2023年齿轮行业下游应用市场需求规模前景预测及重点企业竞争份额占比分析

 

1、齿轮行业运行现状分析：

（1）齿轮行业概况：齿轮指轮缘上有齿能连续啮合、传递运动和动力的机械元件，齿轮的质量直接影响车辆的噪声、平稳性及使用寿命，是机械装备的重要基础件，广泛应用于工业领域和车辆领域，并发挥着重要的基础性作用。

 

车辆齿轮的尺寸、模数变化范围较小，生产批量大，易组织规模化生产，是齿轮产品的最大应用领域，占齿轮产品市场的比重高达60%以上。从齿轮的品类来看，车辆齿轮分为车辆齿轮传动和车辆驱动桥传动总成；从齿轮的应用领域来看，车辆齿轮分为汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮等。工业齿轮包括工业通用齿轮和工业专用齿轮，工业齿轮产品品种繁多，使用情况较为复杂。工业通用变速箱已经逐渐系列化并批量生产。工业专用齿轮装置随主机要求，需特殊设计配套，仅有小部分为系列化标准产品，绝大多数为单件小批量、多品种生产。

齿轮的设计与制造水平直接影响到机械产品的性能与质量，齿轮的质量以工作可靠、寿命长、振动噪声低为准则。要达到这些准则，齿轮精度是必须要解决的问题。齿轮精度是衡量齿轮品质的最重要指标，行业内关于齿轮精度的标准主要分为国际标准（ISO）、美国标准（ANSI/AGMA）、日本标准（JIS）、德国标准（DIN）、法国标准（FN）、英国标准（BS）及我国的国家标准（GB/T10095-2008）。

按照ISO1328-1：1995及ISO1328-2：1997标准，齿轮的精度等级分为0-12共13个等级，0级为最高级，12级为最低级，0-3级为标准测量齿轮，4-6级为高精度传动齿轮，7-8级为普通传动齿轮，9-12级为低档齿轮。根据德国G尼曼H温特尔齿轮专家资料介绍，制造精度等级相差一级，齿轮承载能力强度相差20-30%，噪声相差2.5-3dB，制造成本相差60-80%。目前国内整车厂商对齿轮的精度要求，高级乘用车齿轮精度等级要求为6~7级，普通或小型乘用车、高档商用车齿轮精度等级要求为7~8级，普通商用车或农用车齿轮精度等级要求为9-10级。由于新能源汽车电机转速普遍在16,000r/min以上，远高于传统燃油车，因此减速器的齿轮精度要求普遍在6级以上，甚至达到4-5级，有向高精度级别齿轮发展的趋势。

齿轮精度大致分为三类，齿形精度、齿线精度和齿槽/齿位置的正确度。从齿轮设计到最终的机加工等各个环节都会影响最终的齿轮精度级别，而不同的应用领域对于齿轮形状和精度等又有着个性化的需求，设计较多的know-how。同时，高精度齿轮的生产需要投入大量的进口机床以及配套具备丰富的一线生产经验的产业工人，资本投入大。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年齿轮行业市场监测及投资环境评估预测报告》

（2）行业技术水平及技术特点：齿轮的技术水平体现在产品的研究开发和生产制造两个环节。齿轮技术的关键不仅在于机械设计理论的掌握和研发设备的使用，更重要的是通过对齿轮所配套的总成产品进行噪声和耐疲劳试验，对影响总成产品整体性能的各项试验数据进行分析，才能对所需齿轮产品各项参数进行优化设计和修正，使之更能满足整车制造商的需求。我国大部分齿轮生产企业不具备生产总成产品的能力，主要根据车辆零部件总成生产企业提供的图纸和参数进行加工生产，和车辆零部件总成企业之间还停留在委托加工的协作关系。齿轮的生产制造主要包括机械加工和热处理两个工艺环节。

机械加工旨在使齿轮成型，其技术核心是齿轮的精度等级、平稳性和生产效率的提高，目前普遍采用的是滚齿、插齿、剃齿和磨齿等工艺技术；热处理工艺旨在使齿轮获得高的表面硬度、耐磨性、韧性和抗冲击性能，目前普遍采用的是渗碳（或碳氮共渗）、氮化、感应淬火、调质等四类工艺技术。国内优秀齿轮生产企业加工工艺水平已基本成熟，从齿轮的精度、内在质量、齿面硬度、渗碳层有效硬化层深度和稳定性等方面看，均已达到行业先进水平。

