6-13 （虚惊一场）

昨天傍晚国内光伏几个三线产商的非上市公司高管在德国被拦的事闹得沸沸扬扬，昨晚一度担心今天光伏会不会受到影响

这个事就是前年欧洲对光伏出口执行双反政策的残留问题

晚上人已经放了

这主要是一些没上市的三四线厂商，头部企业不存在这些问题

所以是虚惊一场

新能源这边只要去的是头部公司那么就不用太担心

也并不是说三四线厂商就存在问题，只能说没上市的，方方面面的流程没那么多，容易被针对

因为不上市是没有条件做披露的

至于说偷税逃税的问题，德国是个高税率国家

这种问题在德国是很严重的违法

例行调查也很正常，不用过度解读

市场也表明了态度，今天光伏并没有明显的负反馈

上午盘面的节奏，很明显还是汽车产业链跟Ai的跷跷板

早上资金尝试做了复苏线的内部轮动

不仅仅涨了汽车 还轮动到了旅游 跟房地产

随后Ai跟上，资金就全部回流到了Ai

硬件，应用细分都上涨

核心的转折点是 科大讯飞的新高拉升带动

大模型拓维，推动情绪 带着游戏票

科大讯飞带着机构票，例如360 这类 

还有游戏传媒的细分都起来 

Ai+  上午炒了不少 

同花顺都干了11%  

现在AI是硬件最卷，

应用弹性最好， 游戏 金融 传媒 教育  

这几个是核心的Ai应用轮动方向

硬件这边卷一卷还是能新高 

游戏的驱动上周五发文说过，不反复说了 

AMD 只要Ai这边不趴下 就还得炒 

只是节奏不会太连贯

包括现在阶段英伟达之前给的驱动走到现在也不如之前连贯

 

今天市场缩量了，下午不拉金融跟中字头，估计就是9000出头

注意节奏