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2022年中国动态心电图监测市场现状研究分析与发展前景预测报告

2022-05-16 14:55 作者:恒州博智调研  | 我要投稿

动态心电图监测主要用于连续长时间(24h~48h)记录患者在自然生活状态下(动态)的心电信号,是静态心电图的发展与延伸,主要应用于用户感到不适但静态心电图未发现异常的场景,通过长时动态佩戴,捕捉一过性、不易发现的发作性心律失常,并做出定量和定性统计判断严重程度,从而指导治疗和评估预后。

动态心电对于心电波形判读诊断的准确度要求比静态心电图低,更偏重于长时间段的统计作用,即便只是统计,可以接受的误差范围也较大。因为动态心电的精准度比静态心电低,所以在一机多用设计场景下,动态心电不能代替静态心电的功能,但是如果设计允许,可以覆盖和满足心电监护的功能。


动态心电图监测市场现状研究分析

心电监测设备主要监测两类疾病:第一类是心律失常。心率是心脏健康的“晴雨表”,心脏如果发生异常,就会表现为心率忽快忽慢,或没有运动时候心脏跳动过快,这是典型的心律失常。一些心律失常具有致死性,例如房颤可能会导致脑卒中,小室颤可能会导致猝死,目前主要使用动态心电图进行心律失常诊断。第二类是心肌缺血,包括冠心病、急性心肌梗死等疾病,程度严重时,只有90分钟救治窗口期,而使用心电图可以提前捕获心肌缺血信号。


2020年中国动态心电图监测市场规模达到了51.68百万美元,预计2027年可以达到93.32百万美元,未来几年年复合增长率(CAGR)为8.54%(2021-2027)。中国作为心脑血管疾病大国,患有心脑血管疾病的人数约有2.9亿人,心血管病死亡率仍居首位,占居民疾病死亡构成的40%以上;其中心脏疾病患者超过2500万人,心电图机设备及服务市场仍具备较大发展前景。

中国的心电监测行业虽起步晚于欧美等发达国家,但经过几十年的发展,中国心电产业已突破行业技术壁垒,获得快速发展。某些产品在功能和性能上基本和国际水平持平,又因中国制造向来物美价优,因此国产心电产品不仅在国内遍地开花,也开始在世界上各个国家“开疆扩土”,并逐渐在全球市场占据一席之地。


动态心电图监测产品主要有便捷式,贴片式和其他。其中,便捷式的占比最大,在2020年,市场占比达到了99.12%, 销售额51.23百万美元。 动态心电图监测产品的下游应用市场主要为医院, 院外心电监测机构。其中,医院的占比最大,在2020年,市场占比达到了87.44%。
目前中国主要厂商包括GE Healthcare,Philips Healthcare,Hill-Rom,博声医疗,理邦仪器等,2020年top 5厂商份额占比超过50%。


随着人工智能和物联网等新技术的发展,心电监测设备日益精确与便携,且向着多通道、新型记录方式、数字智能型、网络共享型等方向发展。此外,随着远程医疗的不断普及及医疗生态的发展,通过创新整体解决方案以优化产品,为医生和患者提供更好的服务,成为心电监测设备企业未来的主要发展方向。


中国市场动态心电图监测主要进口来源

中国市场上,进口的动态心电图监测的企业主要是:GE Healthcare,Hill-Rom,Philips Healthcare,Spacelabs Healthcare,NIHON KOHDEN他们的生产基地主要是在美国和日本。中国主要是从美国,日本,欧洲等进口动态心电图检测仪。


中国市场动态心电图监测主要出口目的地

中国市场动态心电图监测主要是满足国内的需求,出口市场是亚洲等周边国家和地区。有一些企业也获得了欧盟和美国的认证可以出口到这些国家和地区。我国已经能够自主生产各种类型动态心电仪产品,有的已达到国际先进水平。但从整体上来看,我国动态心电图机行业基础薄弱,大部分企业规模较小,发展较为滞后,生产技术水平及产品质量等方面还存在较大不足,在产品品种、质量和性能上还不能满足经济发展和人民生活水平的提高,每年仍需从国外进口部分高品质、高性能的动态心电图机,这表明我国高品质、高性能动态心电图机的发展仍有很大潜力。


动态心电图监测行业供应链分析

动态心电图记录仪由很多元件组成,其中微型处理器上连接有A/D转换器、存储器、USB输出端口和电源;A/D转换器还连接有前置放大器;前置放大器还连接有滤波器;滤波器还连接有导联电极。滤波器、前置放大器、A/D转换器、微型处理器、存储器、USB输出端口和电源都安装在电路板上构成记录系统,安装在壳内,导联电极、导线和壳安装在外皮内。这样提高了系统的抗干扰能力,失真度小,信号质量高,具有防水功能,使心电图形失真度降低,可重复利用,降低使用成本。


【上游行业】上游对于动态心电图监测的影响不大。 

下游行业】下游的需求的变化对市场的影响比较大。

统计数据显示,全球总死亡人数每年大概是将近6000万人,而约有1800-2000万人死于心血管疾病,占总死亡人数的1/3。心电图机对心血管疾病的诊断和监测发挥着重要作用,在这个大市场中有着不可或缺的地位。中国作为心脑血管疾病大国,患有心脑血管疾病的人数约有2.9亿人,心血管病死亡率仍居首位,占居民疾病死亡构成的40%以上;其中心脏疾病患者超过2500万人,心电图机设备及服务市场仍具备较大发展前景。


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