（3）齿轮行业市场规模分析：齿轮制造业是为国民经济各行业提供装备的战略性、基础性产业，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。

目前，全国齿轮企业近5000家，骨干齿轮企业300多家，年销售亿元以上仅200多家，齿轮行业产值在3000亿元左右。基于行业增长与国民经济周期的基本一致性，以及齿轮行业本身具有的技术密集型和资金密集型特点，整个齿轮行业已从高速发展期过渡到平稳发展期，但仍保持了6.09%的年复合增长率，预计2022年中国齿轮市场规模将达3,354亿元。

2016-2022年中国齿轮市场规模现状分析

 

数据整理：中金企信国际咨询

摩托车、汽车以及农机等行业是带动我国车辆齿轮行业发展的主要力量。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，行业也随摩托车、汽车以及农机等行业的进一步发展呈现出一些新特点，为齿轮制造企业发展提供了新机遇。

（4）主要优势企业分析：

1）国际代表性企业：

①武藏精密工业株式会社：武藏精密工业株式会社创始于1938年4月，于1944年1月在日本东京武藏野成立公司，成为公司组织。1956年9月，武藏精密开始与本田汽车公司开展业务，生产摩托车零部件；1963年9月，名称变更为武藏精密工业株式会社；1967年4月，开始生产汽车零部件。在摩托车领域，武藏精密主要生产用于摩托车、通用发动机、ATV等的变速器总成、凸轮轴和其他驱动系统部件，并供应给全球客户；在汽车业务领域，齿轮产品主要用于差速器总成和减速机构。截至2022年3月底，武藏精密合并员工人数共计15,807人，实现合并销售额241,896百万日元，业务合作伙伴包括本田汽车公司、大发工业株式会社、铃木株式会社、三菱汽车工业株式会社、SUBARU公司、川崎重工业株式会社、福特汽车、通用汽车、大众集团、宝马、戴姆勒、捷豹路虎、TVS电机等。

2）国内代表性企业：

①双环传动（002472.SZ）：双环传动主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。

其主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮、电动工具齿轮、减速器及其他。主要客户包括大众、采埃孚、通用、福特、丰田、爱信、上汽、一汽、广汽、康明斯、伊顿、玉柴等。2021年度，双环传动实现营业收入539,101.08万元，实现净利润35,440.68万元。

②中马传动（603767.SH）：中马传动主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。其主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器

齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。主要客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车、郑州日产、长安汽车、九龙汽车、厦门金旅、御捷汽车、博格华纳、万都、舍弗勒、德纳、大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等。2021年度，中马传动实现营业收入112,030.92万元，实现净利润6,365.56万元。

③精锻科技（300258.SZ）：精锻科技主营业务为汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售。其主要产品为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。主要客户包括大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、沃尔沃、长安、长城、吉利、上汽、比亚迪、一汽红旗、理想、蔚来、小鹏、威马、零跑等。2021年度，精锻科技实现营业收入142,336.01万元，实现净利润17,200.10万元。

（5）齿轮行业发展趋势分析：

①国产化替代趋势日益凸显：我国齿轮行业结构分化明显，高端产品研发、制造能力不足，中低端产品产能严重过剩，同质化竞争加剧。国外大型主机厂及其境内合资企业在齿轮产品应用上仍大量使用国际进口品牌，国内产品的市场占有率仍有较大发展空间。目前，以双环传动、重庆市旺成科技股份有限公司等为代表的公司，不断加大对齿轮技术和产品研发及其产业化的投入，形成了为境内外客户认可的齿轮产品体系和齿轮技术标准体系，逐渐实现了部分高端产品的国产化替代。未来，在国家政策和资金的支持下，行业创新能力将进一步增强，国产化替代趋势日益凸显。

②齿轮产品趋向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度：近年，齿轮行业及下游制造业持续迭代升级及国家相关产业政策实施，倒逼齿轮等核心零部件向高端精密制造方向转型，特别是电动化趋势使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，提高了行业的技术门槛。齿轮产品的研究趋向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度，具备较强研发能力和先进工艺水平的企业，将在本轮新市场格局的形成过程中占得先机，取得领先优势。

③齿轮制造趋向柔性化、自动化、智能化：未来市场竞争日趋激烈，对产品的需求趋于多样化、个性化，但单个产品的需求量不一定非常大，而齿轮行业作为制造行业中基础性行业，要面临众多下游领域，对产品制造的多样性和效率提出更高的要求。

