杨摸鱼的复盘笔记 3月28日

1.市场或有增量资金入场。三方导流政策或将重启，腾讯理财通、支付宝加入股票开户。行情会不会像2020年的支付宝基金开户那样，形成一波流动性的小牛？

2.中药公司业绩超预期，中药板块领涨；

3.AI概念整体回调，板块内部轮动。今天传言chatGPT泄露数据了，大模型里面有个漏洞，导致一个人可以看到另外一个人的聊天标题，现在已经修复了。

所以今天网络安全板块起飞，深信服、奇安信、天融信等等大涨。另外传言易华录和英伟达合作，接近涨停；

4.畜牧起来了。白羽鸡板块普涨，跟鸡苗价格上涨有关，另外祖代鸡苗引种的缺口预计越来越近了。猪周期产能去化，补栏积极性不高，下半年或存在猪肉缺口。

5.消费和白酒支棱起来了。一方面是基本面向好，调研显示3月啤酒厂商销量挺高，库存环比下降；另一方面是估值安全，AI板块高拥挤度高分歧，获利资金流向更安全更低估值的板块。

6.一带一路石化板块大涨，受到沙特阿美高溢价入股荣昌石化影响，华锦股份、恒力石化、东方盛虹、三桶油都表现不错。