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A股早报20230201:PMI重回50以上,大A将怎么走?

2023-02-01 10:16 作者:山狐股  | 我要投稿

概要:

昨夜外盘涨跌互现,丑股涨欧股跌,A股同样涨跌互现,小票表现好于大票,全市场约59%的股票上涨,市场情绪中性偏高,但已在近期顶部区间,北向资金继续净流入超100亿,1月净流入资金量创历史记录,而人民币1月升值近3%,也极大的刺激了外资净流入。

资讯方面,1月制造业PMI刚刚回升至50以上,服务业PMI为54.4,均显著回升,1月虽有春节因素影响,但为疫情放开后的第一个完整月份,故该数据表现疫情放开后经济恢复强劲。

行业方面,行业涨跌互现,房地产,石油石化,农林牧渔行业涨幅较大,食品饮料,计算机,医药生物行业跌幅较大,涨跌结构偏高位的背景下,市场主线并不明显。
综上,虽有经济恢复强劲,“外资”大规模净流入的有利背景,也有短期涨跌结构偏高,旧主线退位,新主线尚未形成的状况,但整体估值结构仍处于低位,故中长期上涨趋势不变,短期若有振荡下行,无疑将是布局良机。考虑到年后“两会”在即,短期内“两会”主题或有望成为新的主线。

以下为本人分析框架日常复盘分析等,有些枯燥,欢迎私信评论交流:
一、当前市场结构与风格如何?
1. 主要指数涨跌与估值情况
近30日(共16个交易日)以来,沪深300指数12天上涨(涨跌幅约7.36%),中证1000指数14天上涨(涨跌幅约8.34%),沪深300有9天跑赢中证1000。近段时间市场整体表现较强劲,大小盘风格并不是很明显,短期整体上行,小盘风格或将占优。当前沪深300、中证1000估值分别为12.03(31.39%分位数)、2.38(25.04%分位数),市场整体估值中性。


2. 全球股市状况
美股市场整体上涨,表现强劲;欧洲市场涨跌不大;亚太市场小幅变动;俄罗斯RTS指数大幅上涨;恒生指数跌-1.03%;富时A50跌-1.27%。


3. 个股涨跌与结构
全市场约2980只股票(58.84%)上涨,涨停(超10%)个股数约71只,市场情绪偏中性,约3748只股票(74.0%)位于其60日均线上方,市场多数股票位置偏高。


4. 市场情绪(留意持续时间)
全市场每日上涨股票数占比,最新约为58.84%,近月平均每日约有53.63%,市情绪偏中性,而该指标已高于近一年来75%分位数,或已处于顶部区间。


二、当前市场资金状况(风险偏好)

1. 陆港资金流向
a. 北上资金净流入约101.44亿,近7日累计净流入约521.44资金短期内以净流入为主,且继续保持。
b. 南下资金净流入约-63.2亿,近7日累计净流入约-121.02短期内资金以流出为主,且流出继续。


三、当前市场行业偏向如何(投资方向)?
1. 行业指数涨跌与估值情况
a. 当前申万一级(31)行业涨跌互现,房地产,石油石化,农林牧渔行业涨幅较大,食品饮料,计算机,医药生物行业跌幅较大,近5日多数行业上涨,短期或仍偏强。
b. 近一月以来,绝大部分行业上涨,综合近一月涨跌天数来看,电力设备,有色金属行业表现相对最强,商贸零售,公用事业行业表现相对最弱;而从当前各行业PE、PB估值综合来看,没有估值高于75%分位数的行业,约有8大行业估值低于25%分位数,其中,综合,石油石化,房地产行业低估最多。


2. 各行业成分股表现与结构
a. 申万一级行业(31)中,各行业成份股最新收盘价位于其60日均线上方的股票数占比,多数行业超50%,且有约18大行业该指标超75%,市场结构略偏高位,短期向上空间或较有限。其中,钢铁(100.0%)、非银金融(94.44%)、银行(92.86%)该指标相对居前,医药生物(41.55%)、煤炭(55.26%)、社会服务(60.34%)该指标相对靠后。
b. 从各行业成分股最新涨跌比来看,约23大行业成分股上涨数超50%,单日市场表现较强,各大行业及其相应最大涨跌成分股统计见下表。


四、潜在的投资机会追踪
1. 国内大宗商品期货
最新[涨]幅超2%的品种:郑红枣。
最新[跌]幅超2%的品种:连苯乙烯、郑玻璃、连焦煤、郑硅铁、连PVC、沪低硫燃油。
近一周[涨]幅超7%的品种:沪镍、连液化气。
近一月[涨]幅超15%的品种:连液化气、沪锡。
近一月[跌]幅超15%的品种:郑动力煤。

免责声明:本报告旨记录本人对市场的看法思考,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自负。

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