中美储能市场的发展现状对比
从市场体量看，20-21 年中美储能装机同时迎来快速增长。
20 年，中国与美国电化学储能新增装机分别达到 1.56GW/1.47GW，同比增长 145%/188%；21 年，中国与美国电化学储能新增装机分别达到 2.26GW/3.51GW，同比增长 45%/138%，新增装机规模均创新高。
2014-2022E 中国电化学储能装机
2016-2022 前三季度美国电化学储能装机
从 22 年的月度数据看，中美储能呈现景气攀升趋势。根据索比储能网，22 年 1-10月中国储能中标规模合计达到 15GW/36GWh，中标涵盖储能系统、储能 EPC 及集采。从中标结果看，储能系统中标价格集中在 1.5-1.7 元/Wh，储能 EPC 中标价格集中在 2.1-2.3元/Wh。根据 EIA 数据，22 年 1-11 月美国储能新增装机超 3.1GW，其中 10 月新增装机达约 0.7GW，创近三年月度新高。由于美国储能项目为争取当年优惠政策，每年四季度为美国储能新增装机旺季，预计 22 年 12 月，美国储能新增装机规模将继续维持高位。
2022 年中国储能项目月度中标数据
2020-2022 年美国 1MW 以上的电化学储能月度新增装机（MW）
从区域分布看，中国投运的电化学储能的地区分布偏分散，主要在山东、江苏、青海、广东和内蒙古等地。根据中电联统计的 19 家主要电网公司和发电集团投资的电化学储能项目，截止 22 年 8 月，累计投运的 2.66GW 电化学储能中，按 MW 计算，山东地区投运规模占比最大，达到 22%。美国电化学储能集中在加州和德州区域，根据 EIA 统计，截止 22年 9 月，美国电化学储能累计投运 7.00GW，加州和德州占比最大，分别达到 54%和 17%。
中国累计投运电化学储能的地区分布（按 MW）
美国累计投运电化学储能的地区分布（按 MW）
2021 年中国新型储能新增投运项目的应用分布（容量口径）
22 年前三季度美国电化学储能新增投运的应用占比（容量口径）
国内大储下游主要为新能源发电集团，项目招标和集采为主要采购方式。根据 CNESA和中电联数据，21 年中国累计投运电化学储能 5.53GW 装机中，三大电网+五大发电集团+部分主要发电集团累计投运电化学储能 2.0GW/4.0GWh，按功率计算占比 36%。截止22 年 8 月，三大电网+五大发电集团+部分主要发电集团累计投运电化学储能达2.7GW/5.3GWh。目前国内大储主要以电源侧储能和独立储能为主，单个项目投资额大、投资回收期较长，所以国内大储投资方主要为新能源发电集团，以三峡能源为例，该公司目前在 19 个省份已购置或预购置电源侧电化学储能合计约 6GWh。22 年以来，项目储能系统/EPC 招标和集采成为国内下游大储采购的主要方式，储能系统提供商等供应商围绕中标竞争激烈。
根据储能与电力市场统计，截止 22 年 10 月底，央企储能系统/EPC 集采规模达到 15.2GW，参与到储能系统集采的集成商已合计超过 70 家，国内储能产业链中具有下游渠道优势和客户资源的厂商将率先受益。
2021 年中国电化学储能装机下游结构
22 年前 10 月央企储能系统/EPC 集采（GWh）
美国大储下游为储能系统集成商或储能项目直接投资方，其关注产品品牌和全生命周期经济性。美国电化学储能项目业主由当地储能系统集成商、独立发电企业和公用事业公司构成，下游投资方和储能系统集成商格局分散，美国大储采购主要采用订单制采购模式。目前储能系统在美国毛利率较高，主要是因为大储下游会针对储能系统的循环效率和安全指标等制定多项规定，如储能系统集成商不满足要求将面临巨额罚款。储能安全是项目运营基础，安全的基础诉求决定下游投资方投资储能系统将更加关注产品品牌和产品示范应用情况。经济性的核心考量决定下游投资方将更加根据产品全生命周期成本来投资，所以美国储能系统集成商核心关注电芯的品牌、产品认证和全生命周期成本。据不完全统计，多家美国储能系统集成商针对电池储能未来均有大规模采购计划，具备品牌优势和已经切入美国储能供应链的国内厂商有望率先受益。
美国主要储能系统集成商部署和订单情况
美国 7GW 运行中的电池储能项目的运营商占比（截止 22 年 9 月）
21 年全球前十大储能系统集成商（按 MW）
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