因此，企业有必要建立弹性生产体系，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同品种的批量生产任务，既满足多品种的多样化要求，又使设备流水线的停工时间达到最小，实现柔性化生产，打造企业的核心竞争力。随着国家大力推动工业互联网、智能制造建设，未来齿轮制造企业将持续向自动化、智能化转型。通过数控系统的自动化，齿轮制造企业的生产趋于标准化、网络化，产品性能显著提升，人工成本不断下降；而通过一体化信息集成平台的构建，齿轮制造企业的生产过程能够实现智能互联互通，提高企业内部的信息沟通效率，为企业的采购、生产与质检环节提供决策支持与信息保障。

 

中金企信发布-《2023-2029年齿轮行业市场监测及投资环境评估预测报告》

 

1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业认证&证明、产品认证&证明、资信&信用调查评估、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

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报告链接：https://www.gtdcbgw.com/index/show/bid/46/id/668615.html

 

第一章 齿轮行业发展概述 14

第一节 齿轮行业发展动态研究 14

第二节 齿轮行业经济指标分析 15

第三节 齿轮市场特点分析 16

第四节 齿轮行业发展周期特征分析 17

第二章 国际齿轮行业发展分析及预测 19

第一节 全球齿轮市场总体情况分析 19

一、全球齿轮行业发展特点 19

二、全球齿轮市场结构分析 20

三、全球齿轮行业发展分析 21

四、全球齿轮行业竞争格局 22

第二节 全球主要国家（地区）市场分析 23

一、欧洲 23

1、欧洲齿轮行业发展概况 23

2、欧洲齿轮市场结构及产销情况 25

3、2023-2029年欧洲齿轮行业发展前景预测 26

二、北美 27

1、北美齿轮行业发展概况 27

2、北美齿轮市场结构及产销情况 28

3、2023-2029年北美齿轮行业发展前景预测 29

三、日本 31

1、日本齿轮行业发展概况 31

2、日本齿轮市场结构及产销情况 32

3、2023-2029年日本齿轮行业发展前景预测 33

四、韩国 34

1、韩国齿轮行业发展概况 34

2、韩国齿轮市场结构及产销情况 35

3、2023-2029年韩国齿轮行业发展前景预测 37

五、其他国家地区 38

第三章 2018-2022年中国齿轮产业政策环境分析 39

第一节国际齿轮行业相关政策法规 39

第二节国际齿轮行业相关政策解读 40

第三节中国齿轮行业相关政策法规 41

第四节中国齿轮行业相关政策解读 41

第四章 2018-2022年中国齿轮行业运行状况监测分析 44

第一节 2018-2022年中国工业总产值分析 44

一、中国齿轮行业工业总产值分析 44

二、不同规模企业工业总产值分析 45

三、不同所有制企业工业总产值比较 46

第二节 2018-2022年中国齿轮行业总销售收入分析 48

一、中国齿轮行业总销售收入分析 48

二、不同规模企业总销售收入分析 49

三、不同所有制企业销售收入比较 50

第三节 2018-2022年中国齿轮行业利润总额分析 51

一、2018-2022年中国齿轮行业利润总额分析 51

二、不同规模企业利润总额比较分析 52

三、不同所有制企业利润总额比较分析 54

第四节 齿轮行业集中度分析 55

一、齿轮市场集中度分析 55

二、齿轮企业集中度分析 56

三、齿轮区域集中度分析 57

第五章中国齿轮市场分析 59

第一节 齿轮市场现状分析及预测 59

一、2018-2022年中国齿轮市场规模分析 59

二、2023-2029年中国齿轮市场规模预测 60

第二节 齿轮产品产能分析及预测 61

一、2018-2022年中国齿轮产能分析 61

二、2023-2029年中国齿轮产能预测 62

第三节 齿轮产品产量分析及预测 64

一、2018-2022年中国齿轮产量分析 64

二、2023-2029年中国齿轮产量预测 65

第四节 齿轮市场需求分析及预测 66

一、2018-2022年中国齿轮市场需求分析 66

二、2023-2029年中国齿轮市场需求预测 67

第六章 中国齿轮行业产业链发展状况及前景趋势分析 69

第一节 齿轮行业产业链简介 69

一、齿轮行业产业链结构分析 69

二、齿轮行业产业链分布情况 70

第二节 齿轮行业上游分析 70

一、上游行业发展现状分析 70

二、上游行业供给现状分析 70

三、上游行业竞争格局分析 71

