2023年全球及中国农药行业市场规模竞争格局研究预测及细分产品重点企业发展趋势分析

 

（1）全球农药行业竞争格局：经过多年的激烈竞争和并购重组，全球农药工业形成了以先正达、拜耳、巴斯夫等为代表的创新药企业；以扬农化工、利尔化学等为代表的仿制药企业。

由于新农药单品的开发兼具高回报、高风险、高投入和长周期的特点，尽管创新药企业具有较为明显的研发优势，但近年来，随着对农药应用要求的不断提升，全球农药新成分发现难度大幅增加，农药研发效率缓慢下行。而专利到期农药凭借生产工艺成熟、投入少、成本低、市场易于推广的特点，成为农药工业发展的市场主导，优秀的仿制药企业凭借完整的产业链、先进的工艺流程与生产管理体系，能够获得可观的利润。随着 2023 年多个主流产品的专利到期，未来仿制药企业份额将会继续上升。

（2）我国农药行业竞争格局：目前，我国农药企业大致可分为原药企业、制剂企业和“中间体+原药+制剂”产业链一体化企业三大类，国内农药行业的竞争主要体现为这三类企业间的竞争。产业链一体化龙头企业，通过制剂发展拓展了盈利空间，通过中间体发展提高了供应稳定性，降低了生产成本，最终提高了企业的抗风险能力和盈利机会，产业链一体化程度越高的企业竞争优势越强。

此外，在经济全球化和国际分工更加深化的背景下，我国作为全球最大的农药生产国和出口国，除了满足国内市场的农业生产需求外，面向国外市场进行出口已成为国内农药企业消化产能、扩大销售规模、实现进一步发展的重要市场选择。在全球农药产业生产布局重塑的过程中，中国凭借完善的化工基础和配套设施、人力资源优势，优势企业成功接入全球农药产业链，为跨国农药企业提供原药及制剂产品，成为企业主要的收入来源，而产业链优势以及稳定的产品供应成为跨国公司筛选合作企业的重要标准。

近年来，虽然国内规模以上农药企业数量有减少趋势，但企业实力有所增强，行业集中度明显提升。2010 年我国销售额超过 10 亿元的农药生产企业仅有 10家，到2020 年农药销售额超过 10 亿元的农药企业集团已达 64 家，自 2018 年安道麦和沙隆达重组之后，安道麦成为国内首家百亿级企业，2021 年扬农化工成为本土成长起来的首家营收百亿企业，润丰股份也即将突破百亿营收。行业集中度提升，也反映到了农药百强排名上。农药百强入围门槛在短短的 10 年间，从 2010年的 1.70 亿元上涨到 2020 年的 4.51 亿元，复合增长率达 10.25%。2010-2020年，TOP100 农药企业销售总额从 500.5 亿元涨至 2,062.1 亿元，复合增长率15.21%，增长了 311.99%。

从全球农药企业发展来看，中国农药企业的影响力也越来越大。2020 年全球农化企业前 20 强中，已有 11 家中国企业占据席位，包括：先正达、安道麦、扬农化工、润丰股份、颖泰嘉和、红太阳、新安化工、连云港立本、利尔化学、福华通达、湖北兴发。其他国内前三十名的企业虽未进入全球前 20 强，但竞争力强劲，在全球中的份额不断提升。

（3）细分行业内的主要竞争企业：目前国内农药优势竞争企业主要有：

 

（4）细分产品竞争企业分析：

1、吡啶和 3-甲基吡啶：目前全球吡啶碱生产企业主要为凡特鲁斯化学品公司、印度吉友联、红太阳、山东泓达生物科技有限公司、山东明化新材料有限公司和山东绿霸化工股份有限公司 。

2、四氯吡啶和五氯吡啶：目前，四氯吡啶的主要生产企业有陶氏杜邦、山东谦诚工贸科技有限公司、山东昆达生物科技有限公司和山东绿霸化工股份有限公司 。五氯吡啶的主要生产企业为宜昌恒友化工股份有限公司、湖南湘大比德化工有限公司和山东绿霸化工股份有限公司 。

国内多数企业采用将吡啶氯化成 2-氯吡啶和 2,6-二氯吡啶，再深度氯化成四氯吡啶的工艺，副产少部分五氯吡啶；五氯吡啶工艺一般由吡啶直接氯化。国内吡啶氯化一般单套装置年生产能力较小，导致市场处于供不应求局面。

