债危机，欧洲制造业的高成本，逼迫欧洲制造业必须外迁，中国能吸引多少，这是中国未来几年发展的大事件。 2）中美竞争进入红线之外的竞争 双边建立底线以后，避免误判，那么竞争是有底线边界，那么美国做的就是我们也应该做的，美国封锁的，不让我们做的是我们更要猛做的，企业可以在能力范围内参与到国产替代的创新创业中来。 3）美国停止加息 必然会加到加也没作用的时候，那就会停止，进入降息通道，美国的消费能力降低，进一步需要中国的产品供应，进一步给中国出口机会。 4）国内经济刺激 救助房地产，救助服务业，保就业，基建建设人民币M2会进一步扩大，核心城市房地产大概率出现上半年降，下半年涨的局面。 5）货币宽松 中国整体会货币宽松，进一步降息 6）资本市场 资本市场支持实体经济，注册制大概率推广，科技企业上市进步加速，各类企业应用好资本杠杆 加速企业发展。