9月6日，股市午评！
由于近期西方市场恶性通胀高烧不退，8月美联储在全球央行会议上强势发声，通胀不息，加息不止！美元开始应声飙涨，美股应声大跌，由此，世界各国货币兑美元开始进一步加速下跌进程。
人民币兑美元汇率由于受美元升值影响，开始被动贬值，但是贬值幅度小于美元升值幅度，恰恰说明本币刚性所在。昨天本币兑美元一度来到接近7的临界点，昨天盘后央妈再出重磅政策，将金融机构外汇存款准备金下调2%，由8%下调到6%，这是年内第二次下调，给市场释放出190亿美元的流动性支持！
不要觉得量不大，但是象征意义更大于实际意义！当今世界，试问哪个国家在美联储的加息风暴之下，还能打出反手牌，逆向放水的？那边在市场上回收美元，这边在市场上放出美元，正体现了我国能走出“以我为主”的独立行情！
外部的国际博弈形势激烈，近期欧洲求锤得锤，2号非得7国联合对俄油限价，结果让俄方把欧气全部断供，无限期停供，面对后续无气可用的欧洲，十倍价格的天然气你要不要？自然有你的老大哥卖给你。高企的能源价格，叠加恶性通胀，欧洲经济已经来到了衰退的节点上！
回到A股，目前复杂国际博弈形势下，A股不仅仅是股民的市场，更是国家支持实体发展的融资平台，是刺激消费扩大内需的市场，是国际博弈的坚实基础，不要对长期逻辑丧失信心。短期逻辑，震荡行情中，依旧有结构性轮动机会！
昨天早上直播讲到的，短期看高端制造，以军工领域的航空、船舶为主，且本币贬值大幅利好化纤和化工板块，上午这些板块领涨两市！
指数方面，近期一再提到，沪指如能站稳3150点，接下来看反弹。
板块方面
1、船舶板块
军船方面：尤其是今年1月发生地缘动荡以后，全球开始新一轮军备竞赛，几乎都不同程度加大军工投入。对于我国来说，十四五海上军备的更新换代，是船舶领域的刚需，尤其是地缘紧张的今天，加上上周末印方的第一艘自产大船下水，军船领域的发展毋庸置疑！
民船方面：全球航运咨询机构克拉克森数据统计显示，7月份全球新船订单82艘，其中中国船厂接获46艘，占比56%，今年1-7月新船订单812艘，中国新签订单422艘，占比52%，造船新订单数量继续保持大幅领先。
此外，7月份的散货船、油船新船价格指数继续保持环比增长。最新一期中国新造船价格指数（CNPI）也已实现连续21个月上涨。
船舶的目前更换周期约为25年，意味着，1996-2011年的造船上行周期的新增船已于2021年进入换船周期，而且在海上航运领域，同样也要进行双碳升级改造，2023年开始执行的船舶排放管理新规可能刺激换船需求提前释放。
对于非更新需求假设参考最近10年全球贸易额复合增速（约3%），假设未来维持3%的复合增速，计算得出：2025/2030/2035年三大船型交付量分别是2021年的1.31/1.69/3.21倍。
技术面上：初步阶段，继续向前高795点冲击，目前是上涨中继！
2、航空板块：
8月24日，由于美方制裁，限制7家公司出口，利空航空制造，引起航空板块超预期回踩，我当时断言，我国的航空工业发展速度和程度是很多人想像不到的，不会美方的零部件限制问题，影响到我国航空工业的基本面。
也就是同一天，美方媒体表示军方观点，我国航空工业在20年的时间可以赶超美方。如此手段，无非是急得跳墙，怕被赶超的无奈之举。
9月2日，据中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号完成出舱活动期间全部既定任务，出舱活动取得圆满成功。
9月3日，由航空工业一飞院研制的“启明星50”大型太阳能无人机在陕西榆林首飞成功。该机是航空工业研制的首款超大展弦比高空低速无人机，第一款以太阳能为唯一动力能源的全电大型无人机平台。
举不胜举，技术面上，昨天收评的观点，航空板块站稳1900，后续看到2300点！今天才刚开始呢！
3、化工
没想到欧气危机带另外一个板块带来机会，那就是化工！受天然气、油气等资源概念股爆发提振，化工领域的环氧丙烷概念股昨日涨停潮，环氧丙烷是重要的基础化工原料，应用领域丰富，近年来，我国环氧丙烷产能产量大幅增长，有望从其净进口国转为净出口国。
除环氧丙烷外，欧洲作为全球第二大化工品生产基地，约占全球化工品销售额18%，多项化工领域也受到此次欧洲能源危机的影响。其中，欧洲MDI占全球产能27%、TDI占全球产能25%，维生素A占全球产能的49%，维生素E占全球产能的33%，蛋氨酸占全球产能30%，纯碱产能占全球的18%，轮胎出货量占全球20%，欧洲也为全球重要的农药生产基地。
欧洲天然气价格大幅上行将对全球相关化工品价格形成支撑，同时停产风险也将影响相关化工品供应。
国内来说，金九银十传统旺季来临，受益于化工产业链上游，材料价格的上涨，行业盈利同比上行。从数据来看，2022年上半年，基础化工行业总营收同比增长38.85%；归母净利润同比暴涨47.98%。目前化工行业盈利仍有较强韧性，结构性行情机会已经凸显。
化工是昨天专门在圈子提到的，维持昨日观点：化工板块阶段触底，重新企稳向上，目前正是蓄势待发的抄底时机。下方支撑是2000点不能破，上方中期目标看到2500，同时，在2150-2200存在一条重要压力带。站稳后可顺利到2500点。