（3）敌草快：目前敌草快国内主要生产企业有红太阳、永农生物科学有限公司和山东绿霸化工股份有限公司 。公司具备吡啶到 2,2’-联吡啶（正在建设）再到敌草快的全产业链优势。敌草快近几年需求快速增长，根据中金企信统计数据，2020 年敌草快全球市场销售额为 2.75 亿美元，同比增长 103.7%。2021 年山东绿霸化工股份有限公司敌草快产量在国内排名第一。

（4）氯氟吡氧乙酸：目前，氯氟吡氧乙酸国内主要生产企业有利尔化学股份有限公司、江苏中旗科技股份有限公司和山东绿霸化工股份有限公司。根据中金企信统计数据：2020 年氯氟吡氧乙酸全球市场销售额为 2.1 亿美元。2021 年山东绿霸化工股份有限公司氯氟吡氧乙酸产量在国内排名第一。

（5）高效氟吡甲禾灵：目前高效氟吡甲禾灵国内主要生产企业有山东汇盟生物科技股份有限公司、池州万维化工有限公司和山东绿霸化工股份有限公司。根据中金企信统计数据，2020 年高效氟吡甲禾灵全球市场销售额为 2.08 亿美元。2021 年山东绿霸化工股份有限公司高效氟吡甲禾灵产量在国内排名第一。

（6）百草枯：国内原有十余家百草枯生产企业，经过不断整合，目前仍在规模化生产的主要有红太阳、先正达、江苏诺恩作物科学股份有限公司、山东绿霸化工股份有限公司 等六家企业，行业集中度较高。根据中金企信统计数据，2020 年百草枯全球市场销售额为 8.5 亿美元。2021 年山东绿霸化工股份有限公司百草枯产量国内排名第六。

（7）毒死蜱：目前毒死蜱国内主要生产企业有湖北犇星新材料股份有限公司、浙江新农化工股份有限公司、红太阳、江苏丰山集团股份有限公司和山东绿霸化工股份有限公司等。目前国内毒死蜱的生产普遍采用环合路线，以三氯乙酰氯、丙烯醛为原料，因污染严重，被环保部列入“双高”目录。根据中金企信统计数据，2020 年毒死蜱全球市场销售额为 5.1 亿美元。2021 年山东绿霸化工股份有限公司四氯吡啶法清洁生产工艺生产毒死蜱产量在国内排名前二。

（8）马拉硫磷：目前马拉硫磷国内生产企业仅有葫芦岛凌云集团农药化工有限公司和山东绿霸化工股份有限公司 。马拉硫磷属有机磷类农药中的毒性较低产品，杀虫谱广，是防治蝗虫的首选药剂，市场稳定，是国家救灾储备品种。中金企信统计数据显示，2020 年马拉硫磷全球市场销售额为 0.98 亿美元。2021 年山东绿霸化工股份有限公司马拉硫磷产量在国内排名第一。

2023-2029年全球及中国农药市场发展战略研究及投资可行性预测咨询报告

 

 《市场排名认证报告（定制版）》

 

中金企信国际咨询定制编制各领域、各细分产品认证&证明服务（涉及全球及中国），根据不同需求、不同使用目的出具专业、权威、严谨的认证服务（销售排名及领先认证、市场份额认证、市场占有率认证、行业地位认证、品牌认证、企业实力认证、专精特新证明、小巨人证明等）。

 中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构&AAA级资信企业，致力于“为企业战略决策行业认证&证明、产品认证&证明提供专业解决方案”的权威咨询顾问机构。截止2023年中金企信国际咨询已累计完成了各类认证及证明项目约9600+例（其中：市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为1.5万家不同领域企业提供专业、权威的三方认证服务并获高度好评。

报告链接：https://www.gtdcbgw.com/index/show/bid/18/id/667370.html

 

