2022年生物医药行业报告：医疗设备更待何时？
1、全球千亿级美元市场
市场规模：全球千亿级美元市场，国内数千亿元大赛道
• 全球医疗设备市场稳健增长，2019年中国市场超过2000亿。2019年全球医疗设备市场规模达到2245亿美元，2015-2019年均复合增长率为4.6%，预计2024年将达到2926亿美元，复合增速5%左右。2019年中国医疗设备市场规模达到2336亿元，2015-2019年均复合增长率17%，预计未来几年仍将保持14%左右的年均增速，2024年将达到4458亿元。
全球千亿美元医疗设备市场为企业端提供足够高的发展天花板。2020年医学设备大类（如影像设备+放疗设备+内窥镜+手术机器人+基因测序+生命安全类）市场规模近千亿美元级别。
老龄化疾病高发，医疗需求释放，设备先行。全球各国老龄化深化，老年疾病多属慢性病，慢性病患病率随年龄增长呈指数上升，病人数量将呈现加速态势，费用端65岁以上人群是15-24年龄段的5倍，老龄化加速推动医疗需求加速释放，景气周期下医疗资源建设有望提速，设备配置先行，实现规模放量。
国内老龄化进入高峰长周期阶段，有望加速医疗资源缺口补充。1949年以来出生人口进入老龄化阶段，根据卫健委，截至2021年底全国60岁及以上老年人口达2.67亿，预计2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，占比将超过30%，进入重度老龄化阶段，老龄化深化进一步加速医疗资源的配置需求释放。
医疗设备主要细分领域代表：医学影像+放疗设备+内窥镜+基因测序+手术机器人
医疗设备细分领域众多，国产化率低+高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域，中高端国产替代+集中度提升蕴含投资机遇，主要领域包括医学影像设备（2020年国内市场规模537亿元，包括CT、MR、XR（含DSA）、PET/CT、PET/MR、超声等）、放疗设备、内窥镜（硬镜+软镜）、基因测序、手术机器人等。
医学影像：CT/MR/PET，市场规模、竞争格局
2020年中国医学影像设备市场规模已达到537亿元，各细分设备发展阶段差异显著。据灼识咨询预计，2030年市场规模将接近1100亿元，CAGR预计将达到 7.3%。我们复盘后续细分设备驱动因素，CT、MR、XR、超声占比超90%，技术发展及应用较早，在人均保有率提升基础上，更新换代+结构向高端升级为主要驱动力，此类设备预计20-30年CAGR在10%左右；分子影像PET/CT、PET/MR技术融合，应用后发，PET/CT增量市场+较美国同期约10倍人均保有率差距，预计20-30年CAGR高达15%。
医学影像：CT/MR/PET，市场规模、竞争格局
玩家格局迅速变迁，国产龙头联影强势打破GPS垄断，国产化率加速提升。国内影像设备格局近三年发生显著变化，国产厂商对进口厂商的替代不断加速。2018年GPS三家持续垄断前三，但对比20年数据看，国产后起之秀联影黑马式姿态在大多数品类份额强势进入前三，打破了GPS维持多年的三强天下，整体以联影为代表的国产厂商份额加速提升。
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精选报告来源：虎鲸报告
