复盘 绝味食品

绝味食品是我22年的次重仓股。对，还是食品股。 绝味（鸭脖子）卤味一哥，毫无争议。长沙的公司。话说长沙真是吃货之城，上市的没上市的一大堆，绝味，盐津铺子，茶颜悦色，烟火气很浓的一个城市。都说长沙吃的辣，去过，我看也就那么回事。😀 为啥买了它呢。从鸭脖子一季报爆雷说起吧。22年一季报净利润腰斩都多，同比-62%，从21年2e，直接干到8000多w。感谢韭菜们觉得是暴雷了，当时杀出了最低点。其实我觉得不是爆雷，仔细看利润表，销售费用多了一个亿，这是主要原因，它拿这钱补贴门店去了，和加盟商共克时艰，还是有担当的。而且鸭脖是卤味里疫情期间还在逆势开店的。而且营收可没有崩哦，竟然还是正增长，经营现金流也稳的一比。当时按照市销率4：1了，已经算低估了，就决定买入。 建仓过程比较曲折，泥马这股主力真tm能洗，大开大合，一天振幅10%常有的事，我做了好几次负t，内心崩溃的一比。是不是湖南人操盘都这样啊，辣椒吃多了。我现在挺怕湖南人的，太tm可怕了。 陆陆续续买了30多个w。最后年底清仓了。为啥清仓呢。主要是卤味赛道有多长我没搞明白，未来成长性如何不好说，预计今年营收能到70e吧，按市销率5：1，现在止盈就差不多了。成本端看，禽类肉类今年大宗是涨的，感觉也不太好。而且年底鸭脖出了个收购，花了2000w收了个净资产500w的公司，感觉有些利益输送，不喜欢这样。 后面再观察吧，鸭脖子有个定增，回到定增价再考虑要不要做。