依生生物将与康桥资本发起的SPAC合并：预计2023Q1完成上市

"临床阶段产品皮卡狂犬病疫苗是全球首创的治疗性狂犬疫苗。"

本文为IPO早知道原创

作者｜罗宾

据IPO早知道消息，依生生物制药有限公司（下称“依生生物”）于近日宣布其与特殊目的收购公司（SPAC）Summit Healthcare Acquisition Corp.（纳斯达克代码：SMIH；下称“Summit”）签订了业务合并协议（下称“合并协议”），预计最早在2023年第一季度完成上市。

据合并协议，依生生物合并前的股权价值为8.34亿美元。合并交易将募资最多2.3亿美元。Summit由康桥资本创始人傅唯牵头发起成立，由雪湖资本（Snow Lake Capital）、璞林资本（the Valliance Fund）作为基石投资人参与认购。据远期收购协议，基石投资人将为合并交易筹资共计3000万美元。Summit现以信托形式募集资金2亿美元。

此次合并后，依生生物将由YishengBio更名为Yisheng Biopaharma。Wilson律师事务所（香港）担任依生生物在此次交易中的法律顾问。本次合并交易的募集资金将主要用于皮卡狂犬疫苗及重组新冠疫苗在多国市场的临床试验和商业化。

依生生物专注于创新型传染性疾病和肿瘤领域生物制品的研发和商业化，面向全球市场，在中国、新加坡、美国、阿联酋、菲律宾设有业务运营中心，员工超800人。

依生生物依靠自主开发的皮卡（PIKA）免疫调节技术平台，集合TLR3、RIG-I和MDA5等途径增强先天性和适应性免疫反应的机理，开发新型佐剂相关的多款创新型疫苗。该平台拥有70多项技术及产品创新相关专利。

依生生物狂犬病疫苗产品“依生君安”于2003年开始上市销售，是中国第一个冻干、无佐剂人用狂犬病纯化疫苗，在中国已实现超9000万人次的接种。2022财年截至3月31日，依生君安在中国市场销售额达5.03亿元，覆盖全国1700多个疾控中心。

依生生物还有多款在研产品，针对狂犬病、COVID-19、乙肝、肿瘤、带状疱疹、流感等疾病。其中有四款临床阶段产品：（下一代）皮卡狂犬疫苗、皮卡重组新冠疫苗、治疗晚期实体瘤的PIKA ON-001、预防性乙肝疫苗PIKA YS-HBV-001。

在研产品皮卡狂犬病疫苗是全球首创的治疗性狂犬疫苗，可用于狂犬病暴露后快速提供免疫保护，该产品已被世界卫生组织列为新型疫苗，并被国家药监局（NMPA）列为治疗用生物制品。美国FDA已授予该疫苗暴露前和暴露后预防狂犬病毒感染的孤儿药资质。皮卡狂犬病疫苗已于2022年7月在新加坡获批III期临床试验，在越南、菲律宾、巴基斯坦市场的III期临床试验预计在年内第四季度启动，中国临床试验也在同步推进，公司也在为该产品的大规模投产做准备。

新冠疫苗方面，依生生物在阿联酋、新加坡、新西兰、土耳其、突尼斯等国已获得皮卡重组新冠疫苗的临床批件。另外，公司正在阿联酋、菲律宾及巴基斯坦开展针对基础免疫和对灭活新冠疫苗及mRNA新冠疫苗加强免疫的II/III期临床试验。

目前，依生生物皮卡狂犬疫苗、重组新冠疫苗的生产基地已建设完成。

此次合并后，依生生物将由现任核心管理团队继续主导公司发展。依生生物总裁兼首席执行官邵辉博士在美国、欧洲及亚洲的生物制药研发、投资和商业运营有25年经验，曾就职于罗氏制药及美国华尔街。依生生物创始人兼董事会主席张译博士在中国生物制药业有35年经验，期间曾成功主导包括人用皮卡狂犬病疫苗在内的多个国家科研项目。

除康桥资本，依生生物曾获海松资本、奥博资本、斯道资本、F-Prime 资本、3W Fund、高瓴、Adjuvant Capital、和玉资本、AIHC、益普资本、Superstring Capital、海通开元国际等机构投资。