一点小感想 vol.1

因为小某book和围脖都太容易被定位了，打算之后在小破站记录一些工作的感想 今天约了长江谢尔曼的面板路演，虽然他看起来挺i的，但是逻辑和数据确实都比较清楚，算是能够被我定位到的“靠谱”的卖方；其实东北看奥来德的那个哥们也还不错，但他还是有些试图混淆你的视线，预计从业不超过三年…需要问得细一点… 关于面板： 1.其实非主题性投资的行情不会一下子结束，一般还是有基本面的变化，10%的涨幅完全可以介入； 2.大半个市场开始提示的时候还是应该重视，不要觉得是热点就回避，多花点时间稍微看一下业务； 3.一个假设被证伪并不影响另一个假设可以成立，需求拍不清楚、下行的时候供给侧真的重要。 另外！真的可以多讲讲多问问，产业链上下游互相看看，景气度不能看公司怎么讲，看供应商和客户怎么讲。