四、上游行业发展趋势分析 71

第三节 齿轮行业下游分析 71

一、下游行业发展现状分析 71

二、下游行业市场需求分析 72

三、下游行业消费结构分析 72

四、下游行业发展前景分析 73

第七章 2018-2022年中国齿轮行业发展概况 74

第一节 2018-2022年中国齿轮行业发展态势分析 74

第二节 2018-2022年中国齿轮行业发展特点分析 75

第三节 2018-2022年中国齿轮行业市场供需分析 76

第四节 2018-2022年中国齿轮行业价格分析 77

第八章 2018-2022年中国齿轮行业整体运行状况 79

第一节 2018-2022年齿轮行业产销分析 79

第二节 2018-2022年齿轮行业盈利能力分析 80

第三节 2018-2022年齿轮行业偿债能力分析 81

第四节 2018-2022年齿轮行业营运能力分析 82

第九章 2018-2022年中国齿轮进出口数据监测 83

第一节 我国齿轮产品进口分析 83

一、2018-2022年进口总量分析 83

二、2018-2022年进口结构分析 84

三、2018-2022年进口区域分析 85

第二节 我国齿轮产品出口分析 86

一、2018-2022年出口总量分析 86

二、2018-2022年出口结构分析 87

三、2018-2022年出口区域分析 88

第三节 我国齿轮产品进出口预测 89

一、2018-2022年进口分析 89

二、2018-2022年出口分析 90

三、2023-2029年齿轮进口预测 92

四、2023-2029年齿轮出口预测 93

第十章 2018-2022年中国齿轮产业行业重点区域运行分析 94

第一节 2018-2022年华东地区齿轮产业行业运行情况 94

第二节 2018-2022年华南地区齿轮产业行业运行情况 96

第三节 2018-2022年华中地区齿轮产业行业运行情况 97

第四节 2018-2022年华北地区齿轮产业行业运行情况 98

第五节 2018-2022年西北地区齿轮产业行业运行情况 100

第六节 2018-2022年西南地区齿轮产业行业运行情况 101

第七节 2018-2022年东北地区齿轮产业行业运行情况 102

第十一章中国齿轮行业市场竞争格局分析 104

第一节齿轮行业主要竞争因素分析 104

第二节齿轮企业国际竞争力比较 111

第三节齿轮行业竞争格局分析 111

一、齿轮行业集中度分析 111

二、齿轮行业竞争程度分析 112

第四节齿轮行业竞争策略分析 113

一、齿轮行业竞争格局 113

二、2018-2022年齿轮行业竞争策略分析 114

三、2023-2029年齿轮行业竞争格局展望 115

第十二章齿轮国内主要企业经营策略分析 116

第一节   116

第二节  119

第三节  121

第四节  122

第五节  123

第六节 司 124

第十三章 2023-2029年齿轮行业前景展望与趋势预测 127

第一节齿轮行业投资价值分析 127

一、2023-2029年国内齿轮行业盈利能力分析 127

二、2023-2029年国内齿轮行业偿债能力分析 128

三、2023-2029年国内齿轮产品投资收益率分析预测 128

四、2023-2029年国内齿轮行业运营效率分析 130

第二节 2023-2029年国内齿轮行业投资机会分析 130

第三节 2023-2029年国内齿轮行业投资热点及未来投资方向分析 131

一、产品发展趋势 131

二、价格变化趋势 131

三、用户需求结构趋势 132

第四节 2023-2029年国内齿轮行业未来市场发展前景预测 133

一、市场规模预测分析 133

二、市场结构预测分析 134

三、市场供需情况预测 135

第十四章 2023-2029年齿轮行业投资战略研究 137

第一节 齿轮行业投资现状分析 137

一、齿轮行业投资壁垒分析 137

二、齿轮行业投资现状分析 138

第二节 2023-2029年齿轮行业投资风险分析 140

一、齿轮行业宏观经济风险 140

二、齿轮行业政策风险分析 143

二、 齿轮行业产业链风险分析 144

三、 齿轮行业市场风险分析 144

四、 齿轮行业经济管理风险 144

五、 齿轮行业其他风险分析 145

第三节 2023-2029年齿轮行业投资前景分析 145

一、齿轮行业投资环境分析 145

二、 齿轮行业盈利水平分析 146

三、 齿轮行业投资潜力分析 146

第四节 2023-2029年齿轮行业投资策略建议 146

一、齿轮行业投资战略规划 146

二、 齿轮行业投资领域分析 147

三、 齿轮行业产品创新策略 148

四、齿轮行业营销策略分析 149

第五节  齿轮行业项目投资建议 150

 

