【沐鲤丨周记】2023.6.26-6.30（第二十六周实盘）

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文字 | 时时勤拂拭ZX

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图片 | 来自网络---玉兔锦鲤

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​2023年第二十六周交易：

本周没有交易ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ

2023年第二十六周持仓明细：

本周持仓

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上周持仓

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注：❶分众传媒属于周期股，故采用席勒市盈率估值，不估算三年后估值；

❷持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；

2023年第二十六周实盘明细：

注：❶沐鲤实盘资金加权：本周2.22%，上周4.39%，下跌2.17%；

❷沐鲤实盘时间加权：本周2.16%，上周4.26%，下跌2.1%；

❸沪深300：本周-0.75%，上周-0.2%，下跌0.55%；

❹沐鲤实盘2017.9.28～2023.6.30资金加权：42.64%，时间加权：48.58%，年化收益：7.12%，同期沪深300年化收益率：0.09%；

❺APP记录的投资天数=最新记录-最初记录，自己计算表格则采用实际投资天数，故投资期限略有差异，因此导致年化收益率略有不同，但四舍五入取整差距很小，可忽略不计；

❻沪深300指数收益未包含成分股现金分红，年化收益率数据略有低估；

2023年第二十六周重要事项：

❶分众传媒分红

  6月26日，分众公告，将分配股息，每股派发现金红利人民币0.28元，权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 30日，除权除息日为：2023 年 7月 3日。   简单来说就是下周一（7.3）就可以自由使用分众的分红了。此时大多数账户应该已经收到分众的分红了。

  不知道为什么有很多在纠结分红到底是什么？是左口袋到右口袋？还是什么除权不除权！这真的有些本末倒置了！

 我们来假设如果没有这个股票市场，我们只是投资朋友的的小本生意，分红是什么？分红应该是年底的利润按当初的出资比例再分配。其实这是普通的生意常识，

  可是，就是因为【股票市场】的存在，每天呈现在大家眼前的就是红红绿绿。于是，好多人就忘记了当初为什么会投资这门生意。

  投资的本质一直都是首先寻到一门好生意，然后正好手里有点闲钱，所以想参与，从而年底获得利润分红。我们的着眼点，一定是生意本身。而互摸口袋，靠着真真假假的信息，小道消息去挣钱。这不是股市被设计出来的初衷，这是人心迷失的幻境。

❷腾讯相关事项

  ①微信回应部分高校停用微信支付；6月29日，有几家高校发布公告称，自7月1日起开始暂停使用微信支付，因微信支付将收取0.6%的手续费。

  随后，微信支付发布致歉信：自2015年以来，微信支付持续在校园等非盈利场景采取零费率优惠政策。我们发现部分电商、酒旅等盈利场景挤占零费率的教育补贴资源，导致成本不断增加。

  此次调整是为了对这一少部分盈利性场景予以里清，实施以低于市场平均水平的优惠费率政策，而所有校园非盈利场景继续保持零费率优惠政策。由于我们对于校园盈利场景划分考虑不够周全，原定费率调整涉及到学校主体经营的生活服务场景，经过各方意见的收集与反馈，我们决定对于上述生活服务场景依然保持零费率的优惠政策，同时仍将向为学校提供服务和技术支持的合作伙伴发放0.1%的技术服务费。

  其实微信自身也需要承担银行通道费等成本，长期赔本赚吆喝的行为不符合商业规律。只能说这是中国特色了。

  ②微信支付7月起开放Visa卡绑定；腾讯金融科技副总裁陈起儒于夏季世界经济论坛上表示，今年7月腾讯将陆续开放微信支付商户网络给Visa等国际信用卡或扣账卡组织，方便境外用户在中国内地能以常用的信用卡和扣帐卡绑定微信支付。

  这是对的，夜壶不能重提的时代，消费现在应该扛起大旗。微信支付越多人使用越好。

  ③腾讯南非大股东Prosus发布2023财年年报，并同时宣布将解除与Naspers的现有交叉持股架构，成为其子公司。

  这两家公司很有意思，互为对方的大股东。但这事，长期以来颇受外界诟病。

  （Prosus：Naspers持有Prosus 43%左右的股份，公众股东持有57%。   Naspers：Prosus持有Naspers49.86%的股份，公众股东持有50.11%）

  简单说就是Prosus和Naspers互为对方的大股东，从而实现交叉持股。至于为啥要搞的这么复杂，官方的说法是防止野蛮人突袭，保持控制权稳定。具体原因不得而知。

❸投资无需过分在意大股东的增减持

  首先，我们简单回顾下南非大股东对腾讯的减持。其中N、P公司都是通过P的全资子公司MIH间接持有腾讯股权的。

  据《中国基金报》统计，自去年6月N宣布无上限减持腾讯以支持自身回购计划以来，截至今年3月底，累计减持腾讯套现107亿美元（约838亿港元），持股比例由28.81%降至26.16%。

  4月至6月22日期间，P也减持4678.97万股腾讯，套现20.5亿美元。合计看，在过去12个月，N和P减持腾讯股份套现约127.5亿美元，折合约999亿港元。

  而去年6月30日至今年6月30日，一整年、247个交易日里，按照前复权统计，在被密集减持近1000亿港元后，腾讯累计下跌3.74%。

  腾讯被减持了1000亿港币，可它依旧是一家总市值3万亿人民币、年入6000亿的优秀企业。被减持的股票不是消失了，只是从一位买家转移到另一位买家。…………呵呵～～～所以说这就是所谓的大股东减持对企业的影响？（还没有计算分红美团带来的实际收益）

  当然，你也可以反驳道：为什么去年10月底你不来复盘，现在跑来巴拉巴拉………可是我也一样没有在今年3月份复盘。如果今年3月份复盘这个所谓大股东减持的影响更是“有益”的。（期间不复权最低腾讯到达过最低价198.6港元/股，最高到达过416.6港元/股）。   所以，基于以上的情况，我们完全可以得出：你的投资决定和大股东增减持行为根本没有半毛钱关系。或许我们可以思考（猜测）他的目的，如增持提振信心、减持回购自己等等。但这也只是一些茶余饭后的谈资罢了。   同样的事情就是茅台大股东对茅台股份的增持也并没有提升茅台的股价。   6月27日，贵州茅台发布《控股股东增持公司股票计划实施结果的公告》，披露大股东增持情况。   2022年11月29日，茅台披露《控股股东增持公司股票计划公告》，公司控股股东茅台集团公司和茅台技开公司计划自公司特别分红现金红利发放之日（2022年12月27日）起6个月内，以公司特别分红所得部分现金红利通过集中竞价交易方式增持公司股票；   截至2023年6月26日，增持计划已实施完毕。茅台集团增持了91.96万股公司股票，占公司总股本的0.0732%，增持金额为16.76亿元。技开公司增持了3.76万股公司股票，占公司总股本的0.0030%，增持金额为0.69亿元。   2022年12月27日至2023年6月26日之间，茅台的走势前高后低，最高价1935元/股，最低价1618元/股。

❹古井贡酒股东大会

  详情请回看《

古井贡酒股东大会

》

2023年第二十六周各项指数估值表：

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注：❶表格中绿色品种为低估，适合定投；黄色为正常，可以暂停定投或继续持有；红色为高估，可以卖出；

❷采用近8年数据计算，若不满8年则采用全部历史数据；

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