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EXCEL客户信息管理系统:订单、合同、需求的高效管理整合

2023-10-10 20:42 作者:办公文档吧  | 我要投稿

大家好,今天给大家介绍一个客户信息管理系统。主要用于管理和维护客户信息,包括客户信息汇总表、客户订单管理表和客户需求(问题)跟进记录表等多个功能模块。可以有效地帮助我们管理和维护客户信息,提高客户满意度和忠诚度,为精准销售和运营提供有力的支持。

获取方式在文章末尾,需要的朋友可以下载使用和学习!

图1


客户信息汇总表用于集中管理客户的各种信息,其中客户等级、客户来源、业务范围提供了多种选项,其他如客户名称、联系电话、联系地址、邮箱地址、开户行、户名、开户账号等需自己填入。

图2


客户订单管理表用于管理客户的订单信息,只需填入客户名称,客户等级、联系电话等信息自动读取生成,再填入订单各项信息即可。

图3


客户合同管理中只需填入合同起、止日期,后面的内容即自动生成。

图4


客户需求(问题)跟进记录表用于帮助我们及时了解客户需求并快速跟进处理,提高客户满意度和忠诚度。

图5


客户拜访记录也是维系客户,了解进度的重要方式。客户名称、跟进阶段、拜访方式均有下拉菜单选项。

图6


好了,今天就给大家介绍到这里,本模板编码:1390,需要本模板的朋友可以点击下方链接,查看本模板获取方式。

模板获取方式


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