图表目录

图表1 2018-2022年中国齿轮行业销售收入 15

图表4 2018-2022年全球齿轮行业市场规模 21

图表6 2018-2022年欧洲齿轮行业市场规模 24

图表7 2018-2022年欧洲齿轮行业产销情况 25

图表8 2023-2029年欧洲齿轮行业市场规模预测 26

图表9 2018-2022年北美齿轮行业市场规模 27

图表10 2018-2022年北美齿轮行业产销情况 28

图表11 2023-2029年北美齿轮行业市场规模预测 30

图表12 2018-2022年日本齿轮行业市场规模 31

图表13 2018-2022年日本齿轮行业产销情况 32

图表14 2023-2029年日本齿轮行业市场规模预测 33

图表15 2018-2022年韩国齿轮行业市场规模 34

图表16 2018-2022年韩国齿轮行业产销情况 36

图表17 2023-2029年韩国齿轮行业市场规模预测 37

图表18 2018-2022年印度齿轮行业市场规模 38

图表19 2018-2022年中国齿轮行业工业总产值 44

图表20 2018-2022年中国齿轮不同规模企业工业总产值比较分析 45

图表21 2018-2022年中国齿轮不同性质企业工业总产值分析 46

图表22 2018-2022年中国齿轮行业销售收入 48

图表23 2018-2022年中国齿轮不同规模企业工业销售收入比较分析 49

图表24 2018-2022年中国齿轮不同性质企业工业销售收入分析 50

图表25 2018-2022年中国齿轮行业利润总额 51

图表26 2018-2022年中国齿轮不同规模企业产业利润总额比较分析 52

图表27 2018-2022年中国齿轮不同性质企业产业利润总额分析 54

图表28 2022年中国齿轮行业市场集中度 55

图表30 2022年中国齿轮区域集中度 57

图表31 2018-2022年中国齿轮行业市场规模统计表 59

图表32 2023-2029年中国齿轮行业市场规模预测 60

图表33 2018-2022年中国齿轮行业产能 61

图表34 2023-2029年中国齿轮行业产能预测 63

图表35 2018-2022年中国齿轮行业产量 64

图表36 2023-2029年中国齿轮行业产量预测 65

图表37 2018-2022年中国齿轮行业需求量 66

图表38 2023-2029年中国齿轮行业需求量预测 68

图表40 2022年中国齿轮行业下游消费结构 72

图表41 2018-2022年中国齿轮行业市场规模走势图 75

图表42 2018-2022年中国齿轮行业供需平衡 76

图表43 2018-2022年中国齿轮行业价格 77

图表44 2018-2022年中国齿轮行业产销情况 79

图表45 2018-2022年中国齿轮行业盈利能力 80

图表46 2018-2022年中国齿轮行业偿债能力 81

图表47 2018-2022年中国齿轮行业营运能力 82

图表48 2018-2022年中国齿轮行业进口总量 83

图表51 2018-2022年中国齿轮行业出口总量 86

图表54 2018-2022年中国齿轮行业进口金额 89

图表55 2018-2022年中国齿轮行业出口金额 91

图表56 2023-2029年中国齿轮进口规模预测 92

图表57 2023-2029年中国齿轮出口规模预测 93

图表58 2018-2022年华东地区齿轮行业市场规模 95

图表59 2018-2022年华南地区齿轮行业市场规模 96

图表60 2018-2022年华中地区齿轮行业市场规模 97

图表61 2018-2022年华北地区齿轮行业市场规模 99

图表62 2018-2022年西北地区齿轮行业市场规模 100

图表63 2018-2022年西南地区齿轮行业市场规模 101

图表64 2018-2022年东北地区齿轮行业市场规模 103

图表75 2023-2029年中国齿轮行业盈利能力预测 127

图表76 2023-2029年中国齿轮行业偿债能力预测 128

图表77 2023-2029年中国齿轮行业投资收益率预测 129

图表78 2023-2029年中国齿轮行业营运能力预测 130

图表79 2023-2029年中国齿轮价格预测 131

图表81 2023-2029年中国齿轮行业市场规模预测走势图 134

图表83 2023-2029年中国齿轮供给预测 135

图表84 2023-2029年中国齿轮需求预测 136

图表85 2018-2022年全球齿轮行业投资规模 139