第一章 农药行业相关概述

　　1.1 农药行业发展情况

　　1.2 中国农药行业调研

　　　　1.2.1 农药在行业中的地位

　　　　1.2.2 农药应用分析

　　　　1.2.3 农药市场发展动态

　　1.3 关联产业发展分析

第二章 农药行业市场特点概述

　　2.1 行业市场概况

　　　　2.1.1 行业市场特点

　　　　2.1.2 行业市场化程度

　　　　2.1.3 行业利润水平及变动趋势

　　2.2 进入本行业的主要障碍

　　2.3 行业的周期性、区域性

　　　　2.3.1 行业周期分析

　　　　2.3.2 行业的区域性

第三章 2017-2022年全球及中国农药行业发展环境分析

　　3.1 农药行业政治法律环境

　　　　3.1.1 行业监管体制分析

　　　　3.1.2 行业主要法律法规

　　　　3.1.3 相关产业政策分析

　　3.2 农药行业经济环境分析

3.3 农药行业社会环境分析

3.4 农药行业技术发展趋势分析

第四章 全球及中国农药行业市场竞争状况分析

4.1 全球农药市场总体情况分析

4.1.1 全球农药行业市场规模及增长率分析（2017-2029年）

4.1.2 全球农药市场结构分析

4.1.3 全球农药行业市场供需格局分析（2017-2029年）

4.1.4 全球农药行业市场消费量及销售收入分析（2017-2029年）

4.1.5 全球农药行业产能、产量及发展趋势分析（2017-2029年）

4.1.6 全球主要国家农药产值及市场份额分析

4.2 中国农药市场总体情况分析

4.2.1 中国农药行业市场规模及增长率分析（2017-2029年）

4.2.2 中国农药市场结构分析

4.2.3 中国农药行业市场供需格局分析（2017-2029年）

4.2.4 中国农药行业市场消费量及销售收入分析（2017-2029年）

4.2.5 中国农药行业产能、产量及发展趋势分析（2017-2029年）

4.2.6 中国重点企业农药产值及市场份额分析

第五章 中国农药所属行业发展概述

　　5.1 中国农药行业发展状况分析

　　　　5.1.1 中国农药行业发展阶段

　　　　5.1.2 中国农药行业发展总体概况

　　　　5.1.3 中国农药行业发展特点分析

　　5.2 2017-2022年农药行业发展现状

　　　　5.2.1 2017-2022年中国农药行业市场规模

　　　　5.2.2 2017-2022年中国农药行业发展分析

　　　　5.2.3 2017-2022年中国农药企业发展分析

　　5.3 2023-2029年中国农药行业面临的困境及对策

　　　　5.3.1 中国农药行业面临的困境及对策

　　　　5.3.2 中国农药企业发展困境及策略分析

第六章 全球主要国家农药市场规模增长率及发展趋势（2017-2029年）

6.1 全球农药市场发展趋势分析

6.1.1 全球农药市场规模及增长率分析（2017-2029年）

6.1.2 全球农药市场需求量及发展趋势预测（2017-2029年）

6.2 欧洲农药市场发展趋势分析

6.2.1 欧洲农药市场规模及增长率（2017-2029年）

6.2.2 欧洲农药市场需求量及发展趋势预测（2017-2029年）

6.3 中国农药市场发展趋势分析

6.3.1 中国农药市场规模及增长率（2017-2029年）

6.3.2 中国农药市场需求量及发展趋势预测（2017-2029年）

6.4 北美农药市场发展趋势分析

6.4.1 北美农药市场规模及增长率（2017-2029年）

6.4.2 北美农药市场需求量及发展趋势预测（2017-2029年）

6.5 日本农药市场发展趋势分析

6.5.1 日本农药市场规模及增长率（2017-2029年）

6.5.2 日本农药市场需求量及发展趋势预测（2017-2029年）

6.6 东南亚（同上下略）

6.7 韩国

6.8 印度

第七章 中国农药行业区域细分市场调研中金企信国际咨询

　　7.1 行业总体区域结构特征及变化

　　　　7.1.1 行业区域结构总体特征

　　　　7.1.2 行业区域集中度分析

　　　　7.1.3 行业区域分布特点分析

　　　　7.1.4 行业规模指标区域分布分析

　　　　7.1.5 行业效益指标区域分布分析

　　　　7.1.6 行业企业数的区域分布分析

　　7.2 农药区域市场分析

　　　　7.2.1 东北地区农药市场分析

　　　　7.2.2 华北地区农药市场分析

　　　　7.2.3 华东地区农药市场分析

