猛兽财经获悉，10月30日晚间，据港交所消息，合能控股有限公司在港交所递交招股书，建银国际为其独家保荐人。

公司业务

合能集团于1992年创建于香港，发展于全国，是一家专注地产开发、商业运营、物业服务三大领域的美好居住综合服务商。2019年合能地产荣获“中国房地产住宅开发专业领先品牌价值TOP10”，2020年荣登“中国百强房企”； 2018年，合能物业荣膺“全国物业服务企业综合实力百强企业”。截至2021年8月31日，公司已在全国范围内建立一个包含63个处于不同开发阶段的住宅及商业物业项目的组合，其中绝大多数位于GDP排名前20的城市。

公司的业务营运包括两个主要板块：物业开发及销售，商业物业投资及营运。公司主要从销售住宅物业及配套零售空间赚取收益。此外，公司开发的部分商业物业将其出租以产生经常性租金收入。截至2021年8月31日，公司土地储备总量的总建筑面积约为440万平方米，已竣工可出售或租赁之物业开发项目中应占总建筑面积约为90万平方米。开发中物业开发项目中应占的已规划总建筑面积约为290百万平方米，而持作未来开发的物业开发项目中应占的预计总建筑面积约为60百万平方米。

财务数据

财务指标方面，2018年、2019年及2020年，合能控股收入分别为55.82亿元、40.22亿元及57.07亿元；毛利分别为11.07亿元、12.44亿元及12.01亿元；利润分别为2.30亿元、6.83亿元及5.27亿元；同期毛利率分别为19.8%、30.9%及28.9%。2021年上半年，合能控股实现收入15.69亿元，毛利5.01亿元，期内利润1.40亿元。同期毛利分别为11.07亿元、12.45亿元、12.02亿元及5.01亿元，同期毛利率分别为19.8%、30.9%、21.1%及31.9%。

 筹资用途

招股书显示，募集资金将用于发展拨资，尤其是公司早期收购的成都珍宝锦城地块、长沙枫丹星悦项目、长沙枫丹宸悦地块、重庆枫丹宸悦地块；将用于目前有业务或计划成立办事处所在城市潜在物业开发项目的土地收购及开发成本；及将用于一般业务运营及营运资金。

公司股东

招股书显示，合能控股在上市前的股东架构中，控股股东为候进桥、候永桥兄弟，侯进桥先生的Decho Capital，通过Yongjin Industrial，持有60%；侯永桥先生的Honch Capital，通过Yongneng Industrial，持有40%；候进桥、候永桥兄弟，作为一致行动人，构成一组控股股东。

中介机构

合能控股是次IPO的中介团队主要有：建银国际为其独家保荐人；普华永道为其审计师；竞天公诚、普衡分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商为其券商中国律师；仲量联行为其物业估值师；北京中指院为其行业顾问。

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