　　　　7.2.4 华南地区农药市场分析

　　　　7.2.5 华中地区农药市场分析

　　　　7.2.6 西南地区农药市场分析

　　　　7.2.7 西北地区农药市场分析　

    7.3 2017-2022年农药市场容量研究分析

       7.3.1 2017-2022年中国农药市场容量分析

       7.3.2 2017-2022年不同品牌农药市场占有率分析

       7.3.3 2017-2022年不同地区农药市场容量分析

第八章 中国农药行业上、下游产业链分析

　　8.1 农药行业产业链概述

　　　　8.1.1 产业链定义

　　　　8.1.2 农药行业产业链

　　8.2 农药行业主要上游产业发展分析

　　　　8.2.1 上游产业发展现状

　　　　8.2.2 上游产业供给分析

　　　　8.2.3 上游供给价格分析

　　8.3 农药行业主要下游产业发展分析

　　　　8.3.1 下游产业发展现状

　　　　8.3.2 下游产业需求分析

　　　　8.3.3 下游最具前景产品/行业调研

第九章 中国农药行业市场竞争格局分析

　　9.1 中国农药行业历史竞争格局概况

　　　　9.1.1 农药行业集中度分析

　　　　9.1.2 农药行业竞争程度分析

　　9.2 中国农药行业竞争分析

　　　　9.2.1 农药行业竞争概况

　　　　9.2.2 中国农药产业集群分析

　　　　9.2.3 中外农药企业竞争力比较

　　　　9.2.4 农药行业品牌竞争分析

　　9.3 中国农药行业市场竞争格局分析

　　　　9.3.1 2017-2022年国内外农药竞争分析

　　　　9.3.2 2017-2022年我国农药市场竞争分析

　　　　9.3.3 2017-2022年品牌竞争情况分析

第十章 农药行业领先企业竞争力分析

　　10.1 企业一

　　10.2 企业二

　　10.3 企业三

　　10.4 企业四

　　10.5 企业五

第十一章 全球及中国农药重点企业产值、产量及市场份额分析（2017-2022年）

10.1 全球及中国农药重点企业SWOT分析

10.1.1 全球农药重点企业SWOT分析

10.1.2 中国农药重点企业SWOT分析

10.2 全球农药企业产值、产量及市场份额

10.2.1 全球农药企业产值列表及市场份额（2017-2022年）

10.2.2 全球农药企业产能、产量分析（2017-2022年）

10.3 中国农药企业产值、产量及市场份额

10.3.1 中国农药企业产值列表及市场份额（2017-2022年）

10.3.2 中国农药企业产能、产量分析（2017-2022年）

第十二章 2023-2029年中国农药行业前景调研中金企信国际咨询

　　12.1 农药行业投资现状分析

　　　　12.1.1 农药行业投资规模分析

　　　　12.1.2 农药行业投资资金来源构成

　　　　12.1.3 农药行业投资主体构成分析

　　12.2 农药行业投资特性分析

　　　　12.2.1 农药行业进入壁垒分析

　　　　12.2.2 农药行业盈利模式分析

　　　　12.2.3 农药行业盈利因素分析

　　12.3 农药行业投资机会分析

　　　　12.3.1 产业链投资机会

　　　　12.3.2 细分市场投资机会

　　　　12.3.3 重点区域投资机会

　　12.4 农药行业投资前景分析

　　　　12.4.1 行业政策风险

　　　　12.4.2 宏观经济风险

　　　　12.4.3 市场竞争风险

　　　　12.4.4 关联产业风险

　　　　12.4.5 产品结构风险

　　　　12.4.6 技术研发风险

　　　　12.4.7 其他投资前景

第十三章 中金企信国际咨询2023-2029年中国农药企业投资规划建议分析

　　13.1 农药企业投资前景规划背景意义

　　　　13.1.1 企业转型升级的需要

　　　　13.1.2 企业做大做强的需要

　　　　13.1.3 企业可持续发展需要

　　13.2 农药企业战略规划制定依据

　　　　13.2.1 国家政策支持

　　　　13.2.2 行业发展规律

　　　　13.2.3 企业资源与能力

　　13.3 农药企业战略规划策略分析

　　　　13.3.1 战略综合规划

　　　　13.3.2 技术开发战略

　　　　13.3.3 区域战略规划

　　　　13.3.4 产业战略规划

　　　　13.3.5 营销品牌战略

　　　　13.3.6 竞争战略规划

第十四章 中金企信国际咨询研